2021年國內(nèi)外航天微電子行業(yè)深度調(diào)研

• 2021年6月16日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 465 24
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我國的航天微電子技術(shù)是在極其艱難困苦的條件下發(fā)展起來的。一方面西方國家對中國實施嚴格封鎖，從原材料到元器件都對我方實施禁運，原蘇聯(lián)又單方面撕毀合同，撤走專家、帶走圖紙。

我國的航天微電子技術(shù)是在極其艱難困苦的條件下發(fā)展起來的。一方面西方國家對中國實施嚴格封鎖，從原材料到元器件都對我方實施禁運，原蘇聯(lián)又單方面撕毀合同，撤走專家、帶走圖紙。為了航天技術(shù)的發(fā)展，航天人奮發(fā)圖強，堅定不移地走獨立自主、自力更生的道路。為了研制遠程液體戰(zhàn)略導彈武器——彈載計算機，由周恩來總理兼主任委員的中央專委決定組建我國第一個計算機與集成電路相結(jié)合的微電子學研究所，于1965年9月1日正式成立了以研制——制導計算機(代號156工程)為目標的“156工程處”，這是中國航天微電子的開始。經(jīng)過近40年的發(fā)展，目前中國航天微電子已形成了一支具有3000多人的專業(yè)化科研生產(chǎn)隊伍，配備有國際90年代的科研生產(chǎn)條件，僅在“九五”期間就為航天重點型號配套了幾百個品種、近百萬只集成電路，基本滿足了航天產(chǎn)品的急需，保證了我國航天事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

隨著航天電子信息系統(tǒng)的復雜化和技術(shù)的快速更新?lián)Q代，微電子技術(shù)及其產(chǎn)品將在建設新型航天工業(yè)體系中扮演重要的角色。微電子技術(shù)在航天產(chǎn)品中的應用，不僅對減小體積，減輕重量，降低功耗起到直接的作用，隨著航天型號有無問題的基本解決，對航天型號的性能要求將上升為各方關注的重點。要縮小與國外航天產(chǎn)品及武器裝備的性能差距，滿足新一代航天產(chǎn)品的要求，必須跟進集成電路制造、片上技術(shù)等微電子技術(shù)的研發(fā)。航天微電子作為服務航天的行業(yè)電子，首先要滿足航天產(chǎn)品維護、生產(chǎn)及未來發(fā)展的需要，實現(xiàn)核心芯片國產(chǎn)化。因此，就必須圍繞新型航天工業(yè)體系的建立，大力推進產(chǎn)業(yè)化進程，應用現(xiàn)代制造技術(shù)，擴大集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模，形成中國特色航天微電子產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年國內(nèi)外航天微電子深度調(diào)研及產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 中國航天微電子產(chǎn)業(yè)市場需求分析

一、航天信息技術(shù)產(chǎn)品具有廣泛的市場需求

與國外發(fā)達國家相比，我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)正處于成長期。就衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈而言，處于下游的運營服務經(jīng)濟規(guī)模相對較大，而地面設備制造企業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模相對較小，具備一定經(jīng)濟規(guī)模的企業(yè)并不多見。此外，我國衛(wèi)星電視直播應用與產(chǎn)業(yè)化市場仍有待開拓、寬帶多媒體衛(wèi)星尚待發(fā)展、移動衛(wèi)星通信應用需求迫切。

2014年，全球衛(wèi)星通信市場規(guī)模達到了1213億美元，商業(yè)衛(wèi)星通信規(guī)模達到1009億美元，其中衛(wèi)星電視直播市場規(guī)模就達到了950億美元，固定衛(wèi)星通信規(guī)模達到171億美元，移動衛(wèi)星通信規(guī)模達到33億美元。

我國衛(wèi)星通信先后歷經(jīng)了東方紅二號、三號、四號、五號衛(wèi)星平臺，已經(jīng)形成了涉及固定、中繼和直播，覆蓋S、C、Ku、Ka頻段的通信衛(wèi)星系列，涵蓋從小型到超大型各個通信衛(wèi)星等級。

現(xiàn)階段我國涉足衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位數(shù)量超過10000家，從業(yè)人員數(shù)量超過30萬人，但微小企業(yè)仍是主體。國產(chǎn)品牌主要憑借低價競爭占有消費類終端市場，上游核心技術(shù)缺失導致我國企業(yè)獲得的附加值較低，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平仍然較低，整體處于成長期。

二、導航、通信、遙感等衛(wèi)星應用設備與產(chǎn)品市場前景廣闊

當前隨著我國衛(wèi)星遙感、通信、導航定位等空間信息技術(shù)的不斷發(fā)展，衛(wèi)星應用已經(jīng)在國民經(jīng)濟的各個領域發(fā)揮著不可替代的作用，并孕育出一系列具有廣闊市場前景的新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為我國戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。衛(wèi)星應用不但在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮重要作用，而且在各級政府深入貫徹落實科學發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會，關注民生，提高公共管理和公共服務水平等方面發(fā)揮越來越重要的作用。

