2024磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及磷酸鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2024年2月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 768 46
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磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為FePO4，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，溶于鹽酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸，主要在食品工業(yè)中用作營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑(鐵質(zhì)強(qiáng)化劑)，特別用于面包，也用可作飼料添加劑。

磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為FePO4，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，溶于鹽酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸，主要在食品工業(yè)中用作營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑(鐵質(zhì)強(qiáng)化劑)，特別用于面包，也用可作飼料添加劑。

磷酸鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為磷礦石、鐵礦石、PH調(diào)節(jié)劑等;中游為磷酸鐵生產(chǎn)供應(yīng);下游為磷酸鐵應(yīng)用環(huán)節(jié)，早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域。隨著研究的深入、新能源汽車(chē)的出現(xiàn)和發(fā)展，磷酸鐵鋰電池成為了磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的下游行業(yè)。

全球磷礦資源分布不均，2021年全球磷礦石儲(chǔ)量約710億噸，我國(guó)儲(chǔ)量約32億噸，占全球總儲(chǔ)量比重不足5%。我國(guó)磷礦資源主要集中在湖北、云南、貴州、四川和湖南等五省。其中，2022年湖北省磷礦石產(chǎn)量達(dá)到5033.77萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的48%，是國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)能最大地區(qū)。從磷礦石供給看，國(guó)內(nèi)磷礦資源品質(zhì)較低，且磷礦石作為不可再生資源，存在開(kāi)采過(guò)度現(xiàn)象。

磷酸鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

現(xiàn)如今，磷酸鐵有多重制備方法，其中，模板法在控制粒徑方面有較大優(yōu)勢(shì)，通過(guò)傳統(tǒng)模板法制備的磷酸鐵顆粒直徑小，電化學(xué)性能優(yōu)異。生物模板法作為一種新興的模板法，這種方法以微生物作為模板，在粒徑控制方面比傳統(tǒng)方法更好，且粒度分布均勻，電化學(xué)性能比傳統(tǒng)制備方法更好。模板法制備材料的優(yōu)點(diǎn)在于粒徑可控，可制備多孔材料和球形材料。雖然磷酸鐵的制備方式多樣，但無(wú)論哪一種方式都是通過(guò)磷源和鐵源在調(diào)節(jié)劑的作用下制成。從其生產(chǎn)成本夠來(lái)來(lái)看，原材料是磷酸鐵最主要的成本來(lái)源，而磷源更是在其中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)53%，而鐵源及PH調(diào)節(jié)劑占比分別為6%和10%。

由于磷源在磷酸鐵生產(chǎn)成本中占據(jù)主導(dǎo)地位，而磷源離不開(kāi)磷礦石的供應(yīng)，因此磷礦石的產(chǎn)量和價(jià)格在很大程度上影響著磷酸鐵的生產(chǎn)、價(jià)格及利潤(rùn)情況。從磷礦石價(jià)格情況來(lái)看，2020年以前，我國(guó)磷礦石價(jià)格走勢(shì)基本保持穩(wěn)定，2020年后，由于國(guó)外磷礦石價(jià)格較高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)更傾向于出口，加上新能源汽車(chē)市場(chǎng)火熱，使得國(guó)內(nèi)磷礦石供不應(yīng)求。磷礦石價(jià)格持續(xù)上漲。據(jù)資料顯示，到2022年10月，我國(guó)磷礦石均價(jià)達(dá)1054元/噸，較2021年1月增長(zhǎng)一倍以上。

相比于其他的鋰電池正極材料，磷酸鐵鋰由于原料來(lái)源豐富、價(jià)格低廉、容量高、安全性好等優(yōu)點(diǎn)，成為近年來(lái)的研究熱點(diǎn)。目前中國(guó)是全球最大的磷酸鐵產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵需求主要集中在鋰電材料領(lǐng)域;而海外市場(chǎng)需求則多用于添加劑產(chǎn)業(yè)。從需求領(lǐng)域看，目前，磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用方式就是作為電池正極材料應(yīng)用在磷酸鐵鋰電池中，占比為98.14%。添加劑等其他領(lǐng)域市場(chǎng)需求占比為1.86%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵的需求量不斷增加，推動(dòng)了我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量為33.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)164.63%。2022年上半年，我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量為24.2萬(wàn)噸。從磷酸鐵鋰市場(chǎng)來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)磷酸鐵鋰出貨量也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)磷酸鐵鋰出貨量為47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)279.03%。2022年上半年我國(guó)磷酸鐵鋰出貨量為41萬(wàn)噸。

