馮少杰
電力能源行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。該行業(yè)主要包括發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等環(huán)節(jié)，其中發(fā)電環(huán)節(jié)涵蓋火力發(fā)電、水力發(fā)電、核能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電等多種類型。隨著城市化、電氣化、信息化和智能化的不斷推進(jìn)，電力消費(fèi)需求持續(xù)增長，推動(dòng)了電力能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展。
電力能源產(chǎn)業(yè)鏈上游包括電力設(shè)備和電力設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，中游為發(fā)電、輸配電和售電環(huán)節(jié)，下游則是電力的應(yīng)用場景，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電和居民用電等。目前，電力上游電力設(shè)備環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)有中國西電、許繼電氣等，中游發(fā)電的代表性企業(yè)有華能國際、國家電投等，輸配電主要由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等進(jìn)行，售電環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)也包括國家電網(wǎng)等。
1. 市場規(guī)模及生產(chǎn)能力
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力能源行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報(bào)告》顯示，近年來，全國發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量均保持快速增長。截至2024年第一季度，全國發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到29.94億千瓦，同比增長14.5%;規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量達(dá)到2.24萬億千瓦時(shí)，同比增長6.7%。這些數(shù)據(jù)表明，電力能源行業(yè)的生產(chǎn)能力正在不斷提升。
全社會用電量也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。2023年，全社會用電量共9.22萬億千瓦時(shí)，同比增長6.7%;2024年第一季度，全社會用電量共2.34萬億千瓦時(shí)，同比增長9.8%。用電量的增長反映了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的活力和電力能源需求的旺盛。
截至2024年底，我國發(fā)電總裝機(jī)約33.2億千瓦，發(fā)電量10萬億千瓦時(shí)，同比增長5.7%。這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明了電力能源行業(yè)的快速發(fā)展和強(qiáng)大的生產(chǎn)能力。
2. 可再生能源發(fā)電占比擴(kuò)大
隨著國家對可再生能源的支持力度不斷加大，可再生能源發(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比逐漸擴(kuò)大。據(jù)國家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，可再生能源發(fā)電占比將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。結(jié)合目前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國有望在2024年提前達(dá)成部分目標(biāo)。
2023年，中國的新能源發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到約3.7億千瓦，同比增長6%。其中，風(fēng)電和光伏發(fā)電是增長的主要推動(dòng)因素，分別占據(jù)了發(fā)電結(jié)構(gòu)的89%。這表明可再生能源發(fā)電已經(jīng)成為我國電力能源行業(yè)的重要組成部分。
3. 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級
技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)電力能源行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。在新能源領(lǐng)域，光伏技術(shù)、儲能技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破，推動(dòng)了電力能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型。
光伏組件的轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，部分企業(yè)的產(chǎn)品已達(dá)到22%以上，已成為全球領(lǐng)先的技術(shù)指標(biāo)。此外，儲能技術(shù)的發(fā)展也為新能源的應(yīng)用提供了強(qiáng)大支持。隨著大規(guī)模儲能系統(tǒng)的逐漸普及，新能源的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級。
智能電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展也促進(jìn)了電力能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型。通過智能電網(wǎng)，電力能源可以實(shí)現(xiàn)更高效、更智能的分配和管理，提高電力能源系統(tǒng)的可靠性和安全性。
4. 電力市場化改革深入推進(jìn)
我國電力市場建設(shè)取得階段性成效，基本規(guī)則體系正在逐步完善，市場化電量逐步提升，綠電增長迅速，經(jīng)營主體、交易模式和交易品種日益豐富。分布式電源、儲能、虛擬電廠等新型經(jīng)營主體逐步納入市場，初步形成了“中長期+現(xiàn)貨+輔助服務(wù)+容量補(bǔ)償”的交易結(jié)構(gòu)。
電力市場化改革的深入推進(jìn)，使得市場競爭更加激烈，資源配置更加優(yōu)化。電力現(xiàn)貨市場作為電力市場的重要組成部分，將加速建設(shè)，推動(dòng)電力市場向更加市場化、規(guī)范化的方向發(fā)展。
1. 區(qū)域競爭格局
電力能源行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出區(qū)域性的特點(diǎn)。不同地區(qū)在電力需求方面存在差異，發(fā)電量也存在較大差異。
2023年，全國發(fā)電量共8.91萬億千瓦時(shí)。具體到各省市來看，內(nèi)蒙古、廣東、江蘇的發(fā)電量分別位列全國前三名，發(fā)電量分別達(dá)到7450.5億千瓦時(shí)、6718.6億千瓦時(shí)、6106.3億千瓦時(shí);其余省市的發(fā)電量均在6000億千瓦時(shí)以下。
內(nèi)蒙古作為發(fā)電量最高的省份，反映了該地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的活力和電力需求的旺盛。同時(shí)，廣東和江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的發(fā)電量也較高，這與這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化程度密切相關(guān)。
2. 企業(yè)競爭格局
電力能源行業(yè)的競爭格局也呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。一方面，大型國有發(fā)電企業(yè)在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有較強(qiáng)的市場影響力和競爭力;另一方面，隨著電力市場的逐步放開和競爭機(jī)制的引入，越來越多的民營企業(yè)和外資企業(yè)開始進(jìn)入電力能源行業(yè)，加劇了市場競爭。
