韋爾股份收購攝像頭大廠OV一波三折 大股東聞泰科技董事長反對

• 2017年9月22日 lihuizhen來源：一牛網(wǎng) 1017 64
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有業(yè)內(nèi)人士指出，聞泰科技往上游整合意愿強(qiáng)烈，張學(xué)政參與私有化美國豪威，就是希望后者的攝像頭業(yè)務(wù)能與聞泰科技整合。美國豪威原為納斯達(dá)克上市公司，于2016年初被私有化，成為北京豪威的全資子公司。

　　一紙公告，讓韋爾股份并購北京豪威案又蒙上陰影，讓人忍不住嘆息!

　　9月21日，韋爾股份發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，正式披露了反對韋爾股份并購北京豪威的大股東——東珠海融鋒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“珠海融鋒”)。

　　公告的內(nèi)容主要表明了以下幾方面意思：

　　1、由于大股東珠海融鋒具有優(yōu)先購買權(quán)，其明確反對，將對本次收購的股權(quán)比例以及本次重組交易的對手會產(chǎn)生重大影響，可能面臨調(diào)整。

　　2、北京豪威有兩名股東的出資人正在同國有投資公司協(xié)商簽署出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議，引進(jìn)國有投資公司直接或者間接持股。

　　3、引進(jìn)國有投資持股需要履行相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理程序，時間不確定。

　　據(jù)小編了解反對者珠海融鋒的實(shí)際控制人是張學(xué)政，而他的另一個身份是上市公司聞泰科技董事長。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，聞泰科技往上游整合意愿強(qiáng)烈，張學(xué)政參與私有化美國豪威，就是希望后者的攝像頭業(yè)務(wù)能與聞泰科技整合。美國豪威原為納斯達(dá)克上市公司，于2016年初被私有化，成為北京豪威的全資子公司。

　　但亦有法律界人士表示，珠海融鋒的“優(yōu)先購買”是指在同等價格下，如果第三方出價更高，珠海融鋒要么必須明確放棄購買，要么以此高價購買。

　　據(jù)悉，北京豪威有33位現(xiàn)任股東，合計持有北京豪威86.4793%的股權(quán)，剩余13.5207%股權(quán)由2名股東持有，其中大股東為珠海融鋒。小編順便梳理了下北京豪威的前六大股東分別為奧視嘉創(chuàng)及其關(guān)聯(lián)方、開元朱雀及其關(guān)聯(lián)方、珠海融鋒、嘉興水木及其關(guān)聯(lián)方、海鷗戰(zhàn)略投資AI及其關(guān)聯(lián)方以及持股5%以下的交易對方。發(fā)現(xiàn)珠海融鋒持有北京豪威13.464%股權(quán)，另外反對韋爾股份并購北京豪威的股東持股不到1%。

　　經(jīng)與獨(dú)立財務(wù)顧問、法律顧問等中介機(jī)構(gòu)討論，根據(jù)北京豪威公司章程及截至目前盡職調(diào)查進(jìn)展情況。韋爾股份認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組方案存在以下兩點(diǎn)不確定性：

　　1、鑒于珠海融鋒不同意其他股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，韋爾股份本次重大資產(chǎn)重組收購北京豪威的股權(quán)比例及本次重組交易對手可能需要調(diào)整?？紤]到珠海融鋒對行使優(yōu)先購買權(quán)的態(tài)度，韋爾股份需要進(jìn)一步同北京豪威股東溝通以明確其出售意向，根據(jù)反饋調(diào)整重組方案。

　　2、根據(jù)北京豪威及其股東說明，北京豪威直接股東中，有兩名股東的出資人正在同國有投資公司協(xié)商簽署出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議。在其完成交割后，將由該國有投資公司直接或間接持有北京豪威股權(quán)。國有投資公司前述收購股權(quán)行為尚需履行相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理程序，時間尚存在不確定性，對韋爾股份本次重組方案的談判對手確定將會產(chǎn)生影響。

　　總之，本次重大資產(chǎn)重組尚存在較大不確定性。公告表示，停牌期間韋爾股份根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，每五個交易日發(fā)布一次有關(guān)事項的進(jìn)展情況，待相關(guān)工作完成后召開董事會審議重大資產(chǎn)重組方案，將及時公告并復(fù)牌。

　　二次“賣身”又生變數(shù)

　　今年四月份，停牌長達(dá)10個月之久的北京君正發(fā)布公告，稱擬126億元并購北京豪威(OV)和思比科一案終以失敗告終。隨后復(fù)牌慘遭四跌停。

　　關(guān)于此次并購失敗的原因，北京君正稱是由于受到證監(jiān)會的新規(guī)影響。有觀點(diǎn)認(rèn)為，此次并購案是多方利好的局面但是由于證監(jiān)會在去年底出臺一波一波針對再融資和定增的限制，再融資目前只允許定增股本20%，讓這次蛇吐象工程變成了蛇吐鯨工程，難度呈幾何式增加。

　　不過僅僅過去70天后，北京豪威再次啟動資本運(yùn)作，這次“金主”為上海韋爾股份。

　　從目前來看，北京豪威的資本重組之路也并不平坦，也不無會重蹈第一次并購失敗覆轍的可能性。

　　對此，網(wǎng)上有觀點(diǎn)指出，最近幾年，國內(nèi)資本通過杠桿撬動產(chǎn)業(yè)資金，出海“高價”并購芯片資產(chǎn)，相關(guān)標(biāo)的良莠不齊，也讓國外政府警惕中國半導(dǎo)體崛起。如今，國內(nèi)金融緊縮，杠桿風(fēng)險逐漸放大，這些杠桿案件如果不及時上市完成套利，隨時都可能被引爆。

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