2020年大健康行業(yè)競爭格局分析 大健康行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

• 2020年11月12日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1250 81
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大健康產(chǎn)業(yè)日益成為資本市場競相追逐的“香餑餑”，阿里、萬達(dá)、華潤等巨頭企業(yè)近些年也紛紛入局?！爸袊用窠】邓仞B(yǎng)行動(dòng)促進(jìn)計(jì)劃”，提出2015年中國人的健康素養(yǎng)水平可以提高到15%，2020年提升到20%。健康素養(yǎng)水平的提升不光靠政府，更要靠全社會(huì)，更要靠協(xié)會(huì)和資本

大健康產(chǎn)業(yè)日益成為資本市場競相追逐的“香餑餑”，阿里、萬達(dá)、華潤等巨頭企業(yè)近些年也紛紛入局。“中國居民健康素養(yǎng)行動(dòng)促進(jìn)計(jì)劃”，提出2015年中國人的健康素養(yǎng)水平可以提高到15%，2020年提升到20%。健康素養(yǎng)水平的提升不光靠政府，更要靠全社會(huì)，更要靠協(xié)會(huì)和資本。

大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/span>

目前，大健康產(chǎn)業(yè)已成為發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮奈磥懋a(chǎn)業(yè)，正在醞釀和形成超過十萬億的巨大藍(lán)海市場。健康服務(wù)已經(jīng)成為關(guān)系到國計(jì)民生、未來社會(huì)整體幸福指數(shù)的國家級(jí)重大事業(yè)。2015年到2019年，中國的大健康產(chǎn)業(yè)整體營收保持增長，2019年?duì)I收規(guī)模達(dá)到7.25萬億元。中國與全球的大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況基本一致，同樣由于社會(huì)結(jié)構(gòu)變化而需求不斷增長，具有可持續(xù)增長性。此外，政策持續(xù)加碼大健康產(chǎn)業(yè)?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》、《國民營養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030)》、《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030)》、《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017-2025年)》等國家政策相繼發(fā)布。2018年兩會(huì)上，國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案獲批，原國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)取消，組建國家衛(wèi)生健康委員會(huì)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，“大健康”已上升為國家級(jí)戰(zhàn)略。大健康產(chǎn)業(yè)地域的差異主要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口、消費(fèi)水平等相關(guān)。大健康產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)，在發(fā)展過程中存在著較大的地域差異。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)、醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)較高，相比之下，西北地區(qū)、東北地區(qū)大健康服務(wù)消費(fèi)占比較小。地域差異的產(chǎn)生主要是由于我國各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、醫(yī)療機(jī)構(gòu)屬地化管理、醫(yī)師單點(diǎn)執(zhí)業(yè)等因素造成。

在政策支撐、人口老齡化帶來需求、健康意識(shí)提升刺激消費(fèi)等多重利好因素的推動(dòng)下，我國大健康產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展。目前，雖然我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于初級(jí)階段，但市場潛力巨大，規(guī)模不斷增長。

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2020大健康行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述

第一節(jié) 全球大健康行業(yè)發(fā)展概況

一、全球大健康行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球醫(yī)療費(fèi)用支出不斷增加，是受到全球人口老齡化、居民患病比例增加等因素影響，屬于剛性需求;并且，隨著人們對(duì)健康標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，大健康產(chǎn)業(yè)會(huì)在相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)持續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。

2018-2019年大健康產(chǎn)業(yè)的境外投資中，美國在各領(lǐng)域都占最大的比重。其中，生物技術(shù)與制藥、?？品?wù)、尋醫(yī)診療、醫(yī)療信息化和醫(yī)療器械與硬件是投資熱度較高的領(lǐng)域。

圖表：2018-2019年7月醫(yī)療健康行業(yè)海外主要國家投融資項(xiàng)目個(gè)數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

