中國(guó)MLCC行業(yè)深度研究 MLCC行業(yè)企業(yè)集中度分析

• 2022年10月26日 HuangWenYu來源：百度百科 中研報(bào)告 中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì) 1414 93
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MLCC是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極(內(nèi)電極)的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合起來，經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層(外電極)，從而形成一個(gè)類似獨(dú)石的結(jié)構(gòu)體，故也叫獨(dú)石電容器。

MLCC的概念

MLCC是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極(內(nèi)電極)的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合起來，經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層(外電極)，從而形成一個(gè)類似獨(dú)石的結(jié)構(gòu)體，故也叫獨(dú)石電容器。

MLCC由印好電極(內(nèi)電極)的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合起來，經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層(外電極)，以實(shí)現(xiàn)所需的電容值及其他參數(shù)特性。MLCC按照溫度特性、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝。MLCC可以分成如下幾種：NP0、C0G、Y5V、Z5U、X7R、X5R等。NP0、C0G溫度特性平穩(wěn)、容值小、價(jià)格高；Y5V、Z5U溫度特性大、容值大、價(jià)格低；X7R、X5R則介于以上兩種之間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)MLCC行業(yè)深度研究與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

改革開放以來，充裕的人力資源及優(yōu)惠的政策環(huán)境吸引了全球電子整機(jī)廠商陸續(xù)將生產(chǎn)基地遷至中國(guó)內(nèi)地，國(guó)際電子制造產(chǎn)業(yè)中心逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。考慮到運(yùn)輸成本及采購(gòu)時(shí)效等因素，電子元件的采購(gòu)亦日趨本土化。作為電子整機(jī)的基礎(chǔ)元件供應(yīng)商，全球主要MLCC生產(chǎn)廠家也不斷將生產(chǎn)基地遷至中國(guó)，在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，也提高了供貨及時(shí)性。

自上世紀(jì)80 年代初我國(guó)開始引進(jìn)第一條MLCC生產(chǎn)線開始，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，我國(guó)已躍然成為世界MLCC生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，MLCC產(chǎn)業(yè)規(guī)模已占世界總量約30%。2020年中國(guó)MCLL市場(chǎng)規(guī)模約為554億元，較2019年增加了54億元。2021年中國(guó)MLCC市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)483.5億元。

從MLCC行業(yè)下游需求分布來看，手機(jī)領(lǐng)域占比24%，影音設(shè)備領(lǐng)域占比28%，PC領(lǐng)域占比18%，汽車領(lǐng)域占比12%。近幾年，近年來，MLCC在新能源汽車、智能穿戴的帶動(dòng)下需求持續(xù)向好。

MLCC行業(yè)企業(yè)集中度分析

按MLCC的銷量排名，第一位是日本村田，其產(chǎn)品規(guī)格和電容量范圍相當(dāng)齊全，全球市場(chǎng)占有率為25.8%;韓國(guó)廠商三星電機(jī)占第二位，市場(chǎng)占有率達(dá)到21.0%;日本太陽誘電全球市場(chǎng)占有率約為8.7%，占第五位;日本的TDK全球市場(chǎng)占有率約為5.0%，占第六位;京瓷全球市場(chǎng)占有率約為4.7%，占第七位。

MLCC子行業(yè)集中度

智能手機(jī)用MLCC

隨著村田、TDK等日系廠商將MLCC產(chǎn)能從逐漸從消費(fèi)類電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到車載電子市場(chǎng)，目前，三星電機(jī)已經(jīng)成為全球最大手機(jī)市場(chǎng)MLCC供應(yīng)商。從國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)MLCC供應(yīng)商來看，風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、宇陽科技等企業(yè)占據(jù)較高市場(chǎng)份額。

由于汽車工控等領(lǐng)域需求的快速增長(zhǎng)以及部分廠商的產(chǎn)能調(diào)整，導(dǎo)致了MLCC的緊缺，價(jià)格開始快速增長(zhǎng)，其中漲幅最高的型號(hào)元件價(jià)格翻了近十倍，并且處于嚴(yán)重缺貨狀態(tài)，陶瓷電容的普遍交貨期普遍延長(zhǎng)至30周以上而且很多廠商已經(jīng)停止接單，預(yù)計(jì)MLCC缺貨將持續(xù)2019年下半年持續(xù)。所以總體來看，2019年中低端的供給仍是偏緊，產(chǎn)品價(jià)格依然有上漲空間，但是上漲的幅度不會(huì)很大。同樣的銷售量之下，漲價(jià)的部分幾乎都是利潤(rùn)，這是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一個(gè)十分重要的基礎(chǔ)，漲價(jià)對(duì)于業(yè)績(jī)的提振是十分明顯的，屬于量?jī)r(jià)齊升的一個(gè)狀態(tài)。顯然，MLCC中低端產(chǎn)品附加值的提升空間很大。

隨著現(xiàn)代科技的進(jìn)步與電容器性能的不斷提高，MLCC主要用于各類軍用、民用電子整機(jī)中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)拓展到自動(dòng)控制儀表、計(jì)算機(jī)、手機(jī)、數(shù)字家電、汽車電器等行業(yè)。上世紀(jì)九十年代后期，在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的條件下，各MLCC廠家紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)MLCC產(chǎn)量也急劇增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著中國(guó)MLCC行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國(guó)MLCC在全球市場(chǎng)中的地位也在逐步提升。

未來全球MLCC市場(chǎng)需求將隨著下游電子消費(fèi)品的更新?lián)Q代而持續(xù)增長(zhǎng);通過技術(shù)進(jìn)步，MLCC對(duì)其他類型電容器的替代作用也將日趨明顯。而對(duì)于國(guó)內(nèi)的MLCC廠商而言，受惠于電子整機(jī)生產(chǎn)廠商本地采購(gòu)、國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品普及和國(guó)家政策支持等有利因素推動(dòng)，未來發(fā)展?jié)摿Ω鼮榫薮蟆?/p>

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