易鑫集團(tuán)掛牌上市 發(fā)售價(jià)定價(jià)7.7港元 總市值為628億港元

• 2017年11月16日 lihuizhen來(lái)源：金融界網(wǎng)站 911 56
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  2018-2023年中國(guó)汽車(chē)用品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

  2015全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2450.33萬(wàn)輛和2459.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.25%和4.68%，增速比上年同期減緩4.01個(gè)百分點(diǎn)和2.18個(gè)百分點(diǎn)。2016年中國(guó)汽車(chē)全年銷(xiāo)量為2604萬(wàn)輛（其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量2540萬(wàn)輛，出口量64萬(wàn)輛...

每股發(fā)售價(jià)定價(jià)7.7港元，每手500股，香港公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)額493.1億股，超購(gòu)560.22倍。

騰訊最近好事連連呀!繼眾安在線、閱文集團(tuán)(港股00772)上市后， “騰訊概念”易鑫集團(tuán)(港股02858)今日掛牌上市，開(kāi)盤(pán)漲29.87%，股價(jià)報(bào)10港元，總股本為62.8億股，總市值為628億港元。

每股發(fā)售價(jià)定價(jià)7.7港元，每手500股，香港公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)額493.1億股，超購(gòu)560.22倍。由于公開(kāi)發(fā)售部分大幅超額認(rèn)購(gòu)，2.19億股發(fā)售股份由國(guó)配售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售，令公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目增至3.07億股，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的35%。

所得款項(xiàng)凈額約為65.035億港元，30%用于實(shí)施銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃;20%用于進(jìn)一步提升公司的研究和技術(shù)能力;20%用于增加資金資源;20%用于擇機(jī)收購(gòu)或投資與業(yè)務(wù)互補(bǔ)并切合增長(zhǎng)策略的資產(chǎn)與業(yè)務(wù);10%用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

易鑫身兼三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度、騰訊、京東概念，其中騰訊、京東對(duì)易鑫直接和間接持股已分別達(dá)到33%及26%，騰訊首席戰(zhàn)略官James Gordon Mitchell、騰訊金融科技集團(tuán)負(fù)責(zé)人賴(lài)智明擔(dān)任董事會(huì)成員。易鑫也是業(yè)內(nèi)唯一一家獲得騰訊、京東、百度、易車(chē)，順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)，中國(guó)四大國(guó)有資產(chǎn)公司之一的東方資產(chǎn)，IDG等戰(zhàn)略投資的企業(yè)。

成立于2014年的易鑫集團(tuán)目前已經(jīng)獲得三輪融資。2015年2月，完成首輪融資3.9億美元，主要投資人包括騰訊、京東，以及大股東易車(chē);2016年10月完成第二輪融資5.5億美元，主要投資人包括騰訊、京東、百度、易車(chē);今年5月，易鑫集團(tuán)完成5.05億美元第三輪融資，主要投資人為騰訊、易車(chē)、東方資產(chǎn)(國(guó)際)以及順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)。

在高額融資的加持下，易鑫集團(tuán)近三年的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2014年~2016年三年的總收入分別為4800萬(wàn)元、2.71億元和15億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到456.8%;對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為380萬(wàn)元、6560萬(wàn)元、9970萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為413.5%。今年上半年，易鑫集團(tuán)總收入達(dá)到16億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)2.61億元，同比分別增長(zhǎng)240.4%和684.2%。值得注意的是，易鑫集團(tuán)調(diào)整前凈利潤(rùn)和調(diào)整后差距較大。招股書(shū)顯示，2015年、2016年和2017年上半年調(diào)整前分別虧損2820.6萬(wàn)元、14.04億元以及61.05億元。而對(duì)于利潤(rùn)影響最大的是可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值虧損，這部分虧損在2015年、2016年和2017年上半年分別為5345.2萬(wàn)元、14.28億元和63億元。

作為國(guó)內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)零售交易平臺(tái)，易鑫平臺(tái)業(yè)務(wù)包括新車(chē)交易、二手車(chē)交易、汽車(chē)貸款、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)租賃、車(chē)抵貸、車(chē)主信用卡等多項(xiàng)服務(wù)，旗下有淘車(chē)、易鑫車(chē)貸等APP，taoche.com、daikuan.com等網(wǎng)站，目標(biāo)為形成以互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)交易平臺(tái)為核心的汽車(chē)交易大生態(tài)。公司經(jīng)營(yíng)分部包括交易平臺(tái)業(yè)務(wù)及自營(yíng)融資業(yè)務(wù)，2016年，公司的兩大業(yè)務(wù)分部共促成逾26萬(wàn)筆汽車(chē)零售交易及汽車(chē)相關(guān)交易，涉及的汽車(chē)總值估計(jì)逾人民幣260億元。

易鑫集團(tuán)上市有望點(diǎn)燃汽車(chē)金融板塊的熱情。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)汽車(chē)金融和融資租賃的滲透率分別約為35%、5%，而同期美國(guó)汽車(chē)金融和融資租賃的滲透率分別高達(dá)82%和48%，其中全球汽車(chē)金融的平均滲透率也在70%以上，中國(guó)和領(lǐng)先國(guó)家的差距明顯，汽車(chē)金融產(chǎn)品滲透和創(chuàng)新都有著較大的提升空間。往后的發(fā)展，敬請(qǐng)期待吧!

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