中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略

• 2022年8月17日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 741 44
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生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。生態(tài)修復(fù)不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復(fù)到其原始狀態(tài)，而是指通過修復(fù)使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復(fù)與完善。

中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略

生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。生態(tài)修復(fù)不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復(fù)到其原始狀態(tài)，而是指通過修復(fù)使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復(fù)與完善。

生態(tài)修復(fù)是一個(gè)非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復(fù)墾、園林綠化等且均有上市公司涉足。其中，園林綠化上市公司相對較多，競爭比較激烈;而土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復(fù)墾等領(lǐng)域則還沒有具有龍頭市場地位的公司。在生態(tài)修復(fù)行業(yè)的企業(yè)中，在滬深證券交易所上市的部分可以說是代表了行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)。從企業(yè)市場占比來看，由于涉及生態(tài)修復(fù)的企業(yè)非常多，大大小小的企業(yè)超過一萬家，因此目前盡管部分上市企業(yè)生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，但市場份額仍然非常低。從生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看，2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較2018年增長了37.2%，遠(yuǎn)高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計(jì)增速。

2016-2019年，我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內(nèi)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復(fù)合增長率13.62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達(dá)到4012億元。隨著政府對生態(tài)治理的高度重視和社會生態(tài)理念的日趨成熟，從原有“先破壞后治理，邊建設(shè)邊破壞，邊破壞邊治理”的模式向“邊建設(shè)、邊保護(hù)、邊治理”的模式過渡。對歷史遺留破壞進(jìn)行生態(tài)治理修復(fù)，對新建項(xiàng)目進(jìn)行生態(tài)康復(fù)的需求越來越大，投入越來越多，要求越來越高。因此，迫切需要理念先進(jìn)、技術(shù)領(lǐng)先、維護(hù)成本低廉的生態(tài)治理整體解決方案供應(yīng)商。我國在生態(tài)治理及修復(fù)的投資整體呈上升趨勢，生態(tài)治理及修復(fù)的整體市場前景向好。

根據(jù)中研研究院出版的《2022-2027年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展階段

生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。生態(tài)修復(fù)不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復(fù)到其原始狀態(tài)，而是指通過修復(fù)使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復(fù)與完善。

隨著我國在道路和水利工程建設(shè)方面投入加大，加上國家也投入大量資金用于修復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)造成的生態(tài)破壞，我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)得到了快速的發(fā)展。特別最近幾年，有關(guān)部門開始重點(diǎn)投入礦山生態(tài)修復(fù)和沙漠化治理等方面的國土整治工作，生態(tài)修復(fù)更成為了一個(gè)新興的生態(tài)環(huán)境建設(shè)領(lǐng)域。

圖表：上市公司生態(tài)修復(fù)發(fā)展脈絡(luò)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展概況及特點(diǎn)

近年來，由于我國城市化進(jìn)程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展，地產(chǎn)景觀和園林綠化建設(shè)也給生態(tài)修復(fù)助力不少。生態(tài)修復(fù)行業(yè)是環(huán)境保護(hù)的最后一關(guān)，重要性不言而喻。在發(fā)展過程中，呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)。隨著我國對環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大，企業(yè)都較為活躍，生態(tài)PPP項(xiàng)目不斷增加且落地率高。整體來看，生態(tài)修復(fù)行業(yè)前景較好。

目前來看，我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)。

競爭程度不高。我國生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域正處于起步階段，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)公司只在某一方面具有一定的競爭優(yōu)勢，極少數(shù)公司具備生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域全面的競爭優(yōu)勢。

資金密集型。生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)的核心業(yè)務(wù)為工程施工，其特點(diǎn)決定了本行業(yè)資金密集型的特征，該特征主要體現(xiàn)在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，如生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)的單項(xiàng)要素修復(fù)、主體工程施工、養(yǎng)護(hù)管理等環(huán)節(jié)均需占用大量的營運(yùn)資金。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)與下游客戶(尤其是市政客戶)的結(jié)算往往具有一定的滯后性。資金實(shí)力已成為生態(tài)環(huán)境建設(shè)企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的關(guān)鍵性因素之一。

經(jīng)濟(jì)周期性。生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)，但其波動程度相對較弱。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對于能源和資源的需求急劇上升，同時(shí)導(dǎo)致生態(tài)承載壓力過大，生態(tài)環(huán)境惡化，急需加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加大生態(tài)修復(fù)資金的投入。相反，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨于平緩時(shí)，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的投入將有所下降，但是由于生態(tài)環(huán)境惡化的現(xiàn)狀已經(jīng)形成，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的投入下降幅度相對較小。

三、中國生態(tài)修復(fù)存在的問題

1、政策法規(guī)建設(shè)滯后，監(jiān)管制度不完善

政策法規(guī)建設(shè)滯后，監(jiān)管制度不完善。生態(tài)修復(fù)是個(gè)長期工程，且涉及主體眾多，需要有較為完整的政策法規(guī)作支撐，但目前相關(guān)政策法規(guī)建設(shè)還不健全，以及缺乏行之有效的監(jiān)管制度。

