隨著中國(guó)各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，鋰電池成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越明顯。工商業(yè)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的分支，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將保持高增速。

儲(chǔ)能是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能應(yīng)用較多，電氣類儲(chǔ)能即電磁儲(chǔ)能，電儲(chǔ)能又被成為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

據(jù)南方電網(wǎng)官微消息，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委指導(dǎo)、國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)主辦的中央企業(yè)新型儲(chǔ)能創(chuàng)新聯(lián)合體啟動(dòng)會(huì)在京召開(kāi)。中央企業(yè)新型儲(chǔ)能創(chuàng)新聯(lián)合體由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)共同牽頭組建，成員單位包括33家中央企業(yè)和104家地方國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)、高等院校、科研院所及社團(tuán)組織。該創(chuàng)新聯(lián)合體當(dāng)前已布局57項(xiàng)重點(diǎn)攻關(guān)任務(wù)，圍繞“高安全、低成本化學(xué)儲(chǔ)能”“高效率、低成本物理儲(chǔ)能”“規(guī)模化支撐技術(shù)”“多場(chǎng)景應(yīng)用實(shí)證”等四大方向，在能源、通信、航天等行業(yè)開(kāi)展攻關(guān)。

新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。并且，這一數(shù)字已經(jīng)提前完成了國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中設(shè)定的2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上的目標(biāo)。

圖表：2020-2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)各省級(jí)能源主管部門上報(bào)的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬(wàn)千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)，比2021年底增長(zhǎng)110%以上。分省域來(lái)看。截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬(wàn)千瓦、寧夏90萬(wàn)千瓦、廣東71萬(wàn)千瓦、湖南63萬(wàn)千瓦、內(nèi)蒙古59萬(wàn)千瓦。2022年新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬(wàn)千瓦，山東89萬(wàn)千瓦，湖北53萬(wàn)千瓦，湖南50萬(wàn)千瓦，內(nèi)蒙古33萬(wàn)千瓦。

截至2024年一季度末，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目超過(guò)3500萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)超200%。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能裝機(jī)占比超過(guò)95%，顯示出鋰離子電池在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)俞振華預(yù)計(jì)，2024年新型儲(chǔ)能新增市場(chǎng)規(guī)模增速將超過(guò)40%，這表明在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

儲(chǔ)能電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2023年底，我國(guó)儲(chǔ)能電池已投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到488GWh，同比增長(zhǎng)201%，顯示出我國(guó)儲(chǔ)能電池供給能力的顯著提升。電池廠商紛紛發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，繼續(xù)新建或擴(kuò)建儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。同時(shí)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等近30家國(guó)內(nèi)電池廠商已相繼推出300Ah以上容量的電芯產(chǎn)品，反映出儲(chǔ)能市場(chǎng)的正向增長(zhǎng)和技術(shù)迭代。

在“雙碳”目標(biāo)下，隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展，儲(chǔ)能的需求也日益緊迫。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目在各地加速落地，儲(chǔ)能電池出貨量也持續(xù)上漲。2023年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到206GWh，同比上漲58.5%，反映出我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。工商業(yè)儲(chǔ)能成為增速最快的分支。隨著中國(guó)各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，鋰電池成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越明顯，成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的領(lǐng)域。

中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)中，頭部企業(yè)如寧德時(shí)代和比亞迪等占據(jù)了市場(chǎng)的較大份額，這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展方向。儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的地域集中性，廣東、江蘇等省份的企業(yè)數(shù)量較多，且這些地區(qū)的儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

新型儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景分析

新型儲(chǔ)能技術(shù)將持續(xù)進(jìn)步，特別是在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等領(lǐng)域。這些技術(shù)的進(jìn)步將提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的能量密度、充放電效率和使用壽命，進(jìn)一步降低成本。儲(chǔ)能系統(tǒng)更加數(shù)字化和智能化，通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)度、智能運(yùn)維和遠(yuǎn)程監(jiān)控。

預(yù)計(jì)2024年全球表前新增裝機(jī)量增速40%，儲(chǔ)能系統(tǒng)/電池出貨量增速約25%，儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨超160GWh。2024年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)(含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè))將被淘汰出局，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額。綜上所述，新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)、供給能力顯著提升、需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)格局逐步明朗、技術(shù)不斷創(chuàng)新等特點(diǎn)。未來(lái)，隨著政策的持續(xù)支持和技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型儲(chǔ)能行業(yè)有望迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。

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