中國(guó)外資銀行品牌TOP10 中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析2022

• 2022年11月16日 HuangWenYu來(lái)源：中研報(bào)告 百度百科 513 27
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私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

私人銀行是指什么?

私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個(gè)性化、專業(yè)化、高質(zhì)量和私密性極強(qiáng)的以財(cái)富管理為核心的一籃子高層次的金融服務(wù)。它并不限于為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品，還包括替客戶進(jìn)行財(cái)富管理，利用信托、保險(xiǎn)、基金等一切金融工具維護(hù)客戶資產(chǎn)在收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性之間的平穩(wěn)，同時(shí)也包括與財(cái)富管理有關(guān)的一系列法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)咨詢服務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2019年的14.13萬(wàn)億元，增至2020年的17.26萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率達(dá)22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬(wàn)人，增至2020年的125.34萬(wàn)人，增長(zhǎng)率達(dá)21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實(shí)業(yè)企業(yè)家，14.71%為金融投資者，二代繼承人占8.87%，企業(yè)高管占18.60%。實(shí)業(yè)企業(yè)家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業(yè)高管、專業(yè)人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

從國(guó)內(nèi)銀行業(yè)私人銀行發(fā)展實(shí)踐看，良好的私人銀行組織設(shè)計(jì)至少是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當(dāng)前國(guó)內(nèi)私人銀行組織設(shè)計(jì)以大零售模式為主，這種模式能夠充分利用分支行網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)夯實(shí)的優(yōu)勢(shì)，能夠與各自的服務(wù)模式充分融合起來(lái)。在國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)初期實(shí)踐中，采取大零售模式的私人銀行表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，但該模式本身也有缺陷。

外資銀行國(guó)內(nèi)對(duì)中國(guó)銀行的影響

一、外資銀行在華規(guī)模及概況

《2020外資銀行工作報(bào)告》顯示，外資銀行在華業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，截至2020年底，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.78萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8.57%。資產(chǎn)總額2000億元以上的在華外資銀行有2家，1000億元以上銀行有12家;負(fù)債總額3.33萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)9.54%;全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)170.42億元;外資法人銀行資本充足率為18.32%。

到2020年底，全國(guó)已有54個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行在中國(guó)設(shè)立機(jī)構(gòu)，世界六大洲都有銀行在華設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到946家，2020年新增的在華外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)13家。

中國(guó)外資銀行品牌TOP10

外資銀行是指在本國(guó)境內(nèi)由外國(guó)獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍根據(jù)各國(guó)銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國(guó)家為穩(wěn)定本國(guó)貨幣，對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍加以限制;也有些國(guó)家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國(guó)銀行一視同仁。

它主要憑借其對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的了解和廣泛的國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國(guó)家的本國(guó)企業(yè)和跨國(guó)公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行有的是由一個(gè)國(guó)家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個(gè)國(guó)家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

匯豐HSBC，匯豐集團(tuán)是全球規(guī)模最大的銀行及金融機(jī)構(gòu)之一，在全球各地的發(fā)達(dá)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)擁有約6，900間附屬分支機(jī)構(gòu)。匯豐通過(guò)零售銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)、工商金融服務(wù)、環(huán)球銀行及資本市場(chǎng)服務(wù)、以及環(huán)球私人銀行服務(wù)，為約6000萬(wàn)客戶提供服務(wù)。公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布?xì)W洲、亞太地區(qū)、美洲、中東及非洲80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司的目標(biāo)是成為公認(rèn)的領(lǐng)先國(guó)際銀行。

渣打銀行，渣打是一家國(guó)際領(lǐng)先的銀行集團(tuán)。集團(tuán)在全球一些最有活力的市場(chǎng)上已經(jīng)營(yíng)超過(guò)150年，其90%以上的營(yíng)運(yùn)收入和利潤(rùn)來(lái)自亞洲，非洲和中東市場(chǎng)。集團(tuán)選擇性地投入市場(chǎng)以及堅(jiān)持發(fā)展與客戶深厚關(guān)系的承諾推動(dòng)銀行在近年來(lái)取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。渣打集團(tuán)有限公司除在倫敦及香港的交易所上市外，還在印度的孟買(mǎi)以及印度國(guó)家證券交易所上市。渣打集團(tuán)在70個(gè)國(guó)家設(shè)有1,700多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，為超過(guò)85,000名員工提供多彩并富有挑戰(zhàn)性的全球化事業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。渣打的文化傳承和企業(yè)價(jià)值都在其品牌承諾 "一心做好，始終如一(Here for good)"中得到充分體現(xiàn)。目前，渣打銀行在全國(guó)擁有22家分行、67家支行和1家村鎮(zhèn)銀行。