目前全球磷酸鐵產(chǎn)能均集中在中國(guó)，海外暫無(wú)磷酸鐵產(chǎn)能。2022年國(guó)內(nèi)磷酸鐵產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，截至2022年四季度行業(yè)總產(chǎn)能提升至132萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新投產(chǎn)的產(chǎn)能除部分老牌磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)外，其余兩類(lèi)分別是具有磷源的磷化工相關(guān)企業(yè)，如貴州磷化集團(tuán)有限責(zé)任公司、昆明川金諾化工股份有限公司等;另一類(lèi)是具有鐵源的鈦白粉企業(yè)，如河南佰利新能源材料有限公司等。還有部分新產(chǎn)能傾向于合資的形式，如新洋豐與常州鋰源合資建設(shè)磷酸鐵產(chǎn)能，發(fā)揮投資方各自的資源與技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)磷酸鐵市場(chǎng)集中度較高，2021年CR6市占率為72%。目前湖南裕能、湖南雅城、銅陵納源、貴州安達(dá)、湖北萬(wàn)潤(rùn)和九江天賜位等是我國(guó)磷酸鐵市場(chǎng)較為領(lǐng)先企業(yè)。其中湖南裕能占據(jù)我國(guó)磷酸鐵市場(chǎng)的龍頭地位，市場(chǎng)份額占比為18%;其次為湖南雅城、銅陵納源、貴州安達(dá)，占比分別為12%、11%、11%。

國(guó)內(nèi)磷酸鐵發(fā)展的特點(diǎn)

發(fā)展特點(diǎn)：截至2023年，中國(guó)磷酸鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將分為三大塊，中國(guó)傳統(tǒng)大型及一線(xiàn)磷酸鐵制造商、小型制造商及中國(guó)傳統(tǒng)中小型磷酸鐵制造商。具體而言，傳統(tǒng)大型磷酸鐵制造商有沈陽(yáng)磷酸鐵等;小型制造商包括特斯聯(lián)、安永科技等;而中國(guó)傳統(tǒng)中小型制造商有廣西磷酸鐵等。

在2023年，中國(guó)磷酸鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將具有多維特征：一是企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)，一線(xiàn)制造商品牌知名度較高，在營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)、售后等方面具有明顯優(yōu)勢(shì);二是技術(shù)能力競(jìng)爭(zhēng)，各制造商設(shè)備技術(shù)研發(fā)水平以及生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)不容小覷;三是市場(chǎng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，許多企業(yè)采取聯(lián)合水平應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);四是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，許多企業(yè)采取價(jià)格改革措施，以更低的價(jià)格搶占市場(chǎng)。

磷酸鐵市場(chǎng)需求發(fā)展綜述

目前國(guó)內(nèi)磷酸鐵市場(chǎng)的主要需求來(lái)自鋰電池行業(yè)，鋰電池作為磷酸鐵的主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求量占據(jù)了磷酸鐵市場(chǎng)總需求量的80%以上。未來(lái)幾年鋰電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步提升磷酸鐵市場(chǎng)的需求。同時(shí)，磷酸鐵的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展。磷酸鐵主要應(yīng)用于鋰電池、電子產(chǎn)品、建筑材料、醫(yī)藥、環(huán)保等領(lǐng)域，隨著科技的不斷進(jìn)步，磷酸鐵的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)更加廣泛。隨著2023年轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)，中國(guó)磷酸鐵行業(yè)發(fā)展也將進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代。2023年，中國(guó)磷酸鐵行業(yè)將呈現(xiàn)出多極化發(fā)展趨勢(shì)。

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  2024-2029年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢(xún)報(bào)告

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