2022年分布式能源行業(yè)發(fā)展前景及市場調(diào)研分析

• 2022年1月7日 ZouJunRong來源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 1108 71
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根據(jù)國際能源署的研究，中國將會成為繼俄羅斯、德國之后分布式能源占比最高的國家，預計2030年可達到28%。與此同時，分布式能源的發(fā)展具有客觀的制約因素，包括能源利用穩(wěn)定性、安全性以及經(jīng)濟性等。

分布式能源行業(yè)發(fā)展前景及市場投資規(guī)模如何?分布式能源是一種建在用戶端的能源供應方式，可獨立運行，也可并網(wǎng)運行，是以資源、環(huán)境效益最大化確定方式和容量的系統(tǒng)，將用戶多種能源需求，以及資源配置狀況進行系統(tǒng)整合優(yōu)化，采用需求應對式設計和模塊化配置的新型能源系統(tǒng)，是相對于集中供能的分散式供能方式。根據(jù)國際市場研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球分布式能源資源管理系統(tǒng)市場估摸將達到2.86億美元，預計到2026年這一數(shù)據(jù)將增至7.5億美元，期間復合年增長率為21.2%。

2022年分布式能源行業(yè)發(fā)展前景及市場調(diào)研分析

我國的主要城市正在逐漸形成分布式能源網(wǎng)絡，目的是將多種能源和信息網(wǎng)絡高度融合，形成新型智能化的能源網(wǎng)絡系統(tǒng)。多能源作為能源互聯(lián)網(wǎng)的物理載體，需要對系統(tǒng)的模型、運行特性、動態(tài)行為和穩(wěn)定性等關(guān)鍵理論與技術(shù)進行深入研究。新能源和可再生能源多輪驅(qū)動的多遠供應體系，我國已成為能源生產(chǎn)大國。2018-2020年，我國能源自給率一直保持在較高水平，2020年為82.85%。

通過將區(qū)域內(nèi)的多種可再生能源與天然氣以分布式能源的方式與終端用戶聯(lián)接，實現(xiàn)冷、熱、電即產(chǎn)即用和雙向傳輸，并通過物質(zhì)流、能量流和信息流的協(xié)同控制，實現(xiàn)整個網(wǎng)絡的有序化，從而構(gòu)建高效的分布式能源網(wǎng)絡系統(tǒng)。這種新興的分布式能源網(wǎng)絡系統(tǒng)是中國未來能源網(wǎng)絡的有效補充，也是中國能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎之一。

分布式能源在發(fā)達國家已經(jīng)具有數(shù)十年的歷史，在我國也已經(jīng)具有20多年的歷史。從早期新能源的簡單利用，到提出系統(tǒng)的部署能源微網(wǎng)絡，世界各國正在積極尋求能源結(jié)構(gòu)最優(yōu)化的形式。我國也在近年來加快了分布式能源的發(fā)展步伐，通過出臺一系列國家及地方政策，扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)國際能源署的研究，中國將會成為繼俄羅斯、德國之后分布式能源占比最高的國家，預計2030年可達到28%。與此同時，分布式能源的發(fā)展具有客觀的制約因素，包括能源利用穩(wěn)定性、安全性以及經(jīng)濟性等。解決制約因素，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)由粗放到精細化高質(zhì)量的發(fā)展，將是我國分布式能源行業(yè)未來一段時間內(nèi)的發(fā)展重點。

潛在進入者分析

分布式能源投資作為一個系統(tǒng)工程，在投資建設階段和運維階段所涉及到的相關(guān)市場主體主要有：政府部門、分布式能源系統(tǒng)設備供應商、分布式能源投資商、電網(wǎng)公司、節(jié)能服務公司、工程建設公司、專業(yè)運維公司等，都可能成為分布式能源行業(yè)的潛在進入者。

替代品威脅分析

分布式能源系統(tǒng)是一種建立在能量梯級利用和資源綜合利用概念基礎之上，分布安臵在需求側(cè)的能源供應系統(tǒng)。它能滿足用戶對能源的不同需求，并大幅降低輸送環(huán)節(jié)能耗、提高能源使用效率，因此分布式能源系統(tǒng)目前可替代性較小。

供應商議價能力

設備供應商參與分布式能源系統(tǒng)資金籌集情況下，可采取以較低價格出售設備、以較低價格向設備采購方提供租賃服務、無償提供設備，以及提供無償設備維護等形式參與分布式能源系統(tǒng)的資金募集;設備供應商不參與分布式能源系統(tǒng)資金募集情況下，僅有償提供設備和維護服務，因此設備供應商議價能力不算高。

客戶議價能力

目前國內(nèi)以天然氣為燃料的分布式能源情況如下：目前我國北京、上海、廣州等地已有一批以油、氣為燃料的分布式熱、電、冷工程投入運行，取得明顯的經(jīng)濟效益、環(huán)保效益和社會效益。分布式能源剛進入起步階段，因此客戶議價能力較弱。

中國分布式能源行業(yè)競爭格局分析

圖表：2018-2020年中國分布式能源行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年中國分布式能源行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量約有325家。其中國企占很大一部分比例。

圖表：中國分布式能源企業(yè)不同所有制分布

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，分布式能源中光伏占比最多，為40.1%，其次是天然氣，占比35.7%。天然氣分布式能源市場目前正處于藍海市場的萌芽期，競爭格局相對分散，目前參與分布式能源的公司主要包括投資公司、服務商和設備商。居于相對領(lǐng)先的公司如航天能源、華電、四川能投、北京燃氣、中國燃氣、新奧能源，另外，上市公司中派思股份、迪森股份、廣州發(fā)展、大通燃氣、重慶燃氣、天壕環(huán)境都紛紛開始布局。

天然氣分布式能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括設備制造、工程總承包EPC、投資運營。對于設備制造最核心的部件為燃氣輪機或者內(nèi)燃機，其投資成本占到總成本60-70%，燃氣輪機為稀缺性技術(shù)，除了收購荷蘭OPRA的派思股份外，中國幾乎沒有企業(yè)有獨立自主的商用化小型燃氣輪機制造能力，主要通過國外進口;EPC主要依托團隊與經(jīng)驗，國內(nèi)目前排名靠前的為航天能源(非上市公司);對于投資運營，主要的壁壘為氣源、項目源、資金等等，燃氣公司擁有天然的氣源優(yōu)勢，從天然氣銷售轉(zhuǎn)向分布式應用是目前的產(chǎn)業(yè)趨勢，目前包括天壕環(huán)境、廣州發(fā)展、大通燃氣等眾多燃氣公司都在開始布局。

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