根據(jù)裝機(jī)容量劃分，中國電力行業(yè)可劃分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量超過50000MW，包括華能國際、大唐發(fā)電和華電國際。第二梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量在10000-50000MW之間，包括華能國際、國電電力、中國電力等。第三梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量不超過10000MW，包括長江電力、浙能電力、川投能源等。
大型國有發(fā)電企業(yè)通常擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力和技術(shù)實(shí)力，能夠承擔(dān)大型電力項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營。而民營企業(yè)和外資企業(yè)則更加注重市場導(dǎo)向和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展來提升競爭力。
1. 市場規(guī)模繼續(xù)保持快速增長
預(yù)計(jì)未來五年，隨著城市化、電氣化、信息化、智能化的不斷推進(jìn)以及可再生能源的快速發(fā)展，電力能源行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長。
經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展帶動(dòng)了電力能源需求的增長。城市化進(jìn)程的加快和工業(yè)化程度的提高，使得電力消費(fèi)需求不斷增加。同時(shí)，可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展，也為電力市場提供了新的增長點(diǎn)。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國電力生產(chǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，電力需求持續(xù)增長，主要受到經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的帶動(dòng)。預(yù)計(jì)到2024年我國新能源市場的整體規(guī)模將達(dá)到3.2萬億元，年增長率高達(dá)6%。
2. 可再生能源發(fā)電占比進(jìn)一步擴(kuò)大
國家對可再生能源支持力度不斷加大以及技術(shù)不斷進(jìn)步，可再生能源發(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。這不僅有助于推動(dòng)我國電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級，還能實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)綠色低碳發(fā)展。
據(jù)國家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，可再生能源發(fā)電占比將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。結(jié)合目前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國有望在2024年提前達(dá)成部分目標(biāo)。
可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展，將有助于減少對化石能源的依賴，降低碳排放，推動(dòng)電力能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，可再生能源發(fā)電的發(fā)展也將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)增長提供新的動(dòng)力。
3. 技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級
技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)電力能源行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。未來，光伏技術(shù)、儲能技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破將推動(dòng)電力能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型。
光伏技術(shù)的不斷創(chuàng)新將提高光伏組件的轉(zhuǎn)換效率，降低光伏發(fā)電的成本，使得光伏發(fā)電更具競爭力。儲能技術(shù)的發(fā)展將為新能源的應(yīng)用提供強(qiáng)大支持，解決新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性和間歇性問題。智能電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展將提高電力能源系統(tǒng)的可靠性和安全性，實(shí)現(xiàn)更高效、更智能的電力分配和管理。
技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了電力生產(chǎn)效率和供電質(zhì)量，還為電力市場的建設(shè)和運(yùn)營提供了有力支撐。通過技術(shù)創(chuàng)新，電力能源行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更加高效、環(huán)保、可持續(xù)的發(fā)展。
4. 電力市場化改革深入推進(jìn)
電力市場化改革的深入推進(jìn)將使得市場競爭更加激烈，資源配置更加優(yōu)化。電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)將加速推進(jìn)，推動(dòng)電力市場向更加市場化、規(guī)范化的方向發(fā)展。
電力市場化改革將使得電力價(jià)格更加合理，資源配置更加高效。通過市場競爭，優(yōu)秀的電力企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會，而落后的企業(yè)將被淘汰出局。這將有助于提升整個(gè)電力能源行業(yè)的競爭力和發(fā)展水平。
電力市場化改革還將推動(dòng)電力市場的開放和國際化。隨著電力市場的逐步放開，更多的外資企業(yè)和民營企業(yè)將有機(jī)會進(jìn)入電力能源行業(yè)，參與市場競爭。這將為電力能源行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
5. 新型儲能和配電網(wǎng)迎來快速發(fā)展期
隨著可再生能源發(fā)電占比的擴(kuò)大和電力市場化改革的深入推進(jìn)，新型儲能和配電網(wǎng)將迎來快速發(fā)展期。
新型儲能技術(shù)的發(fā)展將解決新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性和間歇性問題，提高電力能源系統(tǒng)的可靠性和安全性。隨著大規(guī)模儲能系統(tǒng)的逐漸普及，新能源的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級。
配電網(wǎng)作為連接電源和用戶的橋梁，其重要性不言而喻。隨著分布式新能源的快速發(fā)展和電動(dòng)汽車等新型負(fù)荷的增加，配電網(wǎng)將面臨更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來，配電網(wǎng)將向更加智能化、靈活化的方向發(fā)展，以滿足新型電力系統(tǒng)的需求。
新型儲能和配電網(wǎng)的發(fā)展將為電力能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，電力能源行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更加高效、環(huán)保、可持續(xù)的發(fā)展。
欲了解電力能源行業(yè)深度分析，請點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力能源行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報(bào)告》。
研究院服務(wù)號
中研網(wǎng)訂閱號