佳美集團IPO詢價 擬募超28億美元

• 2018年3月16日 FanTianQing來源：鳳凰財經 520 28
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海航集團旗下瑞士航空配餐公司佳美集團（Gategroup）開始為首次公開發(fā)行（IPO）詢價，參考價定在每股16-21瑞士法郎。

佳美集團IPO詢價，擬募超28億美元。

海航集團旗下瑞士航空配餐公司佳美集團（Gategroup）開始為首次公開發(fā)行（IPO）詢價，參考價定在每股16-21瑞士法郎。

瑞士時間3月15日，佳美集團啟動IPO詢價，其于當地時間3月14日在官網宣布了上述消息，并表示，按此目標價計算，其市值約為21億-26億瑞士法郎（約合22億-28億美元）。佳美集團方面提供的新聞稿稱，所發(fā)行股票的票面價值為1.25瑞士法郎，定價為16-21瑞士法郎，這意味著公司總市值將達約21億-26億瑞士法郎，其中包括預期主要收益約3.5億瑞士法郎（按當前匯率換算，1元瑞郎約合6.69元人民幣）。

佳美集團此次公開招股包括海南航空（香港）航空食品控股有限公司所持有的老股54,220,000股股份、新發(fā)行的21,875,000股股份，以及10%的超額配售權。預計將為公司帶來約3.5億瑞士法郎的收益，這部分收益將用于法航Servair剩余股份的收購，養(yǎng)老金計劃和其他企業(yè)運營項目。

佳美集團方面表示，總體而言，預計IPO后將有不少于63%、不多于65%股份上市流通。

此次佳美集團上市詢價從3月15日開始，預計將于3月26日結束。最終股票發(fā)行價和發(fā)行股數將于3月26日左右公布。其預計將于3月27日登陸瑞士證券交易所。

佳美集團目前的唯一股東是海南航空（香港）航空食品控股有限公司，后者隸屬于海航集團。

瑞士時間3月6日，佳美集團在官網宣布了其在瑞士證券交易所的上市計劃，并表示其唯一股東計劃出售所持有的多數股權，但仍將是公司的長期錨定股東。

根據佳美集團當時提供的新聞稿，海航集團首席執(zhí)行官譚向東對其上市計劃表示，預計佳美集團此次IPO將為市場帶來創(chuàng)新的產品和服務，并助力其向新的市場拓展。作為佳美集團的戰(zhàn)略投資者和重要股東，海航將基于自身航空產業(yè)的經驗及全球化戰(zhàn)略，繼續(xù)在相關產業(yè)及市場方面為其提供支持。

佳美集團官網介紹，該公司總部位于瑞士蘇黎世，在全球擁有43000名員工，每年為來自全球60個國家或地區(qū)的200多家單位超過7億旅客服務。2017年，其收入較2016年增長35%至46億瑞士法郎（約合309.67億元人民幣）；凈利潤達到8520萬瑞士法郎（約合5.74億元人民幣），同比增加161%。

佳美集團上市后，公司管理團隊將會由原先的6名增至9名。這9名成員將作為董事組成董事會，3名由海航集團委任，1名為執(zhí)行董事，5名為獨立董事。其中，譚向東將擔任佳美集團董事長?？偛课挥谙愀鄣乃侥紮C構Bravia Capital董事長、海航集團旗下運輸和物流公司非執(zhí)行董事斯圖爾特·史密斯（Stewart Smith）將擔任副董事長。原佳美集團首席執(zhí)行官Xavier Rossinyol將擔任執(zhí)行董事。

值得注意的是，海航集團收購佳美集團還不到兩年。海航集團于2016年以15億美元的價格，收購當時還是上市公司的佳美集團，后者于當年4月從瑞士證券交易所退市。

時隔不到2年，佳美集團再次啟動上市程序。上市計劃公布后，英國媒體評價道，這是海航集團鞏固其財務狀況的最新舉措。外媒則報道稱，佳美集團稱此次上市行為是“協(xié)助解決海航流動資金緊缺問題”，是海航集團最新的重整舉措之一。

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