九鼎集團?明日復牌 88億購富通亞洲獲批

• 2018年3月26日 FanTianQing來源：鳳凰財經(jīng) 587 33
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  在一個供大于求的需求經(jīng)濟時代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當前需求、潛在需求以及新的...

3月23日，新三板公司同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司公告稱，將于3月27日(下周二)開始復牌，此時距離其在2015年6月開始停牌，已經(jīng)近34個月，創(chuàng)下新三板有史以來停牌時間最長的記錄。

九鼎集團?明日復牌，88億購富通亞洲獲批。

3月23日，新三板公司同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司(下稱九鼎集團)公告稱，將于3月27日(下周二)開始復牌，此時距離其在2015年6月開始停牌，已經(jīng)近34個月，創(chuàng)下新三板有史以來停牌時間最長的記錄。

主營股權(quán)投資的九鼎集團于2014年4月29日正式在新三板掛牌交易。2015年6月8日，九鼎集團公告稱，公司擬全資收購中江地產(chǎn)，此事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，為避免股價異常波動，決定臨時停牌。2015年8月29日起公司因擬收購富通亞洲控股有限公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，股票繼續(xù)停牌至今。

88.24億元買下富通亞洲控股有限公司

3月23日，九鼎集團稱，公司收購富通亞洲控股有限公司的相關(guān)議案，目前已取得相關(guān)監(jiān)管部門的批復，并完成了相關(guān)款項支付等程序，所以向全國股轉(zhuǎn)公司申請復牌。復牌當日，九鼎集團的轉(zhuǎn)讓方式也將由做市變更為集合轉(zhuǎn)讓。

收購富通亞洲控股有限公司100%的股權(quán)，總交易價格為106.88 億元港幣(約合人民幣88.24億元)，而此前收購鷹皇商務70%股份、中江集團100%股份分別只出資7000萬元、41.5億元。

富通亞洲控股有限公司主要為控股公司，并沒有經(jīng)營業(yè)務。富通亞洲控股有限公司其下?lián)碛幸婚g全資間接控股子公司富通保險有限公司(以下簡稱“富通保險”)。

富通保險持有香港保險業(yè)監(jiān)管局所發(fā)的經(jīng)營牌照并于香港經(jīng)營人壽保險業(yè)務。富通保險是香港最大的壽險公司之一，主要從事個人壽險業(yè)務。

九鼎集團稱，收購完成后，富通亞洲控股有限公司將成為九鼎集團正在構(gòu)建的保險產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。關(guān)鍵的是，收購富通亞洲控股有限公司或?qū)槠涮峁┏渑娴默F(xiàn)金流保障。

“我們主要用自有資金(即資本金及適度舉債的資金)進行投資的同時，也通過將自有資金逐步增資于所持有的合適的保險公司，并藉由與保險公司業(yè)務規(guī)模擴大對應的投資規(guī)模擴大，實現(xiàn)投資資金的適度增加，進而推動公司長期持續(xù)增長。”九鼎集團表示。

取消轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)

九鼎集團還同時發(fā)布《關(guān)于取消下屬子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。2月6日，九鼎集團曾披露，全資子公司拉薩昆吾九鼎將把持有的九泰基金25%股權(quán)和北京九信資產(chǎn)70%股權(quán)，以及北京黑馬自強投資管理有限公司70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給九鼎投資。值得關(guān)注的是，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價格為零。隨后九鼎集團遭到全國股轉(zhuǎn)公司的兩次問詢，要求九鼎集團說明相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策程序，轉(zhuǎn)讓定價原因等。

從業(yè)務形式上來看，九鼎集團將公募基金業(yè)務、不良資產(chǎn)處置業(yè)務以及天使投資業(yè)務都劃轉(zhuǎn)給上市公司九鼎投資。

對于轉(zhuǎn)讓3家公司股權(quán)，因部分中小股東持有不同意見，九鼎集團在3月23日的公告中也表示，經(jīng)過與中小股東溝通及內(nèi)部研究，決定取消本次轉(zhuǎn)讓。

另外，九鼎集團對控股子公司九州證券也在收縮控股權(quán)，引入戰(zhàn)略投資者。2018年2月初，九鼎集團發(fā)布公告稱，九州證券近期與山東高速集團簽署增資協(xié)議，約定山東高速集團認購九州證券新增股份7.9億股，占本次增資后九州證券總股份的19%。

而且，山東高速集團有意在后續(xù)條件具備并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準后，進一步增持九州證券的股份并成為九州證券控股股東。

澄清實際負債160億元

根據(jù)九鼎集團的2017年業(yè)績快報，營業(yè)收入109.4億元，同比增長6.12%；凈利潤25.94億元，同比增長30.15%。

3月23日晚間，九鼎集團發(fā)布的《致股東的信》中顯示，截至2017年底，其凈資產(chǎn)增長了28億元，增長率為11.9%。在停牌期間，九鼎集團可比的每股凈資產(chǎn)從0.84 元增長到1.76 元，累計增長110%，年復合增長率為28%。

九鼎集團也回應了近期市場對其債務質(zhì)疑的一事，公布了公司債務情況，其稱“公司的負債率相對較低，財務結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)健。 ”

截至2017 年底，歸屬于母公司的賬面凈資產(chǎn)為264 億元，總部有息負債約160 億元(不含有等額銀行存單作質(zhì)押的借款)，兩者合計424 億元。

以賬面凈資產(chǎn)口徑計，總部視角的資產(chǎn)負債率為38%；以公允凈資產(chǎn)口徑計，總部視角的資產(chǎn)負債率為24%，較2016年的51.7%，下降了27.7%。

九鼎集團稱，合并報表中的債務總量有很大一部分來自于富通保險有限公司，基于保險公司保費計入負債再逐步結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務特性，行業(yè)資產(chǎn)負債率較高。

在公告中，九鼎集團表示將逐步優(yōu)化改進負債安排，主要有四方面：一是盡量保持低負債結(jié)構(gòu)，總部視角的實際資產(chǎn)負債率原則上不高于30%；二是主要通過發(fā)行中長期信用債券的方式負債；三是短期負債金額不高于總部視角持有的高流動性資產(chǎn)的50%；四是利率低點時主動舉債而不是需要用錢時臨時應急舉債。

控股股東計劃增持10億元

3月27日復牌當日，市場最為關(guān)心的還是九鼎集團的股價走勢、股東的反應。據(jù)九鼎集團2017年半年報披露，公司共有3206名普通股東，比已經(jīng)摘牌的中科招商多出近500名股東。

停牌近34個月的時間，九鼎集團的業(yè)務和資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生了變化。九鼎集團計劃于2018 年3 月24 日舉行投資者交流會，公司部分董事及高級管理人員將出席會議，就公司的經(jīng)營情況和發(fā)展思路等與投資者進行交流。

3月23日發(fā)布的還有控股股東的增持計劃。九鼎集團表示，九鼎控股或其關(guān)聯(lián)方將在未來12個月內(nèi)擇機增持，合計增持金額為10億元，增持價格不高于5元/股。

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