我國衛(wèi)星遙感應用領域不斷拓展，已經(jīng)在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、水利、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境、測繪、交通、氣象、海洋、地球科學研究等方面得到廣泛應用。遙感技術(shù)在我國國土資源大調(diào)查、西氣東輸、南水北調(diào)、三峽工程、三河三湖治理、退耕還林、防沙治沙、交通規(guī)劃與建設、海岸帶監(jiān)測及海島測繪、300萬平方公里海洋權(quán)益維護及區(qū)域經(jīng)濟調(diào)查管理等重大工程建設和重大任務中發(fā)揮了不可替代的作用。

“國家級農(nóng)情遙感監(jiān)測系統(tǒng)”、“沙塵暴的衛(wèi)星遙感監(jiān)測與災情評估系統(tǒng)”、“數(shù)字城市空間信息管理與服務系統(tǒng)”、“全國城鄉(xiāng)規(guī)劃和風景名勝區(qū)規(guī)劃管理動態(tài)信息系統(tǒng)”、氣象衛(wèi)星與海洋衛(wèi)星綜合應用系統(tǒng)等一批行業(yè)運行系統(tǒng)相繼建成，為各級部門了解和及時掌握情況提供信息支撐。

區(qū)域遙感應用蓬勃發(fā)展。在北京、山西、福建、新疆等地區(qū)，省市級農(nóng)業(yè)遙感動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、國土資源遙感信息系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理系統(tǒng)、水保及環(huán)境系統(tǒng)等，已逐步在國家、省區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、管理、決策中發(fā)揮重要作用。比如中國資源衛(wèi)星應用中心選用了2000年至2005年連續(xù)6年的北京地區(qū)夏季中巴地球資源衛(wèi)星CCD圖像數(shù)據(jù)，分析了北京城區(qū)綠地覆蓋面積的變化情況，分析的結(jié)果為“綠色奧運”的建設提供了決策支持。

三、衛(wèi)星及其地面運營服務將進入高速增長時期

隨著信息化時代的發(fā)展，提供健全的通信網(wǎng)絡服務成為通信企業(yè)的拓展市場的關鍵之一。由于衛(wèi)星通信具有全球覆蓋等多項技術(shù)優(yōu)勢，能與地面網(wǎng)絡形成良好的互補關系，成為近年來地面通信運營商爭相投入發(fā)展的熱點。

中國電信依托“天通一號”衛(wèi)星，搶先面向商用市場發(fā)放衛(wèi)星電話專用號段“1740”。從此，我國進入衛(wèi)星移動通信的“手機時代”。

天通一號衛(wèi)星為中國自主研制，它的發(fā)射成功打破我國依賴國外衛(wèi)星移動通信服務的現(xiàn)狀，具有重要的里程碑意義。而中國電信的“1740”放開后，原來國內(nèi)采用的海事衛(wèi)星等設備，未來或?qū)⒅饾u替代成我國自主生產(chǎn)的產(chǎn)品，這無疑會從多個方面利好相關產(chǎn)業(yè)鏈上的國內(nèi)企業(yè)。

中國電信參股的東方紅衛(wèi)星移動通信有限公司揭牌，注冊資本20億元人民幣，該公司將負責建設與運營全球低軌衛(wèi)星移動通信與空間互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。

除中國電信外，中國其他兩大運營商也開始關注衛(wèi)星通信市場。在法國總統(tǒng)馬克龍訪華期間，中國聯(lián)通與歐洲通信衛(wèi)星公司在人民大會堂簽訂合作諒解備忘錄，就面向“一帶一路”地區(qū)共同開拓衛(wèi)星通信業(yè)務達成共識。根據(jù)協(xié)議，雙方將利用EUTELSAT172B衛(wèi)星提升中國聯(lián)通從北美西海岸到亞洲和大洋洲的衛(wèi)星通信服務能力，隨后，中國聯(lián)通與歐洲通信衛(wèi)星公司將在“一帶一路”地區(qū)為中國聯(lián)通提供定制化衛(wèi)星通信服務。

中國移動也借助自身4G網(wǎng)絡建設上的優(yōu)勢，推出“ATG+衛(wèi)星通信”的混合組網(wǎng)方式，提供最優(yōu)化的航空機載通信解決方案，實現(xiàn)在飛機上上網(wǎng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，由衛(wèi)星運營商提供帶寬、由地面移動運營商統(tǒng)一搭建平臺、用戶直接接入的運營模式，既可以降低用戶使用難度、節(jié)約用戶使用成本，又可以提升衛(wèi)星資源整體管理調(diào)度效率，從而達到雙贏的效果。因此，衛(wèi)星移動通信業(yè)務的推廣必須要與地面運營商綁定起來。

