充電樁市場空間巨大 中國充電樁行業(yè)市場調(diào)研2022

• 2022年9月19日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 297 12
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充電樁是向新能源汽車(包括純電和插混)補(bǔ)充電能的裝置，根據(jù)不同的電壓等級為各種類型的新能源汽車充電。我國新能源汽車保有量呈持續(xù)攀升態(tài)勢。截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛。目前，我國充電樁保有量以公共充電樁為主。2021年中國充電樁保有量為261.7萬

充電樁是向新能源汽車(包括純電和插混)補(bǔ)充電能的裝置，根據(jù)不同的電壓等級為各種類型的新能源汽車充電。我國新能源汽車保有量呈持續(xù)攀升態(tài)勢。截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛。目前，我國充電樁保有量以公共充電樁為主。2021年中國充電樁保有量為261.7萬臺(tái)，其中公共直流樁為47萬臺(tái)，公共交流樁為67.7萬臺(tái)，私人樁為147萬臺(tái)。

2022年各省市出臺(tái)政策推動(dòng)新能源充電樁建設(shè)，未來車樁比將低至2：1。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截止2021年，我國新能源車保有量為784萬輛，充電樁總數(shù)為261萬座，車樁比約3：1，政策將驅(qū)動(dòng)車樁比進(jìn)一步下降。未來在充電槍或超充槍有望擴(kuò)大市場規(guī)模。

2022 年 1 月 10 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)了《國家 發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》， 國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)能市場已基本明確了充電為主、換電為輔的補(bǔ)能格局，按要求到“十 四五”末，我國電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能 高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過 2000 萬輛電動(dòng)汽車充電需求。預(yù)計(jì)到 2025 年后，國內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“成熟期”。

快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求，未來隨著汽車電動(dòng)化滲透率水平的持續(xù)提升，充電樁市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)張。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國充電樁保有量達(dá)261.7萬臺(tái)，同比增長55.68%。2015-2021年，全國充電樁保有量從6.6萬臺(tái)提升至261.7萬臺(tái)，7年復(fù)合增長率達(dá)84.66%。

近年來我國充電樁市場規(guī)模保持高速增長，2021年中國充電樁市場規(guī)模約為785.1億元，同比上升55.68%。預(yù)計(jì)2025年中國充電樁市場規(guī)模有望達(dá)到近2500億元，2021-2025年期間CAGR超33%。

據(jù)中汽協(xié)及充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)， 截至 2021 年底全國新能源汽車保有量為 784 萬輛，同比增 59.3%;全國充電基礎(chǔ)設(shè) 施保有量達(dá) 261.7 萬臺(tái)，同比增 55.7%，快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁 的需求，未來隨著汽車電動(dòng)化滲透率水平的持續(xù)提升，充電樁市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)張。

充電量繼續(xù)保持快速增長，充電需求加速。據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021 年我國充電 總電量達(dá)到 111.5 億 kWh，同比增 58.0%;月度水平與 2020 年相比均有顯著提升， 電動(dòng)汽車充電需求持續(xù)快速增長。從充電量分布區(qū)域來看與充電樁分布呈現(xiàn)同樣的趨 勢，廣東、江蘇、四川領(lǐng)跑全國。從終端流量來看，電量流向以公交車和乘用車為主。

目前，電動(dòng)車根據(jù)帶電量不同選擇不同的電壓等級，乘用車的電壓范圍大約為250-450V;大巴車、公交車等由于帶電量高，基本電壓為450-700V。在未來，隨著對續(xù)航里程、充電速度要求的提高，電動(dòng)車電壓有望升至800V-1000V。目前基于800V高壓技術(shù)平臺(tái)的車型已進(jìn)入量產(chǎn)階段，超級充電樁的部署也在有序推進(jìn)。主機(jī)廠除了與運(yùn)營商合作部署充電網(wǎng)絡(luò)外，也在積極自建充電網(wǎng)絡(luò)。無論自建還是合作運(yùn)營，高壓都是重要的發(fā)展趨勢。

壓快充已成為補(bǔ)能技術(shù)演進(jìn)新趨勢，有望為充電樁行業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇。隨著整車帶電量和續(xù)航里程提升，充電便利性成為制約電動(dòng)車使用體驗(yàn)提升的一大因素。“充電慢”依然是純電動(dòng)乘用車行業(yè)的核心痛點(diǎn)。從實(shí)踐來看，高壓快充可兼顧降低能耗、提高續(xù)航、減少重量、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn)，能夠在更寬范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)最大功率充電，更能匹配未來快充需求。

截止 2021 年底，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過 1 萬臺(tái)的共有 13 家， 其中特來電、星星充電和國家電網(wǎng)分別運(yùn)營 25.7 萬臺(tái)、25.2 萬臺(tái)和 19.6 萬臺(tái)，繼續(xù) 保持前三的市場地位。整體來看，前十家運(yùn)營商運(yùn)營充電樁數(shù)量占總量的 89.2%，前三家企業(yè)合計(jì)占比超過 60%，充電運(yùn)營市場整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，頭部企業(yè)資 源占優(yōu)，憑借規(guī)?；A(chǔ)優(yōu)勢將繼續(xù)構(gòu)建大規(guī)模充電網(wǎng)絡(luò)。

未來充電樁行業(yè)注定是“寡頭游戲”。充電樁市場空間巨大，對資本具有持續(xù)吸引 力，但是行業(yè)特性決定了優(yōu)勝劣汰速度更快，物理壁壘凸顯，馬太效應(yīng)更加明顯。盲 目的資本投入，單純賺取“電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)”是很難盈利，因此需要企業(yè)具有資金優(yōu)勢、 技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、互聯(lián)網(wǎng)思維和服務(wù)意識(shí)。因此未來行業(yè)將是寡頭壟斷的格局， 強(qiáng)者恒強(qiáng)。

欲獲取更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報(bào)告》。

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