2025年工程機械行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

工程機械行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，其發(fā)展態(tài)勢不僅關(guān)系到裝備制造業(yè)的競爭力，也直接影響到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦業(yè)等多個領(lǐng)域的發(fā)展。近年來，隨著技術(shù)創(chuàng)新和政策支持的持續(xù)推動，工程機械行業(yè)迎來了一系列新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。

一、2025年工程機械行業(yè)現(xiàn)狀

1. 全球市場規(guī)模穩(wěn)步增長

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年全球工程機械市場規(guī)模為1950.4億美元，預(yù)計到2031年將增長至2739.4億美元，2023-2031年的復(fù)合年均增長率(CAGR)達4.3%。全球工程機械市場銷售額在2023年為1223億美元，同比下降5.4%，銷量達到105.17萬臺，同比下降12.1%。這些數(shù)據(jù)表明，盡管市場經(jīng)歷了一些波動，但整體依然保持著增長態(tài)勢。

從各地區(qū)規(guī)模來看，北美市場規(guī)模最大，2023年北美、歐洲、中國、日本、印度市場的工程機械銷量占全球比重分別為29%、21%、14%、6%、7%。從均價來看，北美設(shè)備均價最高，為16.5萬美元，歐洲、日本、中國、印度均價分別為9.3萬美元、9.9萬美元、7.6萬美元、6.6萬美元。

2. 國內(nèi)市場需求復(fù)蘇

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年工程機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

在國內(nèi)市場，工程機械行業(yè)正經(jīng)歷筑底回暖的過程。2024年1-7月，挖機銷售量為11.69萬臺，同比下降3.72%，降幅較去年同期明顯縮窄。尤其是國內(nèi)土方機械，在2024年率先實現(xiàn)復(fù)蘇，1-9月同比增速持續(xù)維持在20%左右。此外，受萬億國債政策的推動，國內(nèi)小挖景氣度大幅提升，并逐步向中大挖轉(zhuǎn)移，6月以來中大挖國內(nèi)銷量顯著回暖。

在非挖板塊，起重機與混凝土機械自2021年高點下滑85%以上，2024年1-9月同比仍有40%-60%的下滑。然而，在政策偏向穩(wěn)樓市和化債的大背景下，預(yù)計2025年地產(chǎn)基建將邊際復(fù)蘇，中大挖和非挖板塊的銷量也將回暖，為工程機械主機廠帶來較大的利潤彈性。

3. 出口市場增長潛力巨大

中國工程機械行業(yè)出海步伐顯著加快，尤其是在東南亞、南美、非洲等地，國產(chǎn)品牌的市場占有率不斷提升。2024年1-10月，我國工程機械出口金額為434億美元，同比增長5.6%。其中，亞洲和歐洲分別占出口金額的40%和25%，對南美、非洲、亞洲地區(qū)工程機械出口金額的同比增速為26%、29%、7%。

此外，國產(chǎn)工程機械龍頭企業(yè)如三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科、柳工等的海外收入占比持續(xù)提升。2024年上半年，三一重工海外收入占比提升至60.77%，徐工機械提升至44.13%，中聯(lián)重科提升至49.10%，柳工提升至48.02%。

4. 礦山與電動化成為新增長點

礦山機械市場潛力巨大，全球露天礦山裝備市場規(guī)模約為240億美元。隨著中資企業(yè)對外礦業(yè)投資的穩(wěn)步增長，國產(chǎn)露天礦山機械全球品牌力逐漸建立，目前已逐步切入力拓集團、淡水河谷等全球知名礦業(yè)龍頭。礦山客戶對產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性要求高，品牌粘性強，前裝市場壁壘深厚，突破后有望形成穩(wěn)定需求。

電動化工程機械的發(fā)展也在加速推進。電動化工程機械具備環(huán)保性、經(jīng)濟性、舒適性三大特點，在高機、叉車、裝載機板塊已經(jīng)得到充分驗證。礦山場景對碳排放要求高，具備充電條件，礦卡技術(shù)與乘用車相似度高，礦卡有望成為下一個電動化爆款產(chǎn)品。

二、工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 智能化、數(shù)字化升級

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年工程機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析預(yù)測

在政策指引下，工地機械管理系統(tǒng)的智能化升級成為必然。利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等尖端技術(shù)，工地機械管理系統(tǒng)實現(xiàn)了設(shè)備間的無縫連接，極大提升了施工現(xiàn)場的管理效率。例如，系統(tǒng)可實時監(jiān)控工程機械的運行狀態(tài)，預(yù)測并預(yù)警潛在故障，顯著減少停機時間，保障施工進度。

智能化升級不僅提升了施工效率，還通過優(yōu)化設(shè)備使用，減少了能源消耗和污染物排放，有助于施工企業(yè)實現(xiàn)環(huán)保目標(biāo)。通過智能化、數(shù)字化的工程機械設(shè)備，企業(yè)能夠提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增強市場競爭力。

