中小尺寸面板點(diǎn)膠設(shè)備 調(diào)研分析

• 馮少杰 2024年1月10日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1142 73
• 繁體

中 研 普 華

2024.01

OLED點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)分析

1、OLED點(diǎn)膠裝備界定

OLED點(diǎn)膠裝備是一種專門(mén)用于OLED顯示屏封裝過(guò)程中的點(diǎn)膠設(shè)備的總稱。它通常包括架體、點(diǎn)膠頭、點(diǎn)膠X軸、平臺(tái)Y軸、平臺(tái)X軸、點(diǎn)膠Z軸等多個(gè)部分，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)OLED產(chǎn)品的精確點(diǎn)膠操作。這種設(shè)備的主要功能是通過(guò)多軸控制實(shí)現(xiàn)點(diǎn)膠位置的精確控制，提高點(diǎn)膠效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

2、全球及中國(guó)點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)及相關(guān)資料整理，2022年全球點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)為90.3億美元，其中亞太地區(qū)占比53%，中國(guó)市場(chǎng)約占30%。

至2028年點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)為106.8億美元，國(guó)內(nèi)企業(yè)正逐步打破國(guó)外企業(yè)在高端市場(chǎng)的壟斷局面，市占率有望持續(xù)提升。技術(shù)創(chuàng)新：點(diǎn)膠技術(shù)不斷革新，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和AI賦能提升競(jìng)爭(zhēng)力。

在預(yù)測(cè)期內(nèi)，供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)品延伸的增加，這種競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。技術(shù)創(chuàng)新在推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)方面發(fā)揮著重要作用。廠商要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，就必須開(kāi)發(fā)新理念、新技術(shù)，緊跟先進(jìn)技術(shù)。產(chǎn)品智能化水平進(jìn)一步提高，智能控制技術(shù)的應(yīng)用將形成新的技術(shù)體系和產(chǎn)品形式。全球范圍內(nèi)，噴射點(diǎn)膠機(jī)主要生產(chǎn)商包括Musashi、Nordson、TENSUN等，其中前三大廠商占有大約56%的市場(chǎng)份額。就產(chǎn)品類(lèi)型而言，桌面型噴射點(diǎn)膠機(jī)是最主要的細(xì)分產(chǎn)品，占據(jù)大約61%的份額。就產(chǎn)品類(lèi)型而言，目前消費(fèi)量電子產(chǎn)品是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)大約55%的份額。

國(guó)內(nèi)需求趨勢(shì)：近年來(lái)，我國(guó)涌現(xiàn)一批自主研發(fā)能力強(qiáng)的企業(yè)逐步打破國(guó)外企業(yè)于我國(guó)高端點(diǎn)膠市場(chǎng)的壟斷局面，但國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)主要高端市場(chǎng)，分析認(rèn)為未來(lái)高端市場(chǎng)的我國(guó)企業(yè)的市占率仍可持續(xù)提升。技術(shù)變革領(lǐng)創(chuàng)新，部件自研+AI賦能打造競(jìng)爭(zhēng)力。點(diǎn)膠設(shè)備為下游客戶生產(chǎn)制造產(chǎn)品過(guò)程中的重要設(shè)備，因此技術(shù)工藝與下游需求步伐一致為關(guān)鍵，如隨著消費(fèi)電子MR等新產(chǎn)品的推出，卓兆點(diǎn)膠、樂(lè)創(chuàng)技術(shù)等點(diǎn)膠機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司陸續(xù)研發(fā)出五軸五聯(lián)動(dòng)甚至復(fù)雜度更高的應(yīng)用技術(shù)。同時(shí)，隨著應(yīng)用技術(shù)的復(fù)雜程度越來(lái)越高，軟件/硬件部件可實(shí)現(xiàn)自研自制亦體現(xiàn)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面，隨著AI技術(shù)的發(fā)展，在設(shè)備應(yīng)用中加入AI學(xué)習(xí)賦能、閉環(huán)可控等工序可提升設(shè)備應(yīng)用的效率和精準(zhǔn)度，分析認(rèn)為這有望進(jìn)一步賦能點(diǎn)膠設(shè)備的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：下游需求景氣度不及預(yù)期，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)，資本市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，新客戶或產(chǎn)品拓展不及預(yù)期。

表1：2019-2023年全球及中國(guó)點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
中國(guó)點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）	160.91	165.82	170.87	176.09	181.46
全球點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）	536.36	552.72	569.58	586.95	604.85?

