牛肉是我國第二大肉食來源 牛肉發(fā)展現(xiàn)狀 牛肉行業(yè)競爭格局

• 2022年4月14日 ZhouWei來源：互聯(lián)網(wǎng) 291 11
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肉牛行業(yè)不僅承載著百姓致富的希望，更是產(chǎn)業(yè)興旺的動力、生態(tài)治理的關(guān)鍵、小康路上的引擎，推動肉牛行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展顯得尤為重要。

牛肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

肉牛行業(yè)不僅承載著百姓致富的希望，更是產(chǎn)業(yè)興旺的動力、生態(tài)治理的關(guān)鍵、小康路上的引擎，推動肉牛行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展顯得尤為重要。

從發(fā)展情況來看，我國肉牛養(yǎng)殖及牛肉深加工行業(yè)受技術(shù)水平限制起步較晚，總體來看，中國的肉牛養(yǎng)殖及牛肉深加工業(yè)大概經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。

肉牛行業(yè)的上游為飼料及添加劑、遺傳育種等企業(yè)，中游由各類養(yǎng)殖，屠宰及加工企業(yè)組成，下游主要面向消費端。本文所研究的肉牛養(yǎng)殖及牛肉深加工產(chǎn)業(yè)屬于肉牛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游核心產(chǎn)業(yè)。

飼料及添加劑企業(yè)是肉牛行業(yè)上游的主體，肉牛養(yǎng)殖飼料主要有：青綠飼料(青飼玉米，高粱)，粗飼料(秸稈，干草)和青貯飼料(青玉米秸，各種青草)。不像生豬，蛋雞飼料需要進行一定的加工才可以投喂，肉牛養(yǎng)殖過程中飼料來源相對比較廣，而且加工環(huán)節(jié)也可以不必那么復雜。

肉牛行業(yè)的中游主要包括養(yǎng)殖、屠宰以及加工環(huán)節(jié)。三十多年來，在國家政策的扶持以及科技發(fā)展的推動下，西部、東北、華北、華南、華中，華東都有肉牛產(chǎn)區(qū)。

行業(yè)的下游渠道主要是超市、餐飲酒店、農(nóng)貿(mào)市場以及線上渠道等，最終的銷售對象是廣大消費者。隨著人們收入水平的提高，對膳食質(zhì)量和結(jié)構(gòu)改善的重視程度越來越高，牛肉因其高蛋白和低脂肪優(yōu)勢，越來越受到人們的青睞，很好地促進了肉牛養(yǎng)殖及屠宰加工環(huán)節(jié)的發(fā)展。

近年來，肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展相對較穩(wěn)定。各地通過建設肉牛優(yōu)勢區(qū)域，加大了規(guī)模化養(yǎng)殖和品種改良的扶持力度，全國范圍內(nèi)啟動了標準化養(yǎng)殖小區(qū)鼓勵措施，促進了肉牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。但受飼料、勞動力價格上漲與近兩年來母牛存欄嚴重下滑的影響，肉牛養(yǎng)殖業(yè)整體形勢不容樂觀。母牛存欄嚴重下滑導致的后果逐漸體現(xiàn)出來。全國肉牛存欄量跌破1億頭以來，我國肉牛存欄量維持在9000萬頭上下波動。

肉牛出欄方面，隨著我國牛肉養(yǎng)殖技術(shù)的不斷提升，近年來，不同于我國肉牛存欄量的震蕩走勢，我國肉牛出欄量保持持續(xù)增長勢頭，下游消費市場需求量的增長持續(xù)促進我國肉牛出欄量的提升。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國肉牛出欄量整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢，截至2021年，國內(nèi)肉牛出欄4707萬頭，比上年增加142萬頭，增長3.1%，創(chuàng)近八年新高。

隨著經(jīng)濟的快速增長，城鄉(xiāng)住民收入水平的不停提高，食品文化和飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善，人們開始意識到家庭飲食康健的關(guān)鍵所在，僅僅是豬肉產(chǎn)物不再能滿足寬大社會消費者的需要。牛肉低脂肪高卵白，富含亞油酸，鎂，鐵，鋅等礦物質(zhì)，含有肉堿，維生素等物質(zhì)，對人體康健很是有利，營養(yǎng)專家也主張多吃牛肉，吃豬肉和牛肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)住民的理想食物。

