電子制造服務(wù)行業(yè)市場發(fā)展如何? 電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 2022年8月5日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 366 17
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隨著EMS行業(yè)模式的成熟以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上和產(chǎn)能上的不斷升級進步，全球EMS市場呈現(xiàn)下游越來越廣，服務(wù)覆蓋范圍越來越全面的態(tài)勢，目前電子制造服務(wù)已廣泛覆蓋消費電子、汽車電子、醫(yī)療電子、商用電子等領(lǐng)域。

電子制造服務(wù)(EMS)行業(yè)是以基于電子制造外包服務(wù)生產(chǎn)模式為各類電子通信產(chǎn)品和設(shè)備提供設(shè)計、原料采購、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等整體解決方案的生產(chǎn)制造實體的集合。EMS行業(yè)的產(chǎn)生是全球電子產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的結(jié)果，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，服務(wù)于直接面向消費者的品牌商，在工業(yè)控制、通訊、醫(yī)療電子、消費電子、汽車電子等市場廣泛應(yīng)用。

電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著EMS行業(yè)模式的成熟以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上和產(chǎn)能上的不斷升級進步，全球EMS市場呈現(xiàn)下游越來越廣，服務(wù)覆蓋范圍越來越全面的態(tài)勢，目前電子制造服務(wù)已廣泛覆蓋消費電子、汽車電子、醫(yī)療電子、商用電子等領(lǐng)域。

中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級為國內(nèi)EMS企業(yè)發(fā)展提供新的發(fā)展契機：在全球電子制造服務(wù)行業(yè)產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移的背景下，行業(yè)內(nèi)資本的投入促進了全球以及國內(nèi)EMS企業(yè)的建立。目前國內(nèi)EMS產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角、珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)，專業(yè)人才、海內(nèi)外資本以及龐大的消費市場推動EMS產(chǎn)業(yè)在區(qū)域內(nèi)形成了相對完整的電子產(chǎn)業(yè)集群，圍繞消費電子、網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)控制以及計算機等行業(yè)的上下游配套產(chǎn)業(yè)鏈已形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

目前，電子制造服務(wù)中的高密度組裝技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)中的應(yīng)用十分廣泛。在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，上游零部件中的射頻部件、天線/陣子、PCB/CCL、以及連接器等都對電子制造服務(wù)有較高的要求，其中，PCB與CCL部件對電子制造服務(wù)的需求量最大。隨著全球通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進步，電子裝備小型化、輕量化、高密度的三維互連結(jié)構(gòu)、寬工作頻帶、高工作頻率和高可靠性成為行業(yè)發(fā)展的主要目標，高密度組裝技術(shù)則成為實現(xiàn)上述目標的重要途徑。在電子設(shè)備制造過程中，通過微組裝技術(shù)，采用微焊接和封裝工藝可以將各種微型化片式元器件和半導(dǎo)體集成電路芯片組裝在高密度多層互連基板上，實現(xiàn)產(chǎn)品更精細化的需求。

據(jù)中研普華研究院報告《2022-2027年中國電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資研究報告》分析：

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

圖表：電子制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：中研普華

ODM企業(yè)包含產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)的價值服務(wù)，擁有相對高于EMS企業(yè)的利潤水平;由于制造服務(wù)環(huán)節(jié)的進入壁壘相對較低，越來越多的電子制造企業(yè)具備了提供生產(chǎn)制造服務(wù)的能力，制造服務(wù)領(lǐng)域的競爭加劇，單純EMS企業(yè)的利潤水平就越來越低了。同時，隨著電子產(chǎn)品，尤其是消費類電子產(chǎn)品價格的不斷降低和逐步普及，大型渠道商和運營商也開始介入電子產(chǎn)品行業(yè)，他們尋找設(shè)計制造服務(wù)商為他們設(shè)計并制造使用其品牌的電子產(chǎn)品，由于他們初涉電子產(chǎn)品領(lǐng)域，研發(fā)設(shè)計是最大的障礙，這無疑給側(cè)重于研發(fā)和設(shè)計的ODM企業(yè)帶來了新的業(yè)務(wù)機會。因此目前兩種業(yè)務(wù)模式的融合較多地表現(xiàn)為越來越多的EMS企業(yè)正努力增強其在精選細分領(lǐng)域中的設(shè)計能力，試圖通過提供更高價值的設(shè)計服務(wù)增加盈利能力，并由此進入ODM領(lǐng)域。