2、修復(fù)技術(shù)能力有限，工程應(yīng)用不足

修復(fù)技術(shù)能力有限，工程應(yīng)用不足。與發(fā)達(dá)國家相比，我國生態(tài)修復(fù)技術(shù)較為粗放，沒能取得很好的預(yù)期效果。同時(shí)，很多國外技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)很廣泛，但國內(nèi)只有少部分工程應(yīng)用，存在明顯差距。

3、修復(fù)資金匱乏，后期維護(hù)投入不夠

修復(fù)資金匱乏，后期維護(hù)投入不夠。很多生態(tài)修復(fù)工程難以持續(xù)，資金匱乏是首要原因。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有九成左右的土壤修復(fù)項(xiàng)目因資金不到位而延期或停滯。另外，前期修復(fù)資金不足，導(dǎo)致后期維護(hù)投入也不夠。

四、中國生態(tài)修復(fù)問題解決對策

1、構(gòu)建完善政策法規(guī)及檢測體系

要構(gòu)建完善政策法規(guī)及檢測體系，這需要中央政府與地方政府聯(lián)合推動，為生態(tài)修復(fù)掃清政策層面的阻礙。

2、鼓勵(lì)生態(tài)修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新

鼓勵(lì)生態(tài)修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新，引入發(fā)達(dá)國家成熟修復(fù)技術(shù)。由于污染地情況復(fù)雜，單一的修復(fù)技術(shù)已難以應(yīng)對，需要研發(fā)多種技術(shù)來處理。因此，政府應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行生態(tài)修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新，以及引進(jìn)發(fā)達(dá)國家成熟修復(fù)技術(shù)。

3、推動生態(tài)修復(fù)多元化融資與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

推動生態(tài)修復(fù)多元化融資與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。修復(fù)工程耗資大是客觀事實(shí)，單靠財(cái)政撥款也難以維持，需要多元化的融資渠道獲取足夠資金。

第二節(jié) 中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國生態(tài)修復(fù)資金投入分析

從生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看，2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較2018年增長了37.2%，遠(yuǎn)高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計(jì)增速。2020年全年用于生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理的固定資產(chǎn)投資超過8,100億元，同比增長8.6%。2021年全國財(cái)政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺支持長江全流域建立橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的實(shí)施方案，強(qiáng)化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調(diào)控作用，完善政府綠色采購政策等。受疫情影響，環(huán)保相關(guān)投資增速明顯放緩，而隨著“十四五”規(guī)劃的落地、“碳中和”目標(biāo)的推進(jìn)，未來環(huán)保相關(guān)投資增速有望回復(fù)疫情前水準(zhǔn)。

二、中國生態(tài)修工程項(xiàng)目數(shù)量分析

行業(yè)在發(fā)展中不斷創(chuàng)新，開拓出生態(tài)環(huán)保行業(yè)另一個(gè)重要領(lǐng)域。PPP模式作為政府與社會資本合作的一種模式，既能夠分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，又能保障社會投資者的基本收益。

2021年末，全國PPP綜合信息平臺項(xiàng)目管理庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)累計(jì)項(xiàng)目數(shù)為922個(gè)，占比約為9.2%。

三、中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模分析

2016-2019年，我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內(nèi)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復(fù)合增長率13.62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達(dá)到4012億元。

圖表：2019-2021年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、中國生態(tài)修復(fù)完成面積分析

自然資源部數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，中央財(cái)政合計(jì)下達(dá)獎補(bǔ)資金500億元支持各地實(shí)施25個(gè)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程試點(diǎn)，累計(jì)完成生態(tài)保護(hù)和修復(fù)面積約200萬公頃。

五、中國森林覆蓋率分析

目前，我國森林覆蓋率達(dá)到23.04%，天然林和天然草原得到休養(yǎng)生息。國家公園體制試點(diǎn)任務(wù)順利完成，自然保護(hù)地整合優(yōu)化穩(wěn)步推進(jìn)，300多種瀕危野生動植物種群數(shù)量穩(wěn)中有升，選聘110.2萬名建檔立卡貧困人口成為生態(tài)護(hù)林員。

到2025年，我國森林覆蓋率將提升到24.1%，森林蓄積量將達(dá)到190億立方米，草原綜合植被蓋度將達(dá)到57%，濕地保護(hù)率將達(dá)到55%，以國家公園為主體的自然保護(hù)地面積占陸域國土面積的比例將超過18%。到2035年，全國森林、草原、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性全面提升，建成以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系，生態(tài)系統(tǒng)碳匯增量明顯增加，國家生態(tài)安全屏障堅(jiān)實(shí)牢固。

六、中國不同類型生態(tài)修復(fù)結(jié)構(gòu)分析

生態(tài)修復(fù)及治理行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復(fù)、礦山生態(tài)修復(fù)、水利工程生態(tài)修復(fù)、沙漠化治理以及其他生態(tài)修復(fù)工程等領(lǐng)域。

想要了解更多詳細(xì)分析，請點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

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  2022-2026年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。生態(tài)修復(fù)行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復(fù)、...

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