金融監(jiān)管趨嚴(yán)，融資環(huán)境寬中帶緊，電子通訊企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)有效投資？
2017年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟(jì)將在各種不確定和沖擊中構(gòu)筑新的增長動(dòng)力。目前國內(nèi)面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩、非金融國有企業(yè)的高杠桿...
諾基亞與愛立信這兩家國際通信設(shè)備巨頭近日與國內(nèi)三大運(yùn)營商密集簽訂設(shè)備采購協(xié)議，除了常規(guī)的4G LTE設(shè)備以外，5G設(shè)備首次進(jìn)入了此次采購協(xié)議目錄中。
諾基亞與愛立信這兩家國際通信設(shè)備巨頭近日與國內(nèi)三大運(yùn)營商密集簽訂設(shè)備采購協(xié)議，除了常規(guī)的4G LTE設(shè)備以外，5G設(shè)備首次進(jìn)入了此次采購協(xié)議目錄中。其中，諾基亞7日宣布，已與中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通三家運(yùn)營商分別簽署框架協(xié)議，總價(jià)值超20億歐元。愛立信也在6日、7日先后與三大運(yùn)營商達(dá)成框架協(xié)議或設(shè)備采購意向，此次簽署的協(xié)議將在2019年度陸續(xù)執(zhí)行。
我國的5G進(jìn)程正在加速推進(jìn)，梳理近一年來國家層面相關(guān)政策，便可深刻理解政策驅(qū)動(dòng)力度持續(xù)加強(qiáng)。2017年8月國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》指出力爭2020年啟動(dòng)5G商用，今年8月份工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)》確保2020年啟動(dòng)5G商用。到今年10月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018—2020年)》，明確指出加快推進(jìn)5G技術(shù)商用。從“力爭”到“確保”再到“加快”，5G政策驅(qū)動(dòng)力度不言而喻。
5G的快速發(fā)展為相關(guān)的設(shè)備采購帶來廣闊的市場空間，此次諾基亞愛立信兩大國際通信設(shè)備巨頭簽約國內(nèi)三大運(yùn)營商就為相關(guān)的設(shè)備采購帶來了重要的推動(dòng)作用。通信設(shè)備商龍頭歷經(jīng)多輪洗牌淘汰，在技術(shù)、市場等多領(lǐng)域擁有絕對競爭力，國內(nèi)設(shè)備商中興華為在全球部分國家和地區(qū)的市場份額正在不斷提升。
隨著互聯(lián)網(wǎng)公司資本開支的逐步增長以及5G移動(dòng)通信建設(shè)的開展，通信行業(yè)將迎來一個(gè)新的增長周期。在需求的推動(dòng)下，5G產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭企業(yè)將持續(xù)受益，A股市場相關(guān)上市公司中中興通訊、三維通信、烽火通信以及光迅科技等值得關(guān)注。
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從鄔賀銓院士在最近一周的最新演講來看，2018年底牌照也有可能發(fā)放，若兌現(xiàn)時(shí)點(diǎn)將超預(yù)期。
中泰證券近期表示，隨著今年4月以來中興事件的發(fā)展和中美貿(mào)易糾紛的進(jìn)展，對國內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)都構(gòu)成了巨大的影響，而5G的推進(jìn)也是通信產(chǎn)業(yè)新一輪的契機(jī)。在美國中期選舉和G20阿根廷峰會均在11月份即將到來之際，受中美貿(mào)易糾紛影響最深的通信和科技板塊也有望迎來修正行情。
中泰證券認(rèn)為，5G將是2019年市場確定性的板塊機(jī)遇，從2018年Q3的板塊持倉分析來看，機(jī)構(gòu)總持倉比例僅僅為1.6%，處于歷史低位水平。隨著5G牌照發(fā)放、產(chǎn)業(yè)鏈行動(dòng)、試商用啟動(dòng)等一系列將在未來一年發(fā)生的事件驅(qū)動(dòng)，5G和通信板塊持倉有望將逐步走向新的高點(diǎn)。
通訊企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？
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