受疫情影響，全球鋁需求大幅度上升，而最近，巴西最大的鋁生產(chǎn)商巴西鋁業(yè)(CBA Alumínio)擬擴大投資。巴西鋁業(yè)(CBA)首席執(zhí)行官里卡多·卡瓦略(Ricardo Carvalho)近日表示，該公司計劃在未來五年投資40億雷亞爾(7.48億美元)，用于全面改造和擴大
受疫情影響，全球鋁需求大幅度上升，而最近，巴西最大的鋁生產(chǎn)商巴西鋁業(yè)(CBA Alumínio)擬擴大投資。巴西鋁業(yè)(CBA)首席執(zhí)行官里卡多·卡瓦略(Ricardo Carvalho)近日表示，該公司計劃在未來五年投資40億雷亞爾(7.48億美元)，用于全面改造和擴大業(yè)務(wù)。CBA計劃對工廠進行升級，以減少碳排放，并恢復(fù)2014年巴西能源危機期間閑置的部分產(chǎn)能。此外，由于鋁材料可以減輕汽車重量，因此這種金屬比多數(shù)大宗商品表現(xiàn)得更好，過去一年，國際鋁價上漲了44%。
數(shù)據(jù)顯示，14家已披露公司業(yè)績?nèi)款A(yù)增20%以上，10家公司凈利潤預(yù)增100%以上，如中國鋁業(yè)、神火股份、*ST中孚、云鋁股份、永茂泰、明泰鋁業(yè)等。行業(yè)龍頭中國鋁業(yè)凈利潤預(yù)增幅度最高，公司預(yù)計一季度凈鋁業(yè)利潤約9.67億元，同比增長約30倍，優(yōu)良的業(yè)績與鋁價大漲密不可分。照此計算，中國鋁業(yè)一季度盈利已超過去年整年。
國內(nèi)方面，滬鋁主力價格從去年三月底的11000多元的低點，漲至今日的18360多元高位震蕩，一年的漲幅超過50%。分析師稱，本次鋁價上漲主要因為產(chǎn)能受限加上需求端刺激拉動，直接利好電解鋁環(huán)節(jié)盈利。得益于現(xiàn)貨和期貨價格的大幅上漲，鋁產(chǎn)業(yè)上市公司一季度業(yè)績大多迎來了爆發(fā)。
鋁主要應(yīng)用在房地產(chǎn)領(lǐng)域，占到總需求的30%，主要是竣工后裝修用的鋁合金門窗。交通領(lǐng)域占到18%左右，例如汽車內(nèi)鋁制的零部件、新能源車鋁板、高鐵和地鐵的車廂。其余應(yīng)用端占比分散。鋁業(yè)價格大幅上漲，給產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)帶來了不小的壓力。
從鋁業(yè)產(chǎn)量分地區(qū)來看，中國鋁材產(chǎn)地主要集中在河南省、山東省、廣東省，產(chǎn)量前十的省份合計鋁材產(chǎn)量3480.75萬噸，占全國產(chǎn)量的76.4%。
鋁業(yè)企業(yè)中長期貸款增加6573億元，同比多增1958億元，考慮到2019年稅費的大幅下降，制造業(yè)的投資增速有望回升;3月居民中長期貸款增加4605億元，同比多增835億元，這與近期一二線樓市回暖有關(guān)，2019年竣工面積增速回升更具確定性;3月非標融資和地方政府專項債分別同比多增3349億元和增加1870億元，2019年基建投資增速回升確定性增強。
鋁業(yè)出口增速回落，一季度出口金額增速1.4%，鋁業(yè)出口金額增速已經(jīng)出現(xiàn)回暖，但同比去年一季度13.73%的出口增速出現(xiàn)明顯回落。國內(nèi)鋁材出口情況與整體出口的勢相似，但出口回落幅度更小。2018年一季度國內(nèi)鋁材出口增速為19.7%，受匯率、鋁價滬倫比值等因素影響，2019年一季度回落至13.6%。
鋁業(yè)供給端投產(chǎn)復(fù)產(chǎn)增量有限。截至2019年4月，國內(nèi)新投產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能74.5萬噸，減產(chǎn)42.6萬噸，鋁業(yè)無復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能，因此國內(nèi)電解鋁在產(chǎn)產(chǎn)能僅增加了31.9萬噸，考慮到鋁業(yè)新增產(chǎn)能集中在下半年投產(chǎn)，預(yù)計鋁業(yè)產(chǎn)量同比增加46萬噸(對應(yīng)1.3%的增速)。
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