2. 綠色化發(fā)展

響應(yīng)綠色施工的號召，工程機械行業(yè)也在積極推進綠色化發(fā)展。一方面，企業(yè)推出新能源產(chǎn)品，覆蓋了純電動、混動、氫能等多個領(lǐng)域。另一方面，通過優(yōu)化設(shè)備使用，減少能源消耗和污染物排放，推動行業(yè)綠色制造、綠色產(chǎn)品、綠色施工的有序進行。

徐工、三一重工、中聯(lián)重科等企業(yè)紛紛推出新能源產(chǎn)品，電動化成為行業(yè)綠色發(fā)展的重要方向。電動化工程機械具備環(huán)保性、經(jīng)濟性、舒適性三大特點，市場滲透率持續(xù)上揚，助力行業(yè)綠色制造和施工的推進。

3. 海外市場拓展

在全球市場規(guī)模穩(wěn)步增長的背景下，國產(chǎn)品牌的市場份額不斷提升，行業(yè)集中度進一步加強。國產(chǎn)工程機械企業(yè)通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化服務(wù)，逐步提升在全球市場的競爭力。

南美、非洲、印度、中東等市場有望保持穩(wěn)健增長，東南亞市場恢復(fù)增長。中國工程機械企業(yè)在這些地區(qū)的出口增速較快，市場份額不斷提升。尤其是北美和歐洲市場，雖然短期內(nèi)承壓，但長期來看依然具備廣闊的市場空間。

在北美市場，伴隨著美聯(lián)儲降息的持續(xù)進行和美國基建政策的推動，2025年北美市場有望逐步企穩(wěn)。歐洲市場則在電動化方面展現(xiàn)出廣闊的市場空間，預(yù)計2023-2029年的CAGR達23.86%。

4. 政策支持與創(chuàng)新驅(qū)動

近年來，我國頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，如《關(guān)于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》等，為工程機械行業(yè)發(fā)展提供了有力支持。這些政策不僅推動了行業(yè)的平穩(wěn)增長，還促進了產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

在政策引導(dǎo)下，工程機械行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新體系有序推進，創(chuàng)新能力顯著提升。截至2021年底，掛牌運行和批準(zhǔn)建設(shè)的機械工業(yè)重點實驗室、工程研究中心和創(chuàng)新中心共計234家，其中重點實驗室110家，工程研究中心123家，創(chuàng)新中心1家。這些創(chuàng)新平臺為工程機械行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供了堅實的基礎(chǔ)。

此外，隨著“一帶一路”經(jīng)濟戰(zhàn)略、國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會保障性住房建設(shè)等政策的實施推進，工程機械行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇。

三、行業(yè)重點企業(yè)與競爭格局

1. 三一重工

三一重工股份有限公司主要從事混凝土機械、路面機械、履帶起重機械、樁工機械、挖掘機械、汽車起重機械的制造和銷售。作為國內(nèi)混凝土機械龍頭企業(yè)，三一重工在挖掘機、混凝土機械、起重機械等領(lǐng)域具備較強的市場競爭力。

2022年前三季度，三一重工實現(xiàn)營業(yè)收入591.65億元，同比下降32.98%;實現(xiàn)歸母凈利潤35.97億元，同比下降71.38%。盡管面臨市場下行的壓力，但三一重工依然保持了較強的盈利能力，并在海外市場取得了顯著進展。

2. 中聯(lián)重科

中聯(lián)重科股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是工程機械和農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。中聯(lián)重科在混凝土機械、起重機械、土石方施工機械、樁工機械、高空作業(yè)機械等領(lǐng)域具備較高的市場占有率。

2022年前三季度，中聯(lián)重科實現(xiàn)營業(yè)收入306.49億元，同比下降43.69%;實現(xiàn)歸母凈利潤21.69億元，同比下降62.28%。面對市場挑戰(zhàn)，中聯(lián)重科積極推進多元化發(fā)展，拓展農(nóng)業(yè)機械、礦山機械及新能源等新興產(chǎn)業(yè)，提升關(guān)鍵零部件質(zhì)量，加速未來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

3. 徐工機械

徐工集團工程機械股份有限公司主要從事工程起重機械、鏟運機械、壓實機械、混凝土機械、路面機械、消防機械、其他工程機械及工程機械備件的研發(fā)、制造和銷售。徐工機械在起重機械、鏟運機械、壓實機械等領(lǐng)域具備較強的市場競爭力。

2022年前三季度，徐工機械實現(xiàn)營業(yè)收入751.1億元，同比下降19.82%;實現(xiàn)歸母凈利潤46.76億元，同比增長1.45%。徐工機械憑借強大的產(chǎn)品線和市場競爭力，在國內(nèi)外市場均取得了顯著成績。

4. 恒立液壓

江蘇恒立液壓股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品的研發(fā)和制造。恒立液壓從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋多個產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)。

2022年前三季度，恒立液壓實現(xiàn)營業(yè)收入59.2億元，同比下降17.58%;實現(xiàn)歸母凈利潤17.49億元，同比下降11.93%。盡管面臨市場挑戰(zhàn)，但恒立液壓依然保持了穩(wěn)定的盈利能力，并在液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域具備較強的技術(shù)實力。

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