2024中國(guó)能源金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析

• 黃文玉 2024年2月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 新華網(wǎng) 901 56
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能源金融是一個(gè)結(jié)合了新能源產(chǎn)業(yè)鏈和金融產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域。它主要借助金融手段，從最初的融通資金、中間的整合資源，到最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值這三個(gè)方面，研究新能源產(chǎn)業(yè)與金融產(chǎn)業(yè)的互動(dòng)。

近年來，我國(guó)大力推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，可再生能源發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破，進(jìn)入大規(guī)模高質(zhì)量躍升發(fā)展新階段。加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)的背景下，行業(yè)參與主體眾多、融資需求旺盛。圍繞綠色能源企業(yè)金融需求，招商銀行堅(jiān)持“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的價(jià)值觀，不斷增強(qiáng)行業(yè)化專業(yè)服務(wù)能力，通過政策研讀、行業(yè)學(xué)習(xí)、產(chǎn)品創(chuàng)新，逐漸打造出綠色能源服務(wù)體系。為解決企業(yè)降低融資成本、擴(kuò)大再投資能力、提升投資效率等痛點(diǎn)，招商銀行針對(duì)性推出創(chuàng)新靈活的固貸+系列服務(wù)、資金使用效率提升方案、權(quán)益融資服務(wù)方案以及投商行一體化服務(wù)方案等四大產(chǎn)品體系。

能源金融是一個(gè)結(jié)合了新能源產(chǎn)業(yè)鏈和金融產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域。它主要借助金融手段，從最初的融通資金、中間的整合資源，到最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值這三個(gè)方面，研究新能源產(chǎn)業(yè)與金融產(chǎn)業(yè)的互動(dòng)。通過這樣的結(jié)合，能源金融旨在為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供有效的金融支持，同時(shí)推動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和拓展。在這個(gè)過程中，能源金融還會(huì)針對(duì)性地提出相應(yīng)的保障措施，以確保新能源產(chǎn)業(yè)和金融產(chǎn)業(yè)能夠健康、穩(wěn)定地發(fā)展。

能源金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

近年來，我國(guó)加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。在此背景下，興業(yè)銀行聚焦風(fēng)光水電、儲(chǔ)能、新能源裝備制造等領(lǐng)域，進(jìn)一步做大做強(qiáng)能源金融，更好服務(wù)我國(guó)推進(jìn)能源革命、實(shí)施碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略。

能源金融行業(yè)的供給主要來自于各類金融機(jī)構(gòu)，如銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司等。這些機(jī)構(gòu)通過提供專業(yè)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，滿足能源行業(yè)的融資、風(fēng)險(xiǎn)管理等需求。供給的質(zhì)量取決于金融機(jī)構(gòu)在能源領(lǐng)域的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)。具備深厚專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)的金融機(jī)構(gòu)更能準(zhǔn)確地評(píng)估能源項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和收益，提供更有效的金融服務(wù)。隨著科技的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)在能源金融領(lǐng)域的技術(shù)投入也在不斷增加。例如，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策效率，從而提升供給的質(zhì)量和效率。

我國(guó)綠色金融體系主要有兩種產(chǎn)品——綠色信貸和綠色債券，2022年年末，綠色信貸余額超過22萬億元，2023年一季度已接近25萬億元人民幣，約合3.5億美元，是全世界最大綠色信貸市場(chǎng);綠色債券去年完成8700余億元人民幣發(fā)行，再次成為全球最大綠色債券市場(chǎng)。綠色債券和綠色信貸支持了大量綠色項(xiàng)目，從資金使用情況看，80%以上資金使用在了可再生能源、綠色交通、能源等領(lǐng)域，這一點(diǎn)與國(guó)際基本一致。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)能源金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從數(shù)據(jù)上看，2022年年末，興業(yè)銀行清潔能源產(chǎn)業(yè)綠色貸款余額1325.71億元，較年初增長(zhǎng)82.44%;西部風(fēng)光大基地建設(shè)相關(guān)綠色金融融資余額1088億元，新增219億元;當(dāng)年新投放風(fēng)電、光伏等新能源電站項(xiàng)目貸款399億元，服務(wù)西部風(fēng)電光伏大基地項(xiàng)目155個(gè)。

在能源金融行業(yè)中，服務(wù)創(chuàng)新是競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。金融機(jī)構(gòu)需要不斷推出符合能源行業(yè)特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同客戶的需求。例如，針對(duì)新能源項(xiàng)目的融資需求，金融機(jī)構(gòu)可以提供定制化的融資方案，包括債券發(fā)行、股權(quán)融資、項(xiàng)目融資等。

能源金融行業(yè)的供需平衡取決于多個(gè)因素，包括能源行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和技術(shù)投入、政策環(huán)境等。在供需平衡的狀態(tài)下，金融機(jī)構(gòu)能夠提供滿足能源企業(yè)需求的金融服務(wù)，推動(dòng)能源行業(yè)的健康發(fā)展。然而，如果供需失衡，可能會(huì)導(dǎo)致金融服務(wù)不足或過剩，影響能源行業(yè)的正常發(fā)展。

能源金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)

未來在全球零碳金融的發(fā)展中，能源綠色轉(zhuǎn)型或是其中關(guān)鍵影響因素，現(xiàn)在已有大概130多個(gè)國(guó)家設(shè)定了碳中和目標(biāo)，大多數(shù)目標(biāo)時(shí)間設(shè)定于2050年到2060年，這意味著，往后30年時(shí)間將是多種因素影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球金融格局的重要時(shí)期，而能源綠色轉(zhuǎn)型是其中的一個(gè)重要力量。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和能源需求的不斷增加，能源金融行業(yè)的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。越來越多的金融機(jī)構(gòu)開始涉足能源領(lǐng)域，提供與能源相關(guān)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。能源金融行業(yè)的服務(wù)內(nèi)容越來越多元化，包括能源投融資、能源交易、能源風(fēng)險(xiǎn)管理等。金融機(jī)構(gòu)通過提供定制化的金融解決方案，滿足能源企業(yè)在不同發(fā)展階段的金融需求。隨著科技的不斷進(jìn)步，能源金融行業(yè)正在加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，金融機(jī)構(gòu)能夠更準(zhǔn)確地評(píng)估能源項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和收益，提高決策效率和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

在全球環(huán)保意識(shí)的推動(dòng)下，綠色發(fā)展成為能源金融行業(yè)的重要趨勢(shì)。越來越多的金融機(jī)構(gòu)開始關(guān)注可再生能源和清潔能源領(lǐng)域，提供綠色融資和綠色投資等服務(wù)，支持可持續(xù)發(fā)展。能源金融行業(yè)正在加強(qiáng)與其他行業(yè)的跨界合作與創(chuàng)新，如與科技、制造業(yè)等領(lǐng)域的合作，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。金融市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，將為能源金融提供更多的融資和投資渠道。例如，綠色金融、碳金融市場(chǎng)等新興市場(chǎng)將為能源項(xiàng)目提供更多的融資機(jī)會(huì)。

2050年前后，能源綠色轉(zhuǎn)型技術(shù)或逐漸成熟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和生活方式將重新調(diào)整、平衡，這將是決定全球金融發(fā)展格局的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，未來能源綠色轉(zhuǎn)型可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)際化貨幣使用產(chǎn)生變化，甚至可能通過碳交易市場(chǎng)左右未來全球資金洪流，改變?nèi)蚪鹑谥卫硪?guī)則。

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