截至2021年1月，全國電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能增至3,955萬噸/年，建成產(chǎn)能規(guī)模4,320萬噸/年，產(chǎn)能利用率達(dá)到91.6%，建成產(chǎn)能已逼近合規(guī)產(chǎn)能紅線約4,500萬噸/年，增量空間十分有限。
電解鋁是全球消費(fèi)量第二大的金屬材料。我國電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。面對亟待化解的過剩產(chǎn)能，只采取單一手段，一味關(guān)停并轉(zhuǎn)，結(jié)果必然是按下葫蘆浮起瓢，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的風(fēng)險。
清潔能源光伏產(chǎn)業(yè)帶來鋁新興需求。預(yù)計2020-2025年國內(nèi)光伏年均新增裝機(jī)量從48GW提升至115GW，CAGR約19%，年均鋁需求量從96提升至230萬噸，年均增速19%。
受益于2017年電解鋁供給側(cè)改革紅利，截至2021年1月，全國電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能增至3,955萬噸/年，建成產(chǎn)能規(guī)模4,320萬噸/年，產(chǎn)能利用率達(dá)到91.6%，建成產(chǎn)能已逼近合規(guī)產(chǎn)能紅線約4,500萬噸/年，增量空間十分有限。電解鋁供改疊加碳中和，將進(jìn)一步嚴(yán)控電解鋁產(chǎn)能增長，供應(yīng)偏緊將會拉高價格。
有色金屬工業(yè)實現(xiàn)了從主要技術(shù)裝備依賴進(jìn)口到高附加值產(chǎn)品出口和電解鋁技術(shù)輸出國外的轉(zhuǎn)變，落后的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝已經(jīng)全部淘汰，中厚板高端航空鋁材已用于大飛機(jī)和軍工等領(lǐng)域，高鐵用鋁材全部實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
2018年，多數(shù)下游消費(fèi)行業(yè)對電解鋁需求仍保持適度增長的趨勢，在未來5～10年我國全鋁需求可能出現(xiàn)峰值，進(jìn)入平臺期。電解鋁需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出現(xiàn)峰值，進(jìn)入平臺期。
根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國電解鋁行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：
電解鋁主要布局在內(nèi)蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價格低)、新疆地區(qū)(電力價格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機(jī)容量大)。
受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產(chǎn)能逐漸由第一位降至第四位。
2019年全球電解鋁生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，煤電占64%，水電占25%，天然氣占10%，核能占1%;而我國煤電占比為88%，水電僅為11%，明顯低于全球水電平均占比的25%。以上能源結(jié)構(gòu)導(dǎo)致在電解鋁冶煉環(huán)節(jié)，全球平均噸鋁電力消耗的碳排放僅為10.4噸，而我國是12.8噸，高于平均值23%。
當(dāng)前我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能集中度極高，行業(yè)內(nèi)競爭愈發(fā)激烈，同時，產(chǎn)能小企業(yè)也越來越在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟甚至無法存活。行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)有中國鋁業(yè)股份有限公司、焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、山西關(guān)鋁股份有限公司、山東鋁業(yè)股份有限公司、河南中孚實業(yè)股份有限公司。
第一節(jié) 行業(yè)總體區(qū)域結(jié)構(gòu)特征分析
一、行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)總體特征
總體來說，我國電解鋁產(chǎn)能分布不均勻。電解鋁行業(yè)是高耗能行業(yè)，其中電力消耗是最主要的消耗因素，也是電解鋁過程中成本最高的部分，隨著國際能源價格不斷上漲，一些能源貧瘠地區(qū)電解鋁行業(yè)逐步退出了工業(yè)制造舞臺，近年來我國新增電解鋁主要集中在能源充足且電價較低的地區(qū)，例如：新疆、山東、內(nèi)蒙古、甘肅和青海等地區(qū)。
二、行業(yè)區(qū)域分布特點分析
電解鋁主要布局在內(nèi)蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價格低)、新疆地區(qū)(電力價格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機(jī)容量大)。
受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產(chǎn)能逐漸由第一位降至第四位。
由于部分企業(yè)能夠依靠電力優(yōu)勢獲得超過行業(yè)平均水平的超額收益,而其他電力成本較高的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。近年來,部分地區(qū)的投資意愿強(qiáng)烈,客觀上導(dǎo)致電解鋁行業(yè)整體產(chǎn)能過剩。
然而,伴隨原有高成本產(chǎn)能的重新布局,電解鋁企業(yè)的競爭力優(yōu)勢正重新定義,行業(yè)成本曲線更加扁平化,有利于遏制投資沖動。
三、行業(yè)企業(yè)數(shù)的區(qū)域分布分析
圖表：2019年電解鋁企業(yè)區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來源：中研普華
由于電解鋁行業(yè)受成本和資源等因素的影響，電解鋁行業(yè)主要分布在如西部資源較為豐富的地區(qū)，其占比達(dá)63.1%，其余地區(qū)分布比較少，均勻在10%及其以下。
欲了解更詳實的中國電解鋁行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2026年中國電解鋁行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》
2021-2026年中國電解鋁行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電解鋁市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，電解鋁企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，電解鋁行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些電解鋁細(xì)分...
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