汽車零部件及配件制造行業(yè)規(guī)模分析

• 2019年12月26日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 279 10
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)競爭分析與發(fā)展趨勢研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示

2014-2019年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量增長分析

在國家培育汽車及汽車零部件行業(yè)的政策背景下，汽車零部件行業(yè)進行技術(shù)改造、引進設(shè)備，逐步從全部向各自的整車廠商配套過渡到擁有相對獨立的行業(yè)體系和市場份額。

在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的過程中，產(chǎn)生了大量零部件供應商。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年我國擁有規(guī)模以上汽車零部件供應商13019家，全國汽車零部件供應商的數(shù)量保守估計在10萬家以上(中國汽車技術(shù)研究中心和中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)研究會組成的聯(lián)合課題組)。我國自主零部件供應商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強的企業(yè)如萬向錢潮、延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供應商集中在低附加值零部件領(lǐng)域，且分散重復。

圖表：2014-2019年中國汽車零配件企業(yè)數(shù)量增長分析

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，在關(guān)鍵汽車零部件制造領(lǐng)域難以達到國內(nèi)合資整車制造商的直接配套標準?？鐕嚵悴考虅t憑借其擁有的先進零部件設(shè)計和研發(fā)技術(shù)、與整車制造商長期穩(wěn)固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車品牌等先行優(yōu)勢，在我國關(guān)鍵汽車零部件制造領(lǐng)域起到主導作用。在此背景下，我國汽車零部件供應商通往關(guān)鍵零部件設(shè)計和制造的途徑往往需從尋求與跨國汽車零部件供應商的合作開始，通過不斷的技術(shù)積累，縮小與跨國汽車零部件供應商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進而實現(xiàn)整車關(guān)鍵零部件自主配套的目標。

我國汽車非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場集中度極低

在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的過程中，產(chǎn)生了大量零部件供應商。我國自主零部件供應商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強的企業(yè)如萬向錢潮、延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供應商集中在低附加值零部件領(lǐng)域，且分散重復。

六大汽車產(chǎn)業(yè)群帶動了相應地區(qū)的汽車零部件行業(yè)發(fā)展我國汽車工業(yè)在發(fā)展過程中圍繞著傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)逐步形成了東北、環(huán)渤海、長三角、珠三角、華中和西南六大汽車產(chǎn)業(yè)群，伴隨著整車制造的配套需要，我國汽車零部件行業(yè)也在上述地區(qū)形成了相應的產(chǎn)業(yè)集群。

二、從業(yè)人數(shù)增長分析

汽車零部件行業(yè)為汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車生產(chǎn)過程中投資、生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務、研發(fā)等主要環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出全球性配置的趨勢。隨著市場競爭的加劇，世界各大整車制造商紛紛改革供應體制，實行全球生產(chǎn)和采購策略，并最終導致汽車零部件制造從整車制造中剝離出來、獨立面對市場的形勢。整車制造商與汽車零部件供應商的剝離提高了彼此的專業(yè)化分工程度，汽車零部件供應商在整車開發(fā)和生產(chǎn)過程中的介入程度亦越來越深。

I、一級供應商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關(guān)系。一級供應商不僅直接向整車制造商供應總成及模塊，還與整車制造商相互參與對方的研發(fā)和設(shè)計，屬于整車制造過程中參與度最高的供應商。

II、二級供應商主要向一級供應商提供配套，二級供應商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件，該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達國際先進水平，處于高速發(fā)展階段。

III、三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層，研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競爭力。

隨著汽車零部件供應商市場集中度的提高，一級供應商的數(shù)量不斷減少，正在導致金字塔結(jié)構(gòu)中整車制造商與一級供應商的結(jié)構(gòu)先行發(fā)生變化。隨著汽車零部件供應商集團化的不斷深化，少數(shù)企業(yè)壟斷某領(lǐng)域零部件的生產(chǎn)，從而向多家整車制造商供貨。

汽車零部件供應商并非整車制造商的附屬單位。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然整車制造商掌握著品牌影響力、銷售渠道等優(yōu)勢，但整車的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝卻往往掌握在汽車零部件供應商手中。汽車零部件供應商在達到整車制造商技術(shù)要求的基礎(chǔ)上，其自身的技術(shù)進步又反向引領(lǐng)整車制造商的發(fā)展。汽車零部件行業(yè)對整個汽車行業(yè)的發(fā)展具有越來越重要的影響。

在國際汽車零部件市場上，跨國汽車零部件巨頭如愛信精機、德國采埃孚(ZF)集團、JATCO(加特可)株式會社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車底盤領(lǐng)域，博世、大陸汽車在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國李爾集團、佛吉亞在汽車座椅領(lǐng)域，已各自形成一定的壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)核心技術(shù)。

在整車行業(yè)高速發(fā)展的帶動下，近年來我國汽車零部件行業(yè)增速明顯加快。伴隨著我國汽車保有量的不斷上升，汽車售后市場對于汽車零部件的需求日益增大。在汽車生產(chǎn)過程中生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務等環(huán)節(jié)全球性配置的趨勢影響下，我國汽車零部件企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量也在不斷增加，截至到2018年底，我國汽車零部件企業(yè)從業(yè)人員達到360萬人。

圖表：2014-2019年中國汽車零部件從業(yè)人員數(shù)量增長分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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