我國(guó)消費(fèi)信貸產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)分析

• 黃婷 2024年3月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 238 7
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2024年全國(guó)兩會(huì)期間，來自金融領(lǐng)域的代表委員積極建言獻(xiàn)策。全國(guó)政協(xié)委員、恒銀金融科技股份有限公司董事長(zhǎng)江浩然帶來了《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)信貸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的提案》。

2024年全國(guó)兩會(huì)期間，來自金融領(lǐng)域的代表委員積極建言獻(xiàn)策。全國(guó)政協(xié)委員、恒銀金融科技股份有限公司董事長(zhǎng)江浩然帶來了《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)信貸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的提案》。

在積極營(yíng)造健康向上的輿論環(huán)境方面，江浩然建議國(guó)家金融監(jiān)管部門、網(wǎng)信部門推動(dòng)相關(guān)法律法規(guī)體系建設(shè)，正面宣傳消費(fèi)信貸行業(yè)在促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需等方面的重要價(jià)值，聯(lián)合構(gòu)建消費(fèi)信貸行業(yè)輿論環(huán)境整治的長(zhǎng)效機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)自媒體平臺(tái)的治理，加大依法監(jiān)督與處罰力度，針對(duì)關(guān)鍵問題及時(shí)澄清，避免輿論發(fā)酵誤導(dǎo)公眾、損害行業(yè)形象。

近年來，我國(guó)公眾消費(fèi)信心、消費(fèi)意愿以及消費(fèi)能力大幅提升，消費(fèi)信貸行業(yè)迎來黃金發(fā)展期，社會(huì)民眾對(duì)消費(fèi)信貸的認(rèn)知度與接受度大幅提升，不過，行業(yè)仍面臨著一系列問題和挑戰(zhàn)。一方面，消費(fèi)者金融素養(yǎng)與能力有待提高，難以區(qū)分正規(guī)消費(fèi)金融與非法高利貸，容易受到誘導(dǎo)欺騙，且消費(fèi)者進(jìn)行消費(fèi)信貸自我管理的水平有待提高;另一方面，社會(huì)上特別是在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中存在一些負(fù)面輿情，對(duì)行業(yè)進(jìn)行誤讀和曲解，造成消費(fèi)者不信任甚至恐慌，制約了消費(fèi)信貸行業(yè)健康發(fā)展。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告(2023)》顯示，截至2022年末，消費(fèi)金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達(dá)到3.38億人次，同比增長(zhǎng)18.4%;資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達(dá)到8844億元和8349億元，同比增長(zhǎng)均為17.5%，高于經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)增速，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)需求作出了積極貢獻(xiàn)。

消費(fèi)信貸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

我國(guó)居民消費(fèi)需求呈現(xiàn)出從產(chǎn)品需求到產(chǎn)品和服務(wù)需求并行的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)增長(zhǎng)越來越多地與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)特別是發(fā)展型消費(fèi)相關(guān)。因此，“金融+消費(fèi)”處于亟待各方助力、加速釋放動(dòng)能的關(guān)鍵時(shí)期，要從需求端和供給端協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)市場(chǎng)強(qiáng)起來、旺起來、活起來。

在中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長(zhǎng)、商務(wù)部原副部長(zhǎng)魏建國(guó)看來，金融的任務(wù)不僅僅是擴(kuò)大消費(fèi)，更是要助力消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。金融助推消費(fèi)不僅僅是短期政策工具，更是長(zhǎng)期戰(zhàn)略制度安排。

消費(fèi)是驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎，也是“優(yōu)化金融服務(wù)”的要點(diǎn)之一。通過盤活金融資源，真正把金融資源投入到百姓生活、企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從而提升金融服務(wù)質(zhì)效，進(jìn)一步促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高民眾的收入預(yù)期，增強(qiáng)消費(fèi)信心，真正啟動(dòng)消費(fèi)內(nèi)需引擎。以往的金融助力消費(fèi)往往是在消費(fèi)的基礎(chǔ)量和基礎(chǔ)面上做文章，對(duì)消費(fèi)新模式以及消費(fèi)軟環(huán)境的改善考慮得較少，忽略了質(zhì)的提升，而消費(fèi)結(jié)構(gòu)的提升將是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)整個(gè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升的關(guān)鍵所在。

截至2021年末，狹義消費(fèi)信貸余額規(guī)模已從2014年的4.2萬(wàn)億人民幣上升至17萬(wàn)億人民幣，呈現(xiàn)出22.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。在消費(fèi)推動(dòng)GDP增長(zhǎng)的基本趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)環(huán)境的豐富化、消費(fèi)場(chǎng)景的多元化以及消費(fèi)產(chǎn)品的升級(jí)化不斷刺激居民消費(fèi)。預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額規(guī)模將以7.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增速持續(xù)增長(zhǎng)，接近25萬(wàn)億人民幣。

供給側(cè)方面，互聯(lián)網(wǎng)金融與金融科技等因素驅(qū)動(dòng)了消費(fèi)金融的快速發(fā)展，為消費(fèi)者提供了更加便捷、多樣化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。需求側(cè)方面，居民收入的上升和新消費(fèi)主義的崛起顯著提升了用戶對(duì)消費(fèi)金融的接受度和使用意愿。中國(guó)居民人均可支配收入的增加和生活水平的提高為借貸行為提供了支撐，同時(shí)，醫(yī)療、教育等享受型高階消費(fèi)在居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比上升，進(jìn)一步推動(dòng)了消費(fèi)金融的發(fā)展。

