由于上游硅料暴漲和光伏補貼的取消，光伏企業(yè)利潤增長止步不前實屬正常，預(yù)計四季度不太可能出現(xiàn)去年同期的搶裝潮。值得慶幸的是，全國大范圍限電背景下，對于光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持或?qū)⒓哟罅Χ?。國家能源局發(fā)布2021年前三季度全國光伏發(fā)電建設(shè)運行情況，前三季度新增并網(wǎng)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。
2021年光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料價格連漲，已經(jīng)成為光伏下游企業(yè)最主要的成本支出。由于上游硅料暴漲和光伏補貼的取消，光伏企業(yè)利潤增長止步不前實屬正常，預(yù)計四季度不太可能出現(xiàn)去年同期的搶裝潮。
A股上市公司太陽能昨日發(fā)布三季度稱，公司實現(xiàn)營收18.45億元，同比增長30.44%;歸母凈利潤3.75億元，同比增長僅0.28%。
據(jù)預(yù)測，明年硅料均價有望維持在100元/kg以上。一方面，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，硅料仍然為有效產(chǎn)出最小環(huán)節(jié)。另一方面，隨著各環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)，硅料下游硅片產(chǎn)能顯著大于硅料產(chǎn)能，新產(chǎn)能的投放帶來的旺盛的硅料需求，有望為硅料價格提供支撐。
值得慶幸的是，全國大范圍限電背景下，對于光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持或?qū)⒓哟罅Χ取?0月20日國家能源局印發(fā)《關(guān)于積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知》，文件要求：各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風電、光伏發(fā)電項目，切實采取有效措施，保障及時并網(wǎng)。
國家能源局發(fā)布2021年前三季度全國光伏發(fā)電建設(shè)運行情況，前三季度新增并網(wǎng)容量2555.6萬千瓦，截至2021年9月底累計并網(wǎng)容量27782.6萬千瓦。
然而原材料暴漲的狀況恐怕還將持續(xù)，由于硅料供應(yīng)短缺的預(yù)期和下游硅片廠商的旺盛需求，目前硅料價格延續(xù)上漲走勢。據(jù)莫尼塔數(shù)據(jù)，上周國內(nèi)多晶硅均價263元/kg，環(huán)比10月初再度上漲15.4%，較2021 年初上漲213%。
在硅粉供應(yīng)保障充足的前提下，10 月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計將環(huán)比持平，但據(jù)目前的硅粉供應(yīng)情況看，各硅料企業(yè)按計劃產(chǎn)出存在難度。
今年以來，歐洲天然氣價格飆升，并帶動北美、亞洲區(qū)域天然氣價格跟漲。在海外電價持續(xù)上漲的背景下，國外企業(yè)對于組件價格的接受度在逐步提升。
根據(jù)測算，在電價為0.4元/kWh、項目總投資收益率在6%的情況下，下游電廠客戶對于組件價格的最高可接受范圍達到2.4元/W。
長期來看，歐洲大多數(shù)國家都將在2030年之前逐步淘汰煤電，而歐洲自身的天然氣資源也相對匱乏，水電等其他可再生能源又會面臨來水波動等因素影響，煤電淘汰所產(chǎn)生的電力缺口預(yù)計將主要由光伏補足。
考慮到PPA電價提升能夠有效刺激海外光伏裝機需求，預(yù)計2021年全球光伏新增裝機有望實現(xiàn)155GW，同時2022年有望達到220GW。
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