東亞銀行，東亞銀行于1918年在香港成立，一直致力為香港、中國(guó)內(nèi)地，及世界其他主要市場(chǎng)的客戶，提供全面的零售及商業(yè)銀行服務(wù)。東亞銀行是香港最大的獨(dú)立本地銀行，于2012年6月30日的綜合資產(chǎn)總額達(dá)港幣6,415億元(827 億美元)。東亞銀行于香港聯(lián)合交易所上市，為恒生指數(shù)成份股之一。在中國(guó)內(nèi)地，東亞銀行早于1920年已在上海開(kāi)設(shè)分行為客戶服務(wù)。目前，東亞銀行集團(tuán)為內(nèi)地網(wǎng)絡(luò)最龐大的外資銀行之一，于全國(guó)各主要城市設(shè)有約109個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。

花旗Citibank，花旗集團(tuán)是當(dāng)今世界資產(chǎn)規(guī)模最大、利潤(rùn)最多、全球連鎖性最高、業(yè)務(wù)門(mén)類最齊全的金融服務(wù)集團(tuán)。它是由花旗公司與旅行者集團(tuán)于1998年合并而成、并于同期換牌上市的。換牌上市后，花旗集團(tuán)運(yùn)用增發(fā)新股集資于股市收購(gòu)、或定向股權(quán)置換等方式進(jìn)行大規(guī)模股權(quán)運(yùn)作與擴(kuò)張，并對(duì)收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行花旗式戰(zhàn)略輸出和全球化業(yè)務(wù)整合，成為美國(guó)第一家集商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)、共同基金、證券交易等諸多金融服務(wù)業(yè)務(wù)于一身的金融集團(tuán)。合并后的花旗集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)7000億美元，凈收入為500億美元，在100個(gè)國(guó)家有1億客戶，擁有6000萬(wàn)張信用卡的消費(fèi)客戶。

星展DBS，星展集團(tuán)控股有限公司是新加坡交易所上市集團(tuán)公司。星展銀行是星展集團(tuán)控股有限公司控股子公司，總部位于新加坡，業(yè)務(wù)遍及全球15個(gè)市場(chǎng)，擁有超過(guò)200家分支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。星展銀行的前身為新加坡發(fā)展銀行，擁有強(qiáng)穩(wěn)的資本實(shí)力，所取得的AA-和Aa1級(jí)信貸評(píng)級(jí)屬亞太地區(qū)最高之一。星展銀行在亞洲提供全方位的個(gè)人銀行、中小型企業(yè)銀行和企業(yè)銀行服務(wù)。作為一家生于亞洲，長(zhǎng)于亞洲的銀行，星展銀行充分了解在這個(gè)區(qū)域最活躍的城市里做業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)。

恒生銀行，恒生銀行是世界級(jí)的金融機(jī)構(gòu)，以市值計(jì)為香港最大本地注冊(cè)上市公司之一。主要業(yè)務(wù)包括零售銀行及財(cái)富管理、企業(yè)及商業(yè)銀行、財(cái)資服務(wù)，以及私人銀行。恒生亦同時(shí)提供全面人民幣服務(wù)。

瑞士銀行，瑞士銀行1998年由瑞士聯(lián)合銀行及瑞士銀行集團(tuán)合并而成。瑞士聯(lián)合銀行是著名的金融服務(wù)企業(yè)，是世界最大的資產(chǎn)管理企業(yè)，最大的投資擔(dān)保銀行，在私人服務(wù)方面也居于領(lǐng)先地位，為四百多萬(wàn)個(gè)人和企業(yè)提供服務(wù)。 旗下由瑞銀華寶、瑞銀機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理與瑞銀瑞士私人銀行三大分支機(jī)構(gòu)組成，瑞銀機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理目前擁有的客戶資產(chǎn)超過(guò)1萬(wàn)億美元。2000年瑞士銀行收購(gòu)了美國(guó)第四大證券經(jīng)紀(jì)商普惠公司。

