2021年中國(guó)核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

• 2021年7月30日 ZhouXun來(lái)源：中研網(wǎng)整理 1103 70
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核能是高科技戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，涉及70多個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)科，一次性投資金額大，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，核電投資建設(shè)對(duì)相當(dāng)多的產(chǎn)業(yè)形成直接和間接的拉動(dòng)作用，有助于暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，在后疫情時(shí)代有望成為培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要產(chǎn)業(yè)。

核能是高科技戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，涉及70多個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)科，一次性投資金額大，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，核電投資建設(shè)對(duì)相當(dāng)多的產(chǎn)業(yè)形成直接和間接的拉動(dòng)作用，有助于暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，在后疫情時(shí)代有望成為培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要產(chǎn)業(yè)。

核電裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“十三五”期間，我國(guó)核電機(jī)組保持安全穩(wěn)定運(yùn)行，新投入商運(yùn)核電機(jī)組20臺(tái)，新增裝機(jī)容量2344.7萬(wàn)千瓦，商運(yùn)核電機(jī)組總數(shù)達(dá)48臺(tái)，總裝機(jī)容量為4988萬(wàn)千瓦，裝機(jī)容量位列全球第三，2020年發(fā)電量達(dá)到世界第二;新開(kāi)工核電機(jī)組11臺(tái)，裝機(jī)容量1260.4萬(wàn)千瓦，在建機(jī)組數(shù)量和裝機(jī)容量多年位居全球首位?！笆濉逼陂g，我國(guó)核電裝備制造國(guó)產(chǎn)化和自主化能力不斷提升，掌握了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)，三代自主核電綜合國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了88%以上，形成了每年8—10臺(tái)套核電主設(shè)備供貨能力，建設(shè)施工能力保持了全球領(lǐng)先?！笆濉逼陂g，我國(guó)引進(jìn)了三代核電陸續(xù)投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)良好運(yùn)行。同時(shí)，自主三代核電技術(shù)滿(mǎn)足國(guó)際最高核安全要求，核電裝備國(guó)產(chǎn)化能力不斷提升。在建設(shè)、設(shè)計(jì)、裝備制造、運(yùn)營(yíng)管理方面積累經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，自主三代核電已進(jìn)入批量化建設(shè)。

核電裝備制造行業(yè)市場(chǎng)容量

2020年1-12月全國(guó)累計(jì)發(fā)電量為74170.40億千瓦時(shí)，運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3662.43億千瓦時(shí)，占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的4.94%。2020年1-12月，49臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3662.43億千瓦時(shí)，比2019年同期上升了5.02%;累計(jì)上網(wǎng)電量為3428.54億千瓦時(shí)，比2019年同期上升了4.89%。1-12月，核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為7426.98小時(shí)，平均能力因子為92.95%。

截至2021年3月31日，我國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組共49臺(tái)(不含臺(tái)灣地區(qū))，裝機(jī)容量為51027.16MWe(額定裝機(jī)容量)，2021年1-3月，49臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為926.53億千瓦時(shí)，比2020年同期上升了18.87%;累計(jì)上網(wǎng)電量為869.05億千瓦時(shí)，比2020年同期上升了19.66%。1-3月，核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為1815.75小時(shí)，平均能力因子為90.02%。截至2021年5月底，全國(guó)累計(jì)核電裝機(jī)容量5104萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.7%，運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為1592億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.9%，增速比2020年同期提高8.0個(gè)百分點(diǎn)。

“十四五”及中長(zhǎng)期我國(guó)核電將在確保安全的前提下向積極有序發(fā)展的新階段轉(zhuǎn)變。在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，我國(guó)能源電力系統(tǒng)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型進(jìn)程將進(jìn)一步加快，核能作為近零排放的清潔能源，將具有更加廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)保持較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)自主三代核電會(huì)按照每年6至8臺(tái)的核準(zhǔn)節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化批量化發(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)核電在運(yùn)裝機(jī)7000萬(wàn)千瓦左右，在建約5000萬(wàn)千瓦;到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國(guó)發(fā)電量的8%。

