裝配式建筑行業(yè)未來趨勢分析：總包推進，智能轉型，業(yè)務外延

• 馮少杰 2024年3月29日 來源：中研網 1108 71
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1、外延：BIPV市場廣闊

據中研產業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析隨著鋼結構技術發(fā)展，鋼框架體系的運用，圍護結構不再需要承擔承重的任務，從而促進了玻璃幕墻等輕質圍護結構的發(fā)展。在雙碳目標下，綠色建筑的要求將持續(xù)提高，作為建筑節(jié)能中重要一環(huán)的BIPV市場前景十分廣闊，憑借工程端較高的相關性，鋼結構企業(yè)將業(yè)務外延，布局BIPV業(yè)務。業(yè)務外延，積極布局光伏建筑一體化(BIPV)業(yè)務。光伏建筑一體化，是在建筑領域應用太陽能發(fā)電的一種概念，區(qū)別于BAPV在建筑物表面安裝光伏發(fā)電設備，將建筑物作為光伏方陣支撐載體的方式，BIPV將光伏組件與建筑材料結合，使光伏組件成為建筑圍護結構的一部分。BAPV常見于不占用額外空間的建筑屋面，相比之下，替代幕墻的BIPV對光伏組件的要求更高，除了滿足發(fā)電功能外，還需兼顧建筑結構諸如防火、隔熱的基本功能要求。

隨著光伏發(fā)電技術不斷進步，裝機規(guī)模持續(xù)增長，建設成本快速下降，2021年起集中式光伏電站已全面進入"平價時代"，不再需要財政補貼。光伏成本的快速下降，為光伏建筑一體化的規(guī)?；l(fā)展奠定了必要基礎。

國家鼓勵發(fā)展光伏建筑一體化，BIPV市場前景廣闊。2021年10月，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，提出到2025年，新建公建、廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。2022年3月，住建部印發(fā)《"十四五"建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，要求積極推廣建筑光伏應用，鼓勵政府投資公益性建筑加強太陽能光伏應用，提出到2025年全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦的目標。此外，多個地方已針對光伏建筑一體化出臺地方性補貼政策。在碳達峰、碳中和的大背景下，政策文件的逐漸落地為光伏建筑一體化奠定了堅實基礎，BIPV市場前景十分廣闊。

行業(yè)內龍頭加速布局BIPV市場。精工鋼構在2014年進入BIPV市場，不斷加強低碳建筑及專業(yè)技術的研發(fā)，開發(fā)了多種綠色建筑產品，具備先發(fā)優(yōu)勢。子公司精工能源2021年營收達5.1億元，占當年總營收的3.4%，凈利潤0.2億元，占當年凈利的2.9%;東南網架2021年設立與福斯特新能源開發(fā)有限公司聯(lián)手成立了浙江東南網架福斯特碳中和科技有限公司，2022年9月與日托光伏簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同研發(fā)、生產應用于個性化BIPV建筑場景的高端光伏組件;杭蕭鋼構在2022年4月對合特光電進行了增資擴股，同時基于其鈣鈦礦方面的優(yōu)勢，持續(xù)推進BIPV業(yè)務的拓展。

2、內部：智能制造轉型，數(shù)字管理賦能

據中研產業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析加工端智能化改造即有助于提高企業(yè)員工生產效率，又有助于提升產品質量、精度，從而提高產品附加值。近年來，行業(yè)內龍頭企業(yè)積極加大研發(fā)投入，開發(fā)新技術，改造制造工藝，促進科研成果在生產領域的應用。鴻路鋼構2022年加快在數(shù)控激光高精準切割、小型連接件的專業(yè)化智能化生產、機器人自主尋位焊接、機器人噴涂等智能化改造及人才培養(yǎng)方面的投入，持續(xù)推動智能制造轉型;杭蕭鋼構逐步實現(xiàn)了H型鋼構件制造工藝的高度整合和機器人切割、打孔等智能設備的高度集成，實現(xiàn)用人成本的節(jié)省和資源的高效率利用;東南網架2020年投資建立了行業(yè)首家"20萬噸新型裝配式鋼結構數(shù)字化工廠"，隨著產能陸續(xù)釋放，成本優(yōu)勢顯現(xiàn)，人工需求降低約20%。

數(shù)字化賦能，行業(yè)運營效率提升。2021年行業(yè)平均研發(fā)費用為4.3億元，同比增長31.5%，平均研發(fā)費用率為3.5%，基本保持穩(wěn)定，研發(fā)支出主要用于數(shù)字化平臺構建、智能制造轉型以及現(xiàn)有工藝的改進。行業(yè)內龍頭企業(yè)積極運用云計算、5G、AI等各種技術性基礎設施，提高產能利用率，縮短產業(yè)鏈響應時間，促進營銷能力、管理水平和生產技術的提高。精工鋼構基于自身特色打造的BIM+數(shù)字化協(xié)同管理平臺已在千余個工程項目中實現(xiàn)應用;杭蕭鋼構搭建O2O平臺萬郡綠建，作為連接上下游產業(yè)的紐帶，提供產品的宣傳推廣、采購銷售和融資服務，盤活自身資源，增強盈利能力。龍頭企業(yè)數(shù)字化改造實現(xiàn)了降本增效和費用結構優(yōu)化，銷售效率、管理水平總體改善，2017年以來龍頭企業(yè)銷售、管理費用率穩(wěn)步下降。

3、外部：工程總承包模式大勢所趨

據中研產業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析鋼結構行業(yè)的商業(yè)模式主要有兩種：設計、施工與安裝一體化的工程總承包模式(EPC)和專業(yè)分包模式。設計、施工和安裝一體化的工程總承包模式主要是指由企業(yè)向客戶提高從鋼結構設計、制造、加工以及安裝的全方位服務，對承包工程的質量、安全性以及工期全面負責，企業(yè)營銷模式主要以中標工程為生產和結算單位。工程中標后，先收取一部分訂金組織采購和生產，按工程進度分階段結算銷售收入。該類業(yè)務模式生產效率高，能夠保證工程的安全性和質量，行業(yè)內的龍頭企業(yè)均有采用此模式;專業(yè)分包模式主要根據客戶需求進行定制化生產制造，其利潤主要來源于產品制造，采用這一模式的企業(yè)在承攬工程時往往依附于工程總承包單位，利潤水平較低，主要被一些中小廠商所采用。

工程總承包模式利潤更優(yōu)。由于工程總承包模式具有周期更短、施工過程中損耗更小、質控要求更高的特點，可以有效地統(tǒng)籌項目進度、成本和質量控制，提高產品質量和產能利用效率，增加產品的利潤空間，提高行業(yè)盈利能力，工程端龍頭公司積極推進業(yè)務模式由專業(yè)分包向工程總承包轉型。

工程總承包模式政策推進力度大?？偘Ｊ揭灿欣谔岣吖こ藤|量，便于控制成本。近年來政策對工程總承包模式支持力度持續(xù)增強，各省市紛紛發(fā)布了各自的《工程總承包管理實施辦法》，大力推行工程總承包模式，截至2022年12月底，已有17省出臺地方性總承包管理政策，除山西省之外均明確提出在工程項目中倡導、鼓勵或優(yōu)先采用工程總承包模式，5省轉發(fā)國家政策，且在文件中均提及鼓勵或優(yōu)先采用工程總承包模式的情況。鋼結構目前仍主要應用于公建領域，而在實務中，作為公建主要來源的政府投資項目普遍采用工程總承包的發(fā)包方式，大勢之下鋼結構企業(yè)積極適應變化，推進總包業(yè)務。

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