華僑銀行，華僑銀行是新加坡成立時(shí)間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合并而成，當(dāng)中最早的成立于1912年。以資產(chǎn)規(guī)模來(lái)說(shuō)，華僑銀行目前是東南亞第二大的金融服務(wù)集團(tuán)，也是世界上最高度評(píng)價(jià)的銀行之一，擁有穆迪Aa1級(jí)評(píng)級(jí)。華僑銀行及其子公司向客戶提供全方位專業(yè)金融和財(cái)富管理服務(wù)，包括個(gè)人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理和股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

德意志銀行，德意志銀行早在于1872年就在上海設(shè)立了首間辦事處，并于2008年1月1日在北京正式注冊(cè)成立法人銀行--德意志銀行(中國(guó))有限公司("德銀中國(guó)")。德銀中國(guó)是德意志銀行集團(tuán)的全資子公司，總部在北京，并在北京、上海、廣州和天津開(kāi)有分支行機(jī)構(gòu)。目前德銀中國(guó)員工已經(jīng)超過(guò)500人。

南洋商業(yè)銀行，南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司是中國(guó)銀行(香港)有限公司(簡(jiǎn)稱"中銀香港")通過(guò)其全資附屬機(jī)構(gòu)—南洋商業(yè)銀行有限公司(簡(jiǎn)稱"南商")--全資擁有的外商獨(dú)資商業(yè)銀行，總部設(shè)在上海，目前在國(guó)內(nèi)各大城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，為客戶提供全面優(yōu)質(zhì)的銀行服務(wù)。

二、外資銀行在華發(fā)展戰(zhàn)略

外資銀行主要分布在外資企業(yè)聚集的經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)，在熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶群體中開(kāi)展業(yè)務(wù)，并逐漸開(kāi)拓新的客戶，以點(diǎn)帶面提高服務(wù)能力。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，外資銀行積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于東北振興、西部開(kāi)發(fā)和中部崛起的發(fā)展戰(zhàn)略，在金融欠發(fā)達(dá)地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，挖掘新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)點(diǎn)，在鞏固傳統(tǒng)服務(wù)內(nèi)容的同時(shí)，外資銀行依托優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)， 不斷完善產(chǎn)品體系，本幣業(yè)務(wù)和本地客戶業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增加。外資銀行本地服務(wù)能力不斷提高， 并積極支持中小企業(yè)發(fā)展。，外資銀行發(fā)揮微小金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，中小企業(yè)貸款占比明顯高于銀行業(yè)平均水平。本土服務(wù)功能的深化也有效促進(jìn)了銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中外資銀行以各自比較優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)展開(kāi)合理競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)領(lǐng)域的交流與合作也得到加強(qiáng)，帶動(dòng)整體服務(wù)水平的提高，形成了平等競(jìng)爭(zhēng)、相互促進(jìn)和共同發(fā)展的良好局面。

在華外資銀行始終秉承理性發(fā)展，審慎經(jīng)營(yíng)，發(fā)揮特色的理念，發(fā)展嶄新而具有比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，給客戶提供不同于中資銀行的體驗(yàn)。

隨著外資銀行在華業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放承諾的逐步兌現(xiàn)，中國(guó)已經(jīng)成為許多跨國(guó)銀行最重要的目標(biāo)市場(chǎng)之一。外資銀行逐漸形成了在華展業(yè)的完整的戰(zhàn)略體系。

增加了金融監(jiān)管的難度。目前，我國(guó)的金融監(jiān)管體系發(fā)展還相當(dāng)不完善，外資銀行的大量進(jìn)入勢(shì)必會(huì)增加金融監(jiān)管的難度。首先，金融市場(chǎng)開(kāi)放程度不斷擴(kuò)大導(dǎo)致國(guó)際金融市場(chǎng)的波動(dòng)極易向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傳導(dǎo)，使金融市場(chǎng)面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)日益上升;其次，外資銀行進(jìn)入后結(jié)合國(guó)內(nèi)客戶需求開(kāi)展金融創(chuàng)新，新的金融產(chǎn)品給金融體系的監(jiān)管帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn);最后，外資銀行在我國(guó)選擇參股對(duì)象時(shí)會(huì)傾向于一些在某些方面占據(jù)壟斷地位的國(guó)內(nèi)銀行，外資銀行本身就具有較多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，再加上可利用的公共資源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)在一定程度上扭曲市場(chǎng)行為，從而給提高金融監(jiān)管效率和監(jiān)管效果帶來(lái)困難。

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  私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作...

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