銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈現(xiàn)連續(xù)縮減趨勢(shì) 金融科技賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)查研究

• 2021年10月11日 HuangJiang來源：新浪 1013 64
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銀行紛紛成立金融科技子公司，目前，國(guó)內(nèi)已有17家銀行成立金融科技子公司，包括五大國(guó)有銀行、多家股份制行以及個(gè)別城商行和農(nóng)信社。而伴隨著金融科技的發(fā)展，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停量仍在持續(xù)增加。

金融科技賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

近年來，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，銀行紛紛成立金融科技子公司，目前，國(guó)內(nèi)已有17家銀行成立金融科技子公司，包括五大國(guó)有銀行、多家股份制行以及個(gè)別城商行和農(nóng)信社。而伴隨著金融科技的發(fā)展，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停量仍在持續(xù)增加。

擁抱金融科技、實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為銀行普遍的戰(zhàn)略選擇。2020年，銀行業(yè)金融科技總投入資金超2000億元，增速達(dá)20%。其中，六大國(guó)有銀行占據(jù)C位，投入資金逾900億元，所占行業(yè)比重由2019年的41%提升至2020年的46%。

從應(yīng)對(duì)金融科技發(fā)展浪潮來看，金融科技子公司成為銀行主動(dòng)出擊的重要抓手。目前，13家銀行金融科技子公司成立，加速了銀行金融科技業(yè)務(wù)從成本中心向利潤(rùn)中心的蛻變，成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，典型如中銀金科已在去年實(shí)現(xiàn)了盈利，打破了銀行金融科技子公司“盈利難”的困境。

金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈現(xiàn)連續(xù)縮減趨勢(shì)

伴隨著金融科技的發(fā)展，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停量仍在持續(xù)增加。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至10月10日，今年以來商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)退出列表中合計(jì)共有1720家銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)。與此同時(shí)，商業(yè)銀行在推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面成效顯著，特別是今年以來多數(shù)銀行加大了對(duì)于區(qū)塊鏈、數(shù)字人民幣等金融科技領(lǐng)域的布局。

銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈現(xiàn)連續(xù)縮減的趨勢(shì)。以工行為例，2016年至2020年各年度末，該行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)分別為16429個(gè)、16092個(gè)、16004個(gè)、15784個(gè)、15800個(gè)。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)金融許可證信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，截至10月10日，商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)退出列表顯示，今年以來已有1720家銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)。

各家銀行在半年報(bào)中也披露了物理網(wǎng)點(diǎn)的關(guān)停情況。截至2021年6月底，四大行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量與2020年年底相比，合計(jì)減少74個(gè)。其中，建行上半年網(wǎng)點(diǎn)減少數(shù)量最多，6月底的網(wǎng)點(diǎn)個(gè)數(shù)相較于去年底減少了85個(gè)。

中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展細(xì)分領(lǐng)域

中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2019年產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)1.44萬億元，同比增長(zhǎng)48.1%。同時(shí)，中國(guó)金融科技融資數(shù)量達(dá)285筆，占全球的24.4%;金融科技融資額為656億元，占全球的25%。

我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)組成。其中，金融企業(yè)主要是運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)，提供創(chuàng)新金融服務(wù)?？萍计髽I(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在客服、風(fēng)控、營(yíng)銷、投顧和征信等領(lǐng)域，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究，推動(dòng)行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗(yàn)分享和互動(dòng)交流。金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè)，為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持，金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)等，下游即使需要各種金融服務(wù)的個(gè)體或企業(yè)。

金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)不斷提速

金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)又稱中國(guó)版金融科技“監(jiān)管沙箱”，旨在創(chuàng)建“縮小版”的真實(shí)市場(chǎng)和寬松版的監(jiān)管環(huán)境，解決金融科技、金融監(jiān)管、金融風(fēng)險(xiǎn)三者之間的平衡問題。

2021年是《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》的收官之年。規(guī)劃提出，到今年底將建立健全我國(guó)金融科技發(fā)展的“四梁八柱”。強(qiáng)化金融科技監(jiān)管，探索金融科技創(chuàng)新管理機(jī)制是規(guī)劃的重點(diǎn)任務(wù)之一。

2019年12月份，在人民銀行的支持指導(dǎo)下，北京率先啟動(dòng)金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)。2020年1月份，首批創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目向社會(huì)公示。截至今年9月底，全國(guó)已有16個(gè)省市進(jìn)行了金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具創(chuàng)新應(yīng)用公示，涉及項(xiàng)目近120個(gè)。與此同時(shí)，4項(xiàng)創(chuàng)新應(yīng)用也于日前順利“出箱”。隨著金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)范圍的不斷擴(kuò)大，包容審慎的金融科技監(jiān)管體系也正在加速形成。

中國(guó)證券業(yè)務(wù)金融科技投入情況

金融科技在證券行業(yè)表現(xiàn)亮眼。以基礎(chǔ)IT建設(shè)為主的非前沿科技在證券技術(shù)投入中占較大比重，約2/3為完全通過外部采購(gòu)實(shí)施，這部分證券企業(yè)的數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)處于非自主可控的狀態(tài)，因此實(shí)現(xiàn)IT建設(shè)自主化是當(dāng)下證券業(yè)務(wù)科技化的關(guān)鍵。

頭部證券企業(yè)前沿科技資金投入約為中部企業(yè)的2～3倍，尾部企業(yè)投入幾乎為0，而中部企業(yè)數(shù)量為頭部企業(yè)數(shù)量的4倍左右。一方面頭部企業(yè)有足夠的資金實(shí)力布局科技投入;另一方面，頭部企業(yè)在實(shí)現(xiàn)良好可控的基礎(chǔ)IT建設(shè)后，在監(jiān)管允許范疇內(nèi)進(jìn)行科技化升級(jí)探索為尋求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

圖表：2018-2022年中國(guó)證券業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

資料來源：中研普華整理

未來至2022年，我們認(rèn)為證券業(yè)在各項(xiàng)前沿科技投入的增長(zhǎng)基本趨穩(wěn)，單一技術(shù)資金投入增長(zhǎng)情況不會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。

云計(jì)算與大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)建設(shè)，以及AI、RPA/IPA這類應(yīng)用場(chǎng)景明顯的技術(shù)將作為整體的重點(diǎn)投入對(duì)象，區(qū)塊鏈這類以應(yīng)用探索為主的技術(shù)，主要以頭部企業(yè)進(jìn)行資金投入為主。

欲了解中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展詳細(xì)分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

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  2021-2025年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主...

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