核電裝備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局

目前，中國(guó)核島主設(shè)備制造布局已基本形成，其中包括黑龍江、上海和四川三大核電設(shè)備制造基地，建成河北秦皇島、上海臨港和廣州南沙出?？谥匦脱b備制造基地，初步具備年產(chǎn)10套左右百萬(wàn)千瓦級(jí)核島主設(shè)備能力。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)核電裝備制造企業(yè)中，三大骨干集團(tuán)上海電氣、東方電氣和哈電集團(tuán)站在了核島和常規(guī)島設(shè)備制造的主要位置，一重、二重則在大型鍛件制造領(lǐng)域占得先機(jī)。各有所長(zhǎng)的幾家“制造大鱷”共同構(gòu)筑起了中國(guó)核電裝備研制的大格局。目前國(guó)內(nèi)80%以上的核電鍛件、70%以上的核反應(yīng)堆壓力容器均由中國(guó)一重生產(chǎn)。上海電氣研制的AP1000壓力容器、蒸汽發(fā)生器和堆內(nèi)構(gòu)件等大鍛件已基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化;在其他主要部件上，上海電氣AP1000管子支撐板、抗振條、水室隔板、U型管和部分焊材國(guó)產(chǎn)化等環(huán)節(jié)均取得了決定性成果。中國(guó)二重首臺(tái)核電設(shè)備——國(guó)核壓水堆示范工程2號(hào)機(jī)組堆芯補(bǔ)水箱已開(kāi)工建造，并具備年產(chǎn)5-6套AP1000主管道和成套核電鍛件的生產(chǎn)能力。東方電氣在二代加核電產(chǎn)品上的市場(chǎng)占有率為70%，而且已全面進(jìn)入第三代核電技術(shù)項(xiàng)目核島主設(shè)備和常規(guī)島汽輪發(fā)電機(jī)市場(chǎng)。大型“國(guó)字號(hào)”企業(yè)集中發(fā)力之外，寧波天生等民營(yíng)“小企業(yè)”在核電裝備研制領(lǐng)域也開(kāi)始顯山露水。在核電市場(chǎng)逐漸放開(kāi)的趨勢(shì)下，越來(lái)越多的民企將在裝備制造中尋得商機(jī)并貢獻(xiàn)創(chuàng)造力，中國(guó)核電裝備制造業(yè)將迎來(lái)更為多元也愈加靈活的大發(fā)展圖景。

核電裝備制造行業(yè)前景預(yù)測(cè)

近年來(lái)，中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了重啟后的審批和建設(shè)高潮。從能源安全、環(huán)境保護(hù)、電力成本等多方面來(lái)看，中國(guó)都離不開(kāi)核電，隨著核電建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累和安全技術(shù)措施的不斷完善，中國(guó)核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。同時(shí)，隨著中國(guó)核電技術(shù)的不斷成熟，伴隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的布局和實(shí)施，“中國(guó)核電走出去”已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，未來(lái)中國(guó)核電必將走出國(guó)門(mén)、服務(wù)世界。“一帶一路”沿線(xiàn)中，有28個(gè)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展核電，規(guī)劃?rùn)C(jī)組126臺(tái)總規(guī)模約1.5億千瓦。以三代機(jī)組平均造價(jià)1.6萬(wàn)元/千瓦預(yù)估，市場(chǎng)總量約2.4萬(wàn)億元。受政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等因素影響，中國(guó)核電企業(yè)在“一帶一路”所占的市場(chǎng)份額難以估計(jì)。但不可否認(rèn)的是，核電出海已成為未來(lái)中國(guó)核事業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。目前，中國(guó)主要核電集團(tuán)均參與了核電“走出去”戰(zhàn)略，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。隨著新建核電項(xiàng)目逐步投入商業(yè)運(yùn)行，國(guó)內(nèi)外運(yùn)行的核電站將越來(lái)越多，核電站閥門(mén)的維護(hù)、維修等備件、服務(wù)需求也將逐步擴(kuò)大。

核電裝備制造行業(yè)面臨問(wèn)題

在當(dāng)前中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)的形勢(shì)下，核電國(guó)產(chǎn)化裝備跟上國(guó)內(nèi)目前的核電建設(shè)步伐也已不是大難題，但如何更好地匹配國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際市場(chǎng)的核電規(guī)模，不僅追求“量的生產(chǎn)”，也注重“質(zhì)的保證”，從“做展品”變成“做產(chǎn)品”，從“單個(gè)制造”走向批量生產(chǎn)，由此對(duì)接核電建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)高要求，國(guó)內(nèi)核電裝備企業(yè)似乎仍需破解諸多現(xiàn)實(shí)瓶頸。中國(guó)核電“走出去”已經(jīng)成為國(guó)家的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，核電的海外發(fā)展將帶動(dòng)整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)前進(jìn)，提高中國(guó)整體裝備制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型速度、升級(jí)能力，提振多個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但目前，國(guó)家層面的海外核電開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃尚未健全，各方資源尚需統(tǒng)籌調(diào)配。此外，在企業(yè)內(nèi)部決策過(guò)程中，也存在決策鏈條冗長(zhǎng)、效率不高、反應(yīng)不夠靈敏、很多市場(chǎng)問(wèn)題處理不夠市場(chǎng)化、靈活化等問(wèn)題。

報(bào)告對(duì)全球的核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)核電裝備制造業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是核電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前核電裝備制造業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品。

更多行業(yè)研究分析，可以點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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  發(fā)展現(xiàn)狀核能是高科技戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，涉及70多個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)科，一次性投資金額大，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，核電投資建設(shè)對(duì)相當(dāng)多的產(chǎn)業(yè)形成直接和間接的拉動(dòng)作用，有助于暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，在后疫情時(shí)代有望成為培育新...

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