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

5G 啟動“萬物互聯(lián)”時代的到來，云計算、AI、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴、AR/VR 等新技術(shù)和新產(chǎn)品加快落地和推廣，持續(xù)拓展智能手機、平板電腦、智能音箱、可穿戴設(shè)備、車用電子等智能交互產(chǎn)品的應(yīng)用深度和廣度，消費電子創(chuàng)新產(chǎn)品是最受電子制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的需求增量。

三、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

EMS行業(yè)上游主要為芯片、PCB、電子器件等原材料生產(chǎn)商，下游主要是各類消費電子、通訊、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子等電子制造行業(yè)，上下游行業(yè)的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、應(yīng)用市場的需求等都直接影響EMS行業(yè)的發(fā)展。

EMS服務(wù)商作為全球電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈中重要一環(huán)，無論與上游供應(yīng)商還是下游品牌商都需要建立起長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，從某種程度上講，EMS服務(wù)商的競爭力即取決于與上下游企業(yè)合作關(guān)系的緊密性，具有較強的關(guān)聯(lián)性。

四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)行業(yè)分析

上游電子元器件制造業(yè)既是EMS行業(yè)的基礎(chǔ)支持產(chǎn)業(yè)，也是整個電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐產(chǎn)業(yè)。電子元器件屬于電子信息產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品，其技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、制造成本等都直接影響整個電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

在競爭格局方面，臺廠從大陸向外遷移，大陸廠商則全球布局。2019-2021年，廣達、仁寶等廠商在大陸EMS產(chǎn)能比重普遍在七成以上，自中美開始便有外遷產(chǎn)能以降低關(guān)稅、規(guī)避風險的趨勢，印度、東南亞成為新的熱門選擇。而大陸廠商則加速布局海外市場，通過建設(shè)海外子公司/辦事處/工廠，加速對當?shù)乜蛻舻捻憫?yīng)和服務(wù)。隨著我國電子制造產(chǎn)業(yè)綜合實力的不斷提升，且擁有巨大的電子產(chǎn)品消費市場需求，全球主要的電子品牌商紛紛進入中國，將越來越多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，也直接導(dǎo)致EMS業(yè)務(wù)量的增加，為國內(nèi)EMS公司進入國際品牌商的供應(yīng)鏈提供了發(fā)展契機。

隨著外包業(yè)務(wù)模式的日益成熟，代工服務(wù)商的服務(wù)能力不斷提升，不僅需要負責電子產(chǎn)品線路板組裝的表面裝貼、插件、焊接、組裝、測試等工作，還需負責物料采購、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計等服務(wù)內(nèi)容。眾多品牌商為應(yīng)對市場競爭，提高供應(yīng)鏈的整體競爭能力，不斷擴大供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)服務(wù)的外包比例，將自身發(fā)展重心集中在響應(yīng)市場需求、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及經(jīng)營品牌上，這也為EMS公司的發(fā)展提供了廣闊空間。

汽車電子類產(chǎn)品包括車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置，有助于提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂性。汽車電子市場的發(fā)展得益于全球汽車消費市場規(guī)模不斷增長。下游應(yīng)用市場的快速增長對汽車電子行業(yè)的發(fā)展也將產(chǎn)生較大的推動作用。同時，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的整合速度進一步加快、居民收入水平的增加、以及消費電子產(chǎn)品功能不斷完善，智能手機、平板電腦等產(chǎn)品市場需求旺盛，同時，消費電子產(chǎn)業(yè)的新興領(lǐng)域也快速成長，整體產(chǎn)業(yè)保持高度活躍。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資研究報告》。

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