據(jù)USDA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從消費量來看，2019年，我國牛肉消費量超過巴西，成為僅次于美國的全球第二大牛肉消費市場。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國牛肉消費量為948.6噸。結(jié)合2021年我國牛肉產(chǎn)量及進出口規(guī)模估算，2021年，我國牛肉消費量約為930萬噸。

從牛肉養(yǎng)殖市場來看，據(jù)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，目前我國肉牛出欄市場價格在1.5萬-1.8萬元/頭左右，以1.65萬元/頭的價格測算，2020年，我國肉牛養(yǎng)殖出欄總市場規(guī)模達到7532億元。2021年，隨著國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖市場的持續(xù)回暖，全國肉牛養(yǎng)殖出欄總市場規(guī)模約為7645億元。

牛肉行業(yè)競爭格局

近年來，隨著以牛肉為主的高檔肉制品產(chǎn)品需求的增加，我國各地紛紛布局肉牛產(chǎn)業(yè)，出臺了肉牛養(yǎng)殖業(yè)的相關(guān)鼓勵政策，肉牛養(yǎng)殖在我國逐漸快速發(fā)展起來。目前，云南和四川兩省的年肉牛存欄量在800萬-1000萬頭之間，內(nèi)蒙古、青海和西藏三省區(qū)年肉牛存欄量在600萬-700萬頭之間，黑龍江、河北、山東、甘肅、青海和貴州六省年肉牛存欄量目前也達到300萬-500萬頭水平。從區(qū)域布局和肉牛存欄量看，中原、東北、西北、西南4個優(yōu)勢明顯的區(qū)域分布已經(jīng)形成。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，四川省牛肉存欄量為880.3萬頭，占全國肉?？偞鏅诹康?.21%;云南和內(nèi)蒙古分列二三位，肉牛存欄量分別為858.8萬頭和671.1萬頭，分別占全國總量的8.98%和7.02%。

由于牛肉深加工對肉牛儲存條件及運輸條件要求嚴格，因此我國多數(shù)地區(qū)牛肉深加工采集產(chǎn)地就近加工原則，在北方牧區(qū)以及西南重點肉牛養(yǎng)殖地區(qū)，我國牛肉深加工業(yè)務發(fā)展明顯領先于其他地區(qū)。

從牛肉產(chǎn)量情況來看，目前我國北方地區(qū)牛肉加工發(fā)展水平要明顯領先與全國其他地區(qū)，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，內(nèi)蒙古牛肉產(chǎn)量為66.3萬噸，占全國牛肉總產(chǎn)量的9.86%;山東和河北分列二三位，牛肉產(chǎn)量分別為59.7萬噸和55.6萬噸，分別占全國總量的8.88%和8.27%。

在牛肉深加工業(yè)務布局方面，目前，我國牛肉深加工行業(yè)隨著政策支持力度的不斷提升，企業(yè)投入持續(xù)加強。

第一梯隊頭部企業(yè)逐漸從單一業(yè)務發(fā)展模式過渡至全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，福成股份、恒都集團、聽牧肉牛等入行較早企業(yè)憑借經(jīng)驗及規(guī)模優(yōu)勢已實現(xiàn)從肉牛養(yǎng)殖到牛肉深加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。這類企業(yè)牛肉深加工產(chǎn)品營收均以超過億元。

而在第二梯隊，則是更多的受制于自身技術(shù)及資金限制暫未實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的牛肉深加工企業(yè)，這類企業(yè)通常業(yè)務規(guī)模較小，而且多以牛肉加工為部分經(jīng)營業(yè)務的企業(yè)為主。其中代表企業(yè)有黑毛牛實業(yè)、荷金股份、四川嘉業(yè)食品有限公司、邵東民健肉食品有限公司等。

2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中明確指出，到2025年，牛肉自給率保持在85%左右;牛肉產(chǎn)量將穩(wěn)定在680萬噸左右;牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達到30%。由此可見未來幾年，我國國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖出欄率將進一步提升，以提升國內(nèi)牛肉供給，從而實現(xiàn)牛肉自給率的提升，前瞻預計未來幾年我國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)模仍將保持低速增長，到2027年，全國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)模將達到8953億元。

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