資料來(lái)源：國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)等，美元匯率按照1：6.5換算。

3、半導(dǎo)體點(diǎn)膠裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

點(diǎn)膠設(shè)備是運(yùn)用點(diǎn)膠技術(shù)，通過(guò)機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、運(yùn)動(dòng)算法、影像視覺(jué)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)膠粘劑高精度、高效穩(wěn)定控制性輸出的設(shè)備。從智能點(diǎn)膠設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，該產(chǎn)業(yè)鏈上游是電子元器件、機(jī)械零部件、系統(tǒng)集成;產(chǎn)業(yè)鏈中游是流體控制設(shè)備生產(chǎn)制造，主要包括點(diǎn)膠機(jī)、涂覆機(jī)等;產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。根據(jù)公開(kāi)資料整理，2023年從下游需求領(lǐng)域來(lái)看，3C電子和半導(dǎo)體目前是最大應(yīng)用市場(chǎng)，半導(dǎo)體行業(yè)占比為20.2%。

圖1：2023年中國(guó)精密流體設(shè)備市場(chǎng)下游市場(chǎng)規(guī)模占比

資料來(lái)源：行業(yè)研報(bào)

按以上測(cè)算全球和中國(guó)半導(dǎo)體點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模，相關(guān)計(jì)算過(guò)程如下：

表2：2019-2023年全球及中國(guó)半導(dǎo)體點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
中國(guó)點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）	160.91	165.82	170.87	176.09	181.46
全球點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）	536.36	552.72	569.58	586.95	604.85
半導(dǎo)體行業(yè)占比	18.00%	18.10%	18.30%	18.50%	20.20%
中國(guó)半導(dǎo)體點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）	28.96	30.01	31.27	32.58	36.65
全球半導(dǎo)體點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）	96.54	100.04	104.23	108.59	122.18?

注：半導(dǎo)體點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模=點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模*滲透率

4、OLED點(diǎn)膠裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2021年全球LCD產(chǎn)值為957億美元，占全球半導(dǎo)體顯示面板整體產(chǎn)值的70.3%，占比最大;OLED產(chǎn)值為407億美元，占全球半導(dǎo)體顯示面板整體產(chǎn)值的29.7%。

2022年中國(guó)大陸OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長(zhǎng)21.3%。2023年中國(guó)顯示器企業(yè)占全球中小OLED市場(chǎng)(按出貨量計(jì))的份額為53.4%，較2018年統(tǒng)計(jì)的44.9%實(shí)現(xiàn)大幅提升。

從我國(guó)OLED廠商市場(chǎng)份額占比來(lái)看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場(chǎng)集中度較高。在柔性O(shè)LED領(lǐng)域，三星占據(jù)全球50%以上的市場(chǎng)份額，但是京東方、TCL華星、深天馬、維信諾等國(guó)產(chǎn)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起。中小尺寸 OLED：AMOLED 顯示屏已成主流，曲面屏及折疊屏手機(jī)應(yīng)用擴(kuò)大帶動(dòng) OLED 市占率持續(xù)提升。2023年全球市場(chǎng)AMOLED(有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體)智能手機(jī)面板出貨量約6.9億片，同比增長(zhǎng)16.1%。

表3：2023年主要企業(yè)AMOLED出貨量

公司	2023年AMOLED出貨量	全球占有率
三星（韓國(guó)）	3.44億片	49.9%
京東方（中國(guó)）	1.12億片	16.2%（國(guó)內(nèi)第1）
維信諾（中國(guó)）	0.68億片	9.9%（國(guó)內(nèi)第2）
天馬（中國(guó)）	0.48億片	6.9%（國(guó)內(nèi)第3）
樂(lè)金顯示（LG Display）（韓國(guó)）	0.48億片	7.0%
TCL華星光電（中國(guó)）	0.41億片	6.0%（國(guó)內(nèi)第4）
和輝光電（中國(guó)）	0.28億片	4.0%（國(guó)內(nèi)第5）

數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research

頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈。2023年第四季度，因受到來(lái)自國(guó)產(chǎn)AMOLED面板廠商競(jìng)爭(zhēng)壓力，三星顯示份額持續(xù)下滑;京東方AMOLED智能手機(jī)面板出貨量同比增長(zhǎng)2.1%，環(huán)比下滑10.7%;得益于與榮耀等頭部品牌客戶的深度合作以及客戶結(jié)構(gòu)的調(diào)整，維信諾訂單量相對(duì)穩(wěn)定，AMOLED智能手機(jī)面板出貨量同比增長(zhǎng)100.0%，環(huán)比增長(zhǎng)73.9%;華星AMOLED智能手機(jī)面板出貨量同比增長(zhǎng)183.9%，環(huán)比增長(zhǎng)35.4%。

測(cè)算全球和國(guó)內(nèi)OLED點(diǎn)膠裝備的市場(chǎng)規(guī)模情況，相關(guān)計(jì)算過(guò)程如下：

表4：2019-2023年全球及中國(guó)OLED點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
中國(guó)半導(dǎo)體點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）	27.35	28.69	30.76	32.58	36.65
全球半導(dǎo)體點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）	91.18	95.62	102.52	108.59	122.18
OLED滲透率	29.70%	29.70%	29.70%	29.70%	29.70%
中國(guó)OLED點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）	8.12	8.52	9.13	9.67	10.89
全球OLED點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）	27.08	28.40	30.45	32.25	36.29
中小面板滲透率	45.00%	47.00%	49.00%	51.00%	53.40%
中國(guó)中小OLED面板點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）	3.66	4.00	4.48	4.93	5.81
中國(guó)OLED大面板點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）	4.46	4.52	4.65	4.74	5.08?

圖2：2019-2023年全球及中國(guó)OLED點(diǎn)膠裝備市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年中國(guó)自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)行業(yè)是制造業(yè)中不可或缺的一部分，特別是在電子、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能、汽車(chē)制造等領(lǐng)域。隨著工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展，自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。許多企業(yè)為了提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