2024年光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 馮少杰 2024年4月2日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1037 66
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目前，我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，涵蓋了上游原材料供應(yīng)、中游成品制造以及下游應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)，并且正隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大而逐步完善。光刻膠作為半導(dǎo)體制造過(guò)程中的關(guān)鍵材料，其市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

光刻膠產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)，主要用于微電子制造過(guò)程中的圖形轉(zhuǎn)移，通過(guò)光刻技術(shù)將芯片設(shè)計(jì)圖案精確地轉(zhuǎn)移到芯片表面，實(shí)現(xiàn)電路圖案的微細(xì)化和集成度提升。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光刻膠市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

光刻膠的種類繁多，主要包括面板光刻膠(LCD光刻膠)、PCB光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠(芯片光刻膠)等。其中，半導(dǎo)體光刻膠的生產(chǎn)難度較高，技術(shù)要求嚴(yán)苛，是光刻膠產(chǎn)業(yè)中的高端產(chǎn)品。然而，相較于全球光刻膠行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)光刻膠行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠等中低端產(chǎn)品上，半導(dǎo)體光刻膠等高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口，自給率較低。

一、我國(guó)光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模分析

目前，我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，涵蓋了上游原材料供應(yīng)、中游成品制造以及下游應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)，并且正隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大而逐步完善。光刻膠作為半導(dǎo)體制造過(guò)程中的關(guān)鍵材料，其市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

圖表：2018-2023年中國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模已從2018年的62.5億元增長(zhǎng)至2022年的98.6億元，年均增長(zhǎng)率顯著。這一增長(zhǎng)主要得益于下游半導(dǎo)體、平板顯示等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)光刻膠的需求不斷攀升。

展望未來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)投入和支持，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的不斷提升，預(yù)計(jì)我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到109.2億元，未來(lái)幾年還將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

同時(shí)，我們也需要看到，光刻膠市場(chǎng)面臨著激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)需加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。

2.我國(guó)光刻膠行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

光刻膠作為半導(dǎo)體制造過(guò)程中的核心材料，其種類繁多，主要包括面板光刻膠(LCD光刻膠)、PCB光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠(芯片光刻膠)等。其中，半導(dǎo)體光刻膠的生產(chǎn)難度尤為突出，對(duì)技術(shù)要求極高。

圖表：中國(guó)光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)占比情況

在全球光刻膠產(chǎn)品占比中，這三種光刻膠的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)相對(duì)均衡，各自占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。然而，相較于全球光刻膠行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)光刻膠行業(yè)起步較晚，因此在技術(shù)水平和生產(chǎn)能力上還存在一定的差距。

目前，我國(guó)光刻膠的生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠等中低端產(chǎn)品上，其市場(chǎng)占比高達(dá)94%。這意味著我們?cè)谥械投斯饪棠z市場(chǎng)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)規(guī)模。然而，對(duì)于半導(dǎo)體光刻膠等高端產(chǎn)品，我國(guó)仍然面臨自給率較低的問(wèn)題，大量依賴進(jìn)口。

未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)光刻膠企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，以及國(guó)家政策的支持和市場(chǎng)的推動(dòng)，我國(guó)光刻膠的生產(chǎn)能力將得到進(jìn)一步提升。同時(shí)，隨著光刻膠行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷變化，我國(guó)光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也將逐步優(yōu)化，向高端化、多元化方向發(fā)展。

我們期待國(guó)內(nèi)光刻膠企業(yè)能夠抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，不斷提升自身實(shí)力，推動(dòng)我國(guó)光刻膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)更加健康、可持續(xù)的發(fā)展。

二、我國(guó)光刻膠行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

光刻膠市場(chǎng)目前呈現(xiàn)出較為集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)際巨頭企業(yè)如東京應(yīng)化、杜邦、JSR以及住友化學(xué)等占據(jù)了顯著的市場(chǎng)份額，形成了市場(chǎng)壟斷的局面。這些國(guó)外企業(yè)在技術(shù)、品質(zhì)以及生產(chǎn)規(guī)模等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，從而在全球光刻膠市場(chǎng)中占據(jù)了重要地位。

圖表：全球光刻膠行業(yè)市場(chǎng)份額占比情況

特別值得一提的是，東京應(yīng)化在光刻膠市場(chǎng)中表現(xiàn)尤為突出，其市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)到了26%。這一成績(jī)反映了東京應(yīng)化在光刻膠領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累和強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而杜邦、JSR和住友化學(xué)等企業(yè)也緊隨其后，分別以17%、16%和10%的市場(chǎng)份額占比，在光刻膠市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。

面對(duì)國(guó)外巨頭的市場(chǎng)壟斷，國(guó)內(nèi)光刻膠企業(yè)需要加大研發(fā)力度，提升技術(shù)水平，逐步縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。同時(shí)，也需要加強(qiáng)國(guó)際合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。相信隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷努力和市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，光刻膠市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)逐步改變，國(guó)內(nèi)企業(yè)也將在市場(chǎng)中獲得更大的發(fā)展空間。

更多光刻膠行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  光刻膠是國(guó)際上技術(shù)門檻最高的微電子化學(xué)品之一，在大規(guī)模集成電路的制造過(guò)程中，光刻和刻蝕技術(shù)是精細(xì)線路圖形加工中最重要的工藝，占芯片制造時(shí)間的40%~50%，光刻膠是光刻工藝得以實(shí)現(xiàn)選擇...

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