專網(wǎng)通信市場(chǎng)調(diào)研 并購整合加劇產(chǎn)業(yè)變革

• 2022年5月17日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 760 45
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專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進(jìn)行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)。專網(wǎng)通信是我國(guó)移動(dòng)通信重要的組成部分之一。

專網(wǎng)通信市場(chǎng)調(diào)研

專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進(jìn)行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)。專網(wǎng)通信是我國(guó)移動(dòng)通信重要的組成部分之一。

相比運(yùn)營(yíng)商提供的公網(wǎng)通信，專網(wǎng)通信網(wǎng)絡(luò)更強(qiáng)調(diào)社會(huì)效益，系統(tǒng)更加關(guān)注通信管理、可靠、高效與安全等特性，終端為適應(yīng)特定工作環(huán)境更強(qiáng)調(diào)防水、防塵、防震、防爆等安全特性，已廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，并成為國(guó)家安全、公安警察、交通管理、石油化工、建筑施工、機(jī)械制造、物業(yè)保安等部門重要的無線通信裝備，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。

經(jīng)過長(zhǎng)期不斷努力，我國(guó)通信技術(shù)與應(yīng)用在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位，在專網(wǎng)通信領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力?，F(xiàn)階段，以語音集群通信為主的窄帶專網(wǎng)通信仍是全球主流專網(wǎng)通信技術(shù)，但其數(shù)據(jù)傳輸能力有限，已無法滿足現(xiàn)有市場(chǎng)需求，進(jìn)入升級(jí)換代的關(guān)鍵階段，寬窄帶融合是重要解決方案。

目前國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信領(lǐng)先企業(yè)有海能達(dá)、烽火通信、海格通信等。其中海能達(dá)與海格通信處于領(lǐng)先地位。從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，海能達(dá)在營(yíng)業(yè)收入、毛利率方面高于海格通信，而在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)上，海格通信略勝一籌。從研發(fā)能力來看，海能達(dá)無論從研發(fā)人員數(shù)量、研發(fā)投入金額來看，均高于海格通信。

受益于國(guó)家對(duì)政府與公共安全的重視，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大型活動(dòng)增加，我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)近年來一直保持較快增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為344億元，同比上漲13.91%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為20.71%，保持較快增長(zhǎng)狀態(tài)。從細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)來看。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)專網(wǎng)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為220.7億元，專網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為123.4億元，比例維持在2:1左右。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

我國(guó)專業(yè)無線通信設(shè)備廠商的贏利模式可以分成兩類。第一類企業(yè)是為數(shù)較少的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，它們采用高投入、高性價(jià)比策略，通過持續(xù)在產(chǎn)品研發(fā)上的高投入，構(gòu)建產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和塑造公司品牌，從而占領(lǐng)國(guó)內(nèi)的中高端市場(chǎng)，并積極開拓海外市場(chǎng)。作為上述企業(yè)的典型代表，發(fā)行人在模擬產(chǎn)品技術(shù)上已與國(guó)外領(lǐng)先廠商處于同一水平，打破了一直以來由國(guó)外廠商壟斷我國(guó)專業(yè)無線通信中高端市場(chǎng)的局面，同時(shí)還在較短時(shí)間內(nèi)攻克了專業(yè)無線通信主流數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)的核心技術(shù)，將與國(guó)外領(lǐng)先廠商在全球數(shù)字專業(yè)無線通信市場(chǎng)展開新的競(jìng)爭(zhēng)。

第二類企業(yè)是為數(shù)眾多的小規(guī)模企業(yè)，它們主要面向價(jià)格敏感的工商業(yè)低端市場(chǎng)，采用低投入、低成本策略，研發(fā)投入少，技術(shù)人員一般不超過30 人，產(chǎn)品開發(fā)主要依靠跟進(jìn)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的模擬產(chǎn)品或進(jìn)行外觀的簡(jiǎn)單創(chuàng)新，通過產(chǎn)品低價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問題嚴(yán)重。在行業(yè)數(shù)字化升級(jí)的大背景下，這些企業(yè)面臨技術(shù)升級(jí)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

并購整合加劇產(chǎn)業(yè)變革

未來，專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)將向融合解決方案發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢(shì)更為明顯。專網(wǎng)通信的行業(yè)整合一般圍繞行業(yè)布局和技術(shù)布局展開，擁有客戶的企業(yè)通過收購技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，而擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)則通過收購行業(yè)渠道實(shí)現(xiàn)客戶拓展，這一現(xiàn)象無論在國(guó)際巨頭還是國(guó)內(nèi)專網(wǎng)企業(yè)身上都體現(xiàn)得淋漓盡致。

隨著技術(shù)的升級(jí)，并購整合還會(huì)加速，從而帶來行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，擁有一體化解決方案能力的企業(yè)，優(yōu)勢(shì)會(huì)更明顯;僅具備終端或者系統(tǒng)的單一產(chǎn)品類型，或者單一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，容易成為被并購的潛在目標(biāo)。在全球幾大巨頭中，歐宇航和賽普樂的優(yōu)勢(shì)分別體現(xiàn)在系統(tǒng)和終端上，單論產(chǎn)品而言，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，并且，前幾年兩家企業(yè)的專網(wǎng)收入增速放緩，甚至出現(xiàn)收入下降，所以容易成為其他企業(yè)并購整合的對(duì)象。

想要了解更多專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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