全球超1900家機(jī)構(gòu)用人民幣作為支付貨幣 人民幣離自由兌換將越來越接近

• 2017年11月21日 lihuizhen來源：BWC中文網(wǎng) 1079 69
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  2017-2022年中國跨境人民幣結(jié)算行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  跨境人民幣結(jié)算行業(yè)研究報(bào)告中的跨境人民幣結(jié)算行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對跨境人民幣結(jié)算行...

近期的人民幣市場雙向波動就說明了人民幣離自由兌換將越來越接近，與此同時(shí)，本月初，中國放寬了對金融機(jī)構(gòu)外資所有權(quán)的限制。

人民幣走向國際是必然的。

IMF亞太部主任李昌鏞10月13日指出，人民幣在國際使用增加是必然趨勢，IMF總裁拉加德更在10月1日宣布，人民幣將成為可自由使用的國際貨幣，據(jù)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(SWIFT)數(shù)據(jù)，截至今年6月，全球有超過1900家金融機(jī)構(gòu)使用人民幣作為支付貨幣，在全球支付貨幣中排名第六。約有56個(gè)境外央行和貨幣當(dāng)局在中國境內(nèi)持有人民幣金融資產(chǎn)并納入其外匯儲備。德銀中國稱，涉及中國的貿(mào)易量中，已有20%使用人民幣結(jié)算，如今除了香港、倫敦、新加坡這三大結(jié)算中心外，紐約及歐洲也正在爭取成為人民幣離岸中心。人民幣國際化進(jìn)展取得重大突破，沖擊超預(yù)期，或?qū)?shù)量級甩開美元。

比如，近期的人民幣市場雙向波動就說明了人民幣離自由兌換將越來越接近，與此同時(shí)，本月初，中國放寬了對金融機(jī)構(gòu)外資所有權(quán)的限制。然而，這僅僅是一個(gè)開始。

圖片來源FT

第一張王牌是，先是中國和俄羅斯，首次使用人民幣進(jìn)行石油交易，再加上伊朗，委內(nèi)瑞拉，乃至如今的沙特，歐洲央行也在2016年首次將人民幣加入外匯儲備，有越來越多的新興市場經(jīng)濟(jì)體等已經(jīng)開始在彼此之間進(jìn)行雙邊交易，完全繞過美元。

中國已經(jīng)在原油進(jìn)口市場“稱霸”世界了，據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月間石油進(jìn)口均量為850萬桶/日;9月份進(jìn)口均量達(dá)900萬桶/日。據(jù)分析，如此龐大的進(jìn)口量是受中國石油儲備購買戰(zhàn)略而推動的，俄羅斯、沙特以及安哥拉是主要的進(jìn)口國，其中俄羅斯的占比相對最大(29.2%)，今年以來中俄石油貿(mào)易人民幣結(jié)算額猛增，10月初，中國進(jìn)口俄羅斯石油也將以人民幣結(jié)算，并推出了一套在黃金和原油結(jié)算上的全新貨幣體系。Zerohedge認(rèn)為，石油美元體系正在逐漸瓦解，石油人民幣已呼之欲出——事實(shí)上，各個(gè)經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易摩擦都是假象，真正的根源在于原油(能源)。

第二張王牌是，黃金依舊是美元的最大敵人，而這都有可能真的會促使包括中國在內(nèi)的非美元貨幣國家盡早發(fā)展自己的以黃金為支持的貨幣，而中國的超過三萬噸的黃金或可讓人民幣在不遠(yuǎn)的將來具備有美元一樣的貨幣地位，甚至讓美元走上破產(chǎn)之路，因?yàn)閺拈L時(shí)間的角度來看，任何紙幣都無法等于黃金——人們普遍愿意接受并具有貨幣的信用功能。Zerohedge網(wǎng)站引用Simon Hunt戰(zhàn)略服務(wù)公司首席執(zhí)行官塞門-亨特(Simon Hunt)的分析稱，中國在1982到2003年間貯積了超過3萬噸黃金，遠(yuǎn)超官方公布的數(shù)據(jù)——據(jù)世界銀行批露中國持有的黃金儲備達(dá)到1828噸，相當(dāng)于中國外匯儲備的2.5%。

因?yàn)?，次貸危機(jī)發(fā)生后的八年里，美聯(lián)儲印了無數(shù)的美元，直接導(dǎo)致美元的信用在不斷的降低。比如，默克爾之所以憤怒將黃金提前從美國運(yùn)回國內(nèi)，也是因?yàn)檎J(rèn)為美元信用日漸弱勢，再也不是二戰(zhàn)結(jié)束后的那個(gè)美金，拋棄金本位制的貨幣隨時(shí)可能會變成廢紙 ——比如，印度廢鈔、委內(nèi)瑞拉本幣、津巴布韋元、德國舊馬克等。

Zerohedge稱，這一場景也暗示著一個(gè)醞釀多年的計(jì)劃——中國正準(zhǔn)備在全球推行一個(gè)以黃金為貨幣錨定的新體系。而俄羅斯的加入無疑讓這一計(jì)劃的可能性有了數(shù)量級的增加。

緊接著，第三張王牌是，目前，中國外儲已實(shí)現(xiàn)九連漲，中國10月外匯儲備31092.1億，總量遠(yuǎn)超預(yù)期，這在近期人民幣持續(xù)貶值且美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)樂觀、全球央行貨幣緊縮的背景下，實(shí)屬不易，這更表明人民幣已具備沖擊美元或數(shù)量級甩開美元的趨勢性力量——而背后的深層次原因與中國經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)有關(guān)。當(dāng)然，這對人民幣和美債資產(chǎn)來說也是一把“雙刃劍”。

但是，人民幣想要數(shù)量級甩開或取代美元的全球儲備貨幣地位并不容易——因?yàn)椋壳懊涝哉紦?jù)世界外匯儲備的60%左右，因此對大多數(shù)貿(mào)易行為來說，還不是一種特別有吸引力的資產(chǎn)，雖然，中國為了解決這一問題，將允許用人民幣兌換成黃金來結(jié)算原油。

不過，有越來越多的國家和投資者看好人民幣的未來，當(dāng)前也有很多新興市場經(jīng)濟(jì)體希望能卸下美元的枷鎖，比如，委內(nèi)瑞拉、土耳其、伊朗等。與此同時(shí)，一些經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行的貨幣互換也讓全世界各國都繞開了美元，這就意味著美元將收不到過路費(fèi)(鑄幣稅)，變味的布雷頓森林體系，最起碼也應(yīng)該增加幾個(gè)董事名額了。

全球安全分析副主任Gal Luft對《今日俄羅斯》表示：人民幣雖然還不是游戲規(guī)則的改變者，至少現(xiàn)在還不是。但對人民幣具備數(shù)量級沖擊美元的影響力，他持肯定的態(tài)度，他認(rèn)為在美元的弱勢信用下，人民幣會是一個(gè)新時(shí)代開始的標(biāo)志。比如，人民幣已經(jīng)成為津巴布韋的法定貨幣，在柬埔寨、泰國等亞洲國家，中國游客甚至可以不必?fù)Q匯。在中亞地區(qū)，人民幣支付金額也實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長。

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