人保集團“回A”之路：招股書預(yù)披露更新

• 2018年4月10日 FanTianQing來源：新浪網(wǎng) 818 50
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  2018-2023年商業(yè)醫(yī)療保險行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告

  風險投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風險資本，待其發(fā)育相對成熟后，通過市場退出機制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風險收益。全球風險資本市場已進入新一輪快速...

新中國第一家全國性保險公司人保集團“回A”之路又有新進展。

人保集團回A新進展，招股書預(yù)披露更新。

4月9日，中國證監(jiān)會網(wǎng)站披露顯示，中國人民保險集團股份有限公司（人保集團）招股說明書預(yù)先披露更新。2017年5月，人保集團公告擬申請首次公開發(fā)行A股并于上證所上市；同年9月，人保集團在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露了招股說明書。

根據(jù)招股說明書，在未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行數(shù)量不超過45.99億股、每股面值為1元的A股（即不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.78%）。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，人保集團可授權(quán)主承銷商按同一發(fā)行價格超額發(fā)售不超過包銷數(shù)額15%的股份（即6.9億股A股），即發(fā)行不超過52.89億股，占A股發(fā)行后總股本的11.08%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于充實公司資本金。

若完成A股發(fā)行計劃，人保集團將成為繼中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險之后，第五家以“A+H”形式發(fā)行的保險機構(gòu)。

人保集團的上市之路可謂曲折。2003年11月，人保集團旗下財險公司中國財險在港交所掛牌上市，成為中國內(nèi)地大型國有金融企業(yè)海外上市“第一股”；2009年9月，人保集團完成整體改制；此后，人保集團最終敲定選擇“集團H股先行”的上市方式。

2012年12月，人保集團登陸港交所，成為第一家整體上市的大型國有保險金融集團，也創(chuàng)下了當年港股市場最大IPO。時任人保集團董事長吳焰表示，待A股市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)時，人保集團將在A股上市。作為人保集團（當時為人?？毓桑└闹频闹鲗д?，吳焰力推人保集團整體上市，并引入社?；鹱鳛閼?zhàn)略投資者，最終在H股掛牌上市。2017年12月，吳焰調(diào)任全國社?；鹄硎聲崩硎麻L，時任人保集團總裁廖建民接班。

3月26日，人保集團副總裁盛和泰在2017年度業(yè)績發(fā)布會上表示，在人保集團2017年提出回歸A股并報送材料至證監(jiān)會后，證監(jiān)會已經(jīng)反饋回意見。具體上市時間，需要取決于證監(jiān)會審查進度，以及A股市場窗口期。

招股說明書顯示，截至2017年底，人保集團總資產(chǎn)為9879.73億元，凈資產(chǎn)為1859.59億元。2017年，集團保險業(yè)務(wù)收入4764.44億元；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤161億元，同比增長13%。從保險業(yè)務(wù)收入和凈利潤來看，人保集團排在中國人壽和中國平安之后，中國太保和新華保險之前。

償付能力方面，截至2017年末，人保集團的綜合償付能力充足率為299%，核心償付能力為235%，均大幅高于監(jiān)管部門規(guī)定的最低要求。

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