2021年3月，央行發(fā)布的第3號(hào)公告則要求從事貸款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)(包括消費(fèi)金融公司)必須以明顯方式展示貸款年化利率，確保貸款成本的透明度。這一要求有助于提高消費(fèi)者對(duì)貸款成本的認(rèn)知，推動(dòng)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

到了2022年11月，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管評(píng)估辦法》首次將消費(fèi)金融公司納入監(jiān)管范圍，這在《消費(fèi)金融公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法(試行)》的基礎(chǔ)上，對(duì)各級(jí)別的監(jiān)管方式進(jìn)行了明確。這一政策的實(shí)施意味著消費(fèi)金融公司的監(jiān)管要求將更加細(xì)化，并逐漸與銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)看齊。

2023上半年，我國(guó)消費(fèi)潛力逐步釋放，消費(fèi)恢復(fù)態(tài)勢(shì)向好，社會(huì)消費(fèi)品零售總額227588億元，同比增長(zhǎng)8.2%，增速比一季度加快2.4個(gè)百分點(diǎn);最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到77.2%，明顯高于去年。7月24日，中共中央政治局召開會(huì)議部署下半年經(jīng)濟(jì)工作時(shí)強(qiáng)調(diào)，要積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用，通過增加居民收入擴(kuò)大消費(fèi)，通過終端需求帶動(dòng)有效供給，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)消費(fèi)信貸行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

消費(fèi)信貸作為支持居民消費(fèi)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的助推器，其健康有序發(fā)展關(guān)乎國(guó)家戰(zhàn)略的落地成效，深入系統(tǒng)地研究消費(fèi)信貸對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的促進(jìn)作用具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

消費(fèi)信貸市場(chǎng)存在的問題和行業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)

(一)中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)存在的問題。1.消費(fèi)信貸發(fā)展不平衡不充分。雖然互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸具有普惠性特征，但由于我國(guó)全國(guó)性或地方性的信用監(jiān)控制度還未完全建立起來，對(duì)不同人群的信用難以進(jìn)行長(zhǎng)期有效的監(jiān)控，信貸資金方為保護(hù)自己的利益不受損失只能以消費(fèi)者職業(yè)、年齡、戶籍、收入水平等作為借貸依據(jù)，從而造成不同消費(fèi)者的消費(fèi)信貸機(jī)會(huì)不同，造成消費(fèi)信貸市場(chǎng)出現(xiàn)機(jī)會(huì)不公平的現(xiàn)象。不僅如此，在消費(fèi)信貸市場(chǎng)中，消費(fèi)信貸機(jī)構(gòu)主要集中在商業(yè)銀行與幾家大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)中，難以形成多元的信貸機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)局面，貸款人對(duì)于費(fèi)率擁有絕對(duì)的定價(jià)主導(dǎo)權(quán)，不能充分調(diào)動(dòng)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的活躍度。

2.消費(fèi)信貸不良貸款逐漸上升。消費(fèi)信貸的發(fā)展極大地提升了金融的服務(wù)范圍與業(yè)務(wù)量，提升了金融的普惠性，但受多方面因素影響，我國(guó)部分消費(fèi)信貸企業(yè)出現(xiàn)不良資產(chǎn)。一是互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸的客戶群體以沒有征信記錄或信用較低、難以從傳統(tǒng)渠道獲得貸款的人群為主，加之消費(fèi)信貸完全基于個(gè)人信用而沒有抵押擔(dān)保，貸款人違約成本較低，更容易出現(xiàn)逾期還款、無法還款甚至惡意拒償?shù)膯栴}。二是隨著銀行資本約束趨緊，消費(fèi)信貸企業(yè)紛紛加大對(duì)零售業(yè)務(wù)布局與投入，提高了個(gè)人消費(fèi)信貸比例，導(dǎo)致高回報(bào)的信用類消費(fèi)貸款占比不斷提升，帶來了更大規(guī)模的個(gè)人消費(fèi)貸款不良資產(chǎn)余額。

3.行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益嚴(yán)重。隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展運(yùn)用，各大金融機(jī)構(gòu)以及其他行業(yè)的頭部企業(yè)都紛紛加入了消費(fèi)信貸領(lǐng)域，使得行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。主要表現(xiàn)在消費(fèi)信貸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方式逐漸從增量客戶的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量客戶的競(jìng)爭(zhēng)，從不同客群、不同產(chǎn)品之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向相同客群、同類產(chǎn)品之間同質(zhì)化的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，從低水平的市場(chǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向高水平的服務(wù)質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，從產(chǎn)品和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向內(nèi)部技術(shù)和管理能力的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)必然使得消費(fèi)信貸價(jià)格不斷下降，行業(yè)收益率也將趨于下降。

想要了解更多中國(guó)消費(fèi)信貸行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)消費(fèi)信貸行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)消費(fèi)信貸行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  消費(fèi)信貸行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析消費(fèi)信貸未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘消費(fèi)信貸行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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