第二節(jié) 2021-2026年中國航天微電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模及前景分析

航天微電子行業(yè)包含的產(chǎn)業(yè)很多，半導體、集成電路、系統(tǒng)設計等行業(yè)，其市場規(guī)模很大。并且未來隨著中國航天事業(yè)的發(fā)展，將會保持較高的增長率。

圖表：2021-2025年中國航天微電子行業(yè)市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

第三節(jié) 中國航天微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不足與建議

不足：

目前，我國IC市場高速增長，微電子產(chǎn)業(yè)已形成由集成電路設計、制造、封裝測試所組成的產(chǎn)業(yè)鏈，但我國微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展在體制、管理和人才等方面存在問題，構(gòu)成了我國微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)，具體體現(xiàn)為以下幾方面。

第一，體制有待完善，投資機制尚需健全，創(chuàng)新體系仍需完善，政府對微電子產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管、服務能力和引導有待提高。

第二，大企業(yè)較少，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，制約著微電子產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有特定的規(guī)律性和周期性，當前，我國微電子企業(yè)普遍較小，抗風險能力普遍較弱，從而影響了微電子產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

第三，核心技術(shù)仍受制于人，許多微電子產(chǎn)業(yè)為外資所控制，核心IP、EDA軟件、和高性能CPU等多依靠進口。

第四，面向產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，資源比較分散，且沒有形成覆蓋面較廣的技術(shù)創(chuàng)新服務體系。第五，缺乏高端復合型人才，以“海歸”創(chuàng)業(yè)為主。隨著芯片技術(shù)、應用技術(shù)、整機技術(shù)和軟件技術(shù)的融合，這對微電子從業(yè)人員提出了更高的要求。3

建議：

1、實施微電子金融政策

遵照微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，制定可操作的、更優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策;制定促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條例;以政策扶持微電子專用儀器、材料和設備發(fā)展;制定并實施相應的措施和政策，鼓勵符合條件的微電子企業(yè)優(yōu)先上市;通過資本金注入、減免交易稅、設立引導基金和融資信貸等方式，對微電子產(chǎn)業(yè)重組給予支持，以整合優(yōu)勢資源，打造微電子產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。

2、以芯片設計為突破口

以芯片設計，尤其是以嵌入式芯片設計為突破口。芯片設計制造工藝和流程對從業(yè)人員的實踐操作具有較高的要求，對人才培養(yǎng)條件也有較高的要求，我國目前大規(guī)模生產(chǎn)芯片的企業(yè)較少。相比之下，IC設計要求的條件較低，芯片設計是微電子產(chǎn)業(yè)鏈中最為關鍵的環(huán)節(jié)，是聯(lián)結(jié)芯片加工和市場需求的橋梁。由此，我國應注重芯片設計，以其為突破口，培養(yǎng)微電子高端人才，從而帶動微電子產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

3、強化人才工程建設

為帶動微電子產(chǎn)業(yè)更深層次的發(fā)展，我國政府應強化國家層面的人才工程建設。我國微電子產(chǎn)業(yè)人才流失較為嚴重，現(xiàn)有人才不能滿足微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，政府應實施微電子高端人才工程，一方面，加強對微電子專業(yè)人才的培訓和教育;另一方面，從海外引進適應微電子產(chǎn)業(yè)需求的人才。政府應同產(chǎn)業(yè)界，積極實施國家層面的人才工程建設，吸引具有豐富經(jīng)驗的人才，通過多種途徑，吸引海外人才投身于我國微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進程中。

4、政府引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政府應加強采購，引領我國微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。雖然我國政府一直重視微電子產(chǎn)業(yè)的研發(fā)，但所研發(fā)的很多產(chǎn)品皆被“擱置”于實驗室中，國有企業(yè)、事業(yè)單位和政府機構(gòu)等所用產(chǎn)品大多從國外引進。我國微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展晚于西方發(fā)達國家，正向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，因此，國有微電子產(chǎn)品需要政府的引領，才能逐漸發(fā)展強大。一方面，我國應加強政府采購，鼓勵國有企業(yè)和國家機關使用國產(chǎn)產(chǎn)品;另一方面，應組織新的微電子產(chǎn)業(yè)工程，帶動IC產(chǎn)品鏈發(fā)展。

想要了解更多國內(nèi)外航天微電子行業(yè)詳細分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年國內(nèi)外航天微電子深度調(diào)研及產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測報告》

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  2021-2026年國內(nèi)外航天微電子深度調(diào)研及產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測報告

  我國的航天微電子技術(shù)是在極其艱難困苦的條件下發(fā)展起來的。一方面西方國家對中國實施嚴格封鎖，從原材料到元器件都對我方實施禁運，原蘇聯(lián)又單方面撕毀合同，撤走專家、帶走圖紙。為了航天技術(shù)...

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