WHO(國際衛(wèi)生組織)經(jīng)過研究得到的影響人體健康的因素顯示。花費(fèi)和關(guān)注度最多的醫(yī)療衛(wèi)生方面的因素只占人體健康因素的8%，遺傳因素占了15%，而絕大部分影響人體健康的因素是環(huán)境以及人們的行為和生活方式。其中社會(huì)環(huán)境因素占10%，自然環(huán)境占7%，而其他的60%都是人們的行為和生活方式因素產(chǎn)生的影響。如果我們改變不合理的飲食、運(yùn)動(dòng)，減少吸煙、飲酒等不良的生活習(xí)慣，都可以大幅度降低心血管疾病、代謝類疾病、癌癥等疾病對(duì)人體健康的影響。

二、全球大健康行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、服務(wù)+模式成為醫(yī)療行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新收入來源。在未來兩三年內(nèi)，主要制藥公司和醫(yī)療服務(wù)提供公司總收入中的2%至3%將來自“服務(wù)+”模式。隨著業(yè)務(wù)模式向“平臺(tái)即服務(wù)”和“數(shù)據(jù)即服務(wù)”的轉(zhuǎn)變，“讓數(shù)據(jù)說話”將成為創(chuàng)新的新源泉。

2、云端。隨著醫(yī)療數(shù)據(jù)越來越龐大復(fù)雜，云端將成為核心平臺(tái)。2018年，全球醫(yī)療云計(jì)算市場份額將超過50億美元，有望在2019年到2022年這段時(shí)間里增長約24%。

3、大型科技企業(yè)將獲得高收益。

4、虛擬測試和遠(yuǎn)程臨床試驗(yàn)不斷增加。移動(dòng)醫(yī)療使“效率提升”和“患者至上”成為醫(yī)療重心，其中可穿戴設(shè)備和智能手機(jī)APP數(shù)據(jù)的應(yīng)用和整合做出了很大的貢獻(xiàn)。

5、院內(nèi)機(jī)器人手術(shù)和護(hù)理將普及。

6、亞太國家率先實(shí)施智能醫(yī)院項(xiàng)目，這方面中國也在積極的嘗試。

7、醫(yī)療健康行業(yè)在2019年受到網(wǎng)絡(luò)攻擊的數(shù)量將翻倍，網(wǎng)絡(luò)安全在醫(yī)療健康領(lǐng)域的重要性越來越不容忽視。

8、激勵(lì)性健康保險(xiǎn)計(jì)劃將得到普及。以“看數(shù)據(jù)、繳保險(xiǎn)”為特點(diǎn)的前瞻性激勵(lì)機(jī)制，在2019年成為投保人與保險(xiǎn)公司合作的標(biāo)準(zhǔn)模式，推動(dòng)全球開展健康計(jì)劃。

9、人工智能即將成為影像診斷的主流。

10、區(qū)塊鏈技術(shù)在醫(yī)療健康領(lǐng)域有越來越巨大的潛能。

三、主要國家和地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r

美國的大健康領(lǐng)域呈多元并進(jìn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2018年至2019年7月，生物技術(shù)和制藥是美國投資項(xiàng)目數(shù)最多的領(lǐng)域，其次是?？品?wù)和尋醫(yī)診療領(lǐng)域。此外，醫(yī)療健康服務(wù)、醫(yī)療信息化等也是其投資的熱點(diǎn)。

圖表：2018-2019年7月美國大健康細(xì)分領(lǐng)域投融資項(xiàng)目個(gè)數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

美國對(duì)于個(gè)性化的營養(yǎng)發(fā)展一共有三個(gè)層面，首先它也是根據(jù)大數(shù)據(jù)人群的膳食指南提供了一些基礎(chǔ)的營養(yǎng)品，缺鈣就補(bǔ)鈣化，缺鋅補(bǔ)鋅，再往后發(fā)展會(huì)根據(jù)個(gè)人的目前的營養(yǎng)狀況生活習(xí)慣為他們?nèi)ザㄖ苽€(gè)人的營養(yǎng)品，現(xiàn)在已經(jīng)可以基于核苷酸多態(tài)定制基因靶向營養(yǎng)品。

