碳酸鋰短期供給緊張 2022年碳酸鋰行業(yè)需求預(yù)測

• 2022年1月13日 LiuMingYue來源：中證網(wǎng) 新浪財(cái)經(jīng) 604 34
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乘聯(lián)會(huì)指出，新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)新能源車對(duì)燃油車市場的部分替代效應(yīng)，通過用戶的市場化選擇證明了消費(fèi)需求的變化，并拉動(dòng)車市加速向新能源轉(zhuǎn)型的步伐。

碳酸鋰短期供給緊張

乘聯(lián)會(huì)指出，新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)新能源車對(duì)燃油車市場的部分替代效應(yīng)，通過用戶的市場化選擇證明了消費(fèi)需求的變化，并拉動(dòng)車市加速向新能源轉(zhuǎn)型的步伐。上海有色金屬網(wǎng)(SMM)數(shù)據(jù)顯示，1月11日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)升至31.3萬元/噸，單日上漲5000元/噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1月以來，碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)已累計(jì)上漲12.59%。

2022年碳酸鋰行業(yè)需求預(yù)測

經(jīng)測算，2022年碳酸鋰的需求將達(dá)54萬噸，而2021年我國碳酸鋰供給量僅約22.9萬噸，供需缺口巨大。

碳酸鋰市場集中度分析

目前全球碳酸鋰市場集中度非常高。在中國的幾個(gè)大型項(xiàng)目投產(chǎn)前，全球主要產(chǎn)能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家手中。資料顯示，碳酸鋰產(chǎn)品雖然存在一定的資源和技術(shù)壁壘，但中國具備可開采價(jià)值的鹽湖還是不少，技術(shù)除中信國安、西藏礦業(yè)外鹽湖集團(tuán)也面臨突破，行業(yè)的壁壘正逐漸削弱，行業(yè)目前的高毛利率必然會(huì)吸引更多資金介入。

我國碳酸鋰行業(yè)的產(chǎn)能大于需求，盡管上游資源及原材料價(jià)格在不斷上漲，但整個(gè)行業(yè)的銷售平均價(jià)格處于下降區(qū)間，行業(yè)的平均利潤越來越薄。企業(yè)的核心競爭力和規(guī)模化的優(yōu)勢已經(jīng)使那些沒有自主研發(fā)能力的小企業(yè)的生存空間越來越小，企業(yè)的數(shù)量將會(huì)逐步減少。

碳酸鋰處于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的中游，主要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰和三元材料中的正極材料。今年以來，我國新能源車產(chǎn)銷兩旺，滲透率快速增加，同時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)也高速發(fā)展，上游原料鋰及電池產(chǎn)量供不應(yīng)求。疊加我國鋰礦進(jìn)口依賴度高，受疫情等多因素影響，海外鋰礦擴(kuò)產(chǎn)并未達(dá)到預(yù)期，鋰價(jià)便在供需緊張之下一路上漲。

碳酸鋰市場競爭分析

繼2021年的大幅上漲之后，碳酸鋰和氫氧化鋰可能會(huì)在2022年晚些時(shí)候企穩(wěn)，但平均價(jià)格仍將較2021年上漲，其中碳酸鋰2022年將上漲16.3%至21000美元/噸，氫氧化鋰將上漲21%至20812美元/噸。

現(xiàn)在的碳酸鋰市場競爭格局是，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，中國碳酸鋰企業(yè)產(chǎn)量排名TOP3分別是：贛鋒鋰業(yè)市占率為10%、南氏鋰業(yè)市占率為9%、天齊鋰業(yè)市占率為8%。可以看出，預(yù)計(jì)2021/2022/2025年碳酸鋰總需求量分別為43/55/110萬噸，2021-25年CAGR為26%。鋰精礦供應(yīng)格局的集中度較高，疊加全球鹽湖放量進(jìn)度低于預(yù)期，而下游至終端滿產(chǎn)滿銷，原材料備貨繼續(xù)走強(qiáng)，供應(yīng)短缺或?qū)⒊掷m(xù)到22年底。

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