在私營醫(yī)療制度下，美國的健康產(chǎn)業(yè)可以定義為提供預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)和緩和性醫(yī)療商品和服務(wù)的部門的總稱，通常包括醫(yī)藥工業(yè)(包括制藥、生物科技、醫(yī)療器械制造業(yè)等)、醫(yī)藥商業(yè)(包括醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥零售、醫(yī)療器械流通等)、醫(yī)療服務(wù)(包括醫(yī)院、門診等)、保健品(健康食品、有機(jī)食品等)、健康保健服務(wù)(醫(yī)療保險(xiǎn)等)等領(lǐng)域。

美國的醫(yī)療健康制度以私營醫(yī)療體制為核心。美國的醫(yī)療健康支出大多由私人和家庭支付，占全部健康支出的57%。聯(lián)邦政府和州政府通過聯(lián)邦醫(yī)療和聯(lián)邦醫(yī)助項(xiàng)目覆蓋了43%的醫(yī)療支出。

圖表：美國健康支出比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

美國是世界上最大的醫(yī)藥消費(fèi)國和生產(chǎn)國，是全球最大的醫(yī)藥市場。美國在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先世界，主要得益于其長期不懈的巨大財(cái)政投入和雄厚的知識(shí)儲(chǔ)備。美國在生物學(xué)、化學(xué)和醫(yī)學(xué)等基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域擁有一大批世界一流的科學(xué)家和設(shè)備先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室。多年的原始創(chuàng)新和知識(shí)積累，為美國生物制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了足夠的知識(shí)和技術(shù)儲(chǔ)備。

醫(yī)療服務(wù)體系協(xié)同化趨勢(shì)加劇。美國醫(yī)院數(shù)量變化不大，但集團(tuán)化醫(yī)院數(shù)量增加很快。集團(tuán)化有多種模式，其中最普遍的有兩種：

一種形象地說是“連鎖化”模式。其特點(diǎn)是醫(yī)院之間相對(duì)獨(dú)立，每家醫(yī)院有自己的董事會(huì)和院長，院長既對(duì)醫(yī)院的董事會(huì)負(fù)責(zé)，同時(shí)也對(duì)集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)。但集團(tuán)內(nèi)實(shí)施統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度和信息化管理系統(tǒng)。如哈佛醫(yī)學(xué)院所屬兩大醫(yī)療集團(tuán)之一的“伙伴醫(yī)療集團(tuán)”，以麻省總醫(yī)院、布萊根和婦女醫(yī)院等大型醫(yī)院作為住院醫(yī)院，并與社區(qū)醫(yī)療中心和個(gè)體執(zhí)業(yè)醫(yī)生組織通過合同建立聯(lián)系，組成一個(gè)整合型的醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)。這種方式通過資源整合共享，可以降低成本、提高效率，有效彌補(bǔ)不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間、同一醫(yī)療機(jī)構(gòu)不同科室之間的信息孤島、服務(wù)孤島、盲目無序競爭等碎片化管理弊端，同時(shí)集團(tuán)也可以提高與醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)談判的主動(dòng)性和籌碼。

另一種是“集團(tuán)化”(一體化)模式。如貝斯以色列醫(yī)院集團(tuán)將原來五個(gè)醫(yī)院的外科整合成一個(gè)大外科，便于資源的統(tǒng)一調(diào)配和緊密合作。目前這兩種模式都在改進(jìn)完善之中。

目前美國的健康保險(xiǎn)已經(jīng)取代醫(yī)療服務(wù)成為整個(gè)健康產(chǎn)業(yè)鏈中的核心。健康保險(xiǎn)自身由于在上世紀(jì)90年代期間完成了由傳統(tǒng)的“被動(dòng)支付型”向“主動(dòng)管理型”的華麗轉(zhuǎn)身。據(jù)報(bào)道，在美國，整合了“健康風(fēng)險(xiǎn)管理”服務(wù)的主動(dòng)管理型健康保險(xiǎn)已經(jīng)占據(jù)了3/4的市場份額，并在二、三十年內(nèi)迅速產(chǎn)生了眾多世界500強(qiáng)企業(yè)。主動(dòng)管理型健康保險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司為了擺脫由于醫(yī)療費(fèi)用迅猛增長導(dǎo)致保費(fèi)增長及賠付率升高這一惡性循環(huán)，而發(fā)展并逐漸完善起來的現(xiàn)代健康保險(xiǎn)經(jīng)營模式。

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