全球海運(yùn)集裝箱市場過剩 中國集裝箱物流吞吐量現(xiàn)狀分析

• 2022年11月21日 HuangJiang來源：新浪 253 8
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10月以來，海外需求走弱繼續(xù)拖累集運(yùn)貿(mào)易需求。10月我國港口外貿(mào)集裝箱吞吐量同比下滑4.5%。因而盡管班輪公司主動減少實(shí)際運(yùn)力投放，但供給過剩之下航線運(yùn)價(jià)弱勢格局不改。

全球海運(yùn)集裝箱市場過剩

全球海運(yùn)業(yè)回歸常態(tài)，伴隨著運(yùn)價(jià)跌跌不休，此前“一箱難求”的問題現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榭障溥^剩。貨柜車司機(jī)也普遍反映訂單偏少、空柜增多。

我國生產(chǎn)了全球絕大部分的集裝箱，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果未來海外企業(yè)庫存消化完畢，伴隨著舊有集裝箱淘汰，行業(yè)過剩情況才有望得到緩解，但仍然存在較大不確定性。

美國集裝箱吞吐量大幅下滑

美國最大集裝箱港10月進(jìn)口量暴跌26%。10月份，美國最大兩個(gè)港口的集裝箱吞吐量均出現(xiàn)大幅下滑，洛杉磯港更是遇到2009年以來最冷清的10月份，進(jìn)口量創(chuàng)下近20年最差10月份紀(jì)錄。全球航運(yùn)巨頭馬士基上周回應(yīng)稱，近期看到大量空箱回流到亞洲，公司也在與合作方處理這些空箱的堆放問題。

供過于求之下，集裝箱價(jià)格也有所回落。10月以來，盡管班輪公司主動減少實(shí)際運(yùn)力投放，但供給過剩之下航線運(yùn)價(jià)弱勢格局不改。其中歐線運(yùn)價(jià)走出了單周近30%跌幅的斷崖式下跌。預(yù)計(jì)后續(xù)歐美經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，需求放緩，市場盼望消費(fèi)旺季后補(bǔ)庫需求的修復(fù)去帶動集運(yùn)貿(mào)易量。而運(yùn)力方面目前的收縮力度初見成效，但還未能幫助運(yùn)價(jià)止跌企穩(wěn)，短期下行趨勢不改。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國集裝箱物流行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

10月以來，海外需求走弱繼續(xù)拖累集運(yùn)貿(mào)易需求。10月我國港口外貿(mào)集裝箱吞吐量同比下滑4.5%。因而盡管班輪公司主動減少實(shí)際運(yùn)力投放，但供給過剩之下航線運(yùn)價(jià)弱勢格局不改。即期運(yùn)價(jià)方面，10月以來上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI仍處下行通道，截至11月11日SCFI報(bào)1443.29點(diǎn)，月環(huán)比下滑20%。

中國集裝箱物流吞吐量現(xiàn)狀分析

其中上海-美西、上海-美東的運(yùn)價(jià)在班輪公司選擇主動收縮運(yùn)力后，跌勢有所放緩，但目前均已跌破2018年同期水平，接近2019年同期水平。而運(yùn)力投放收縮幅度較小的歐線運(yùn)價(jià)跌幅走闊，上海-歐洲出現(xiàn)了單周29%的斷崖式下跌，月環(huán)比下滑43%，已跌至2020年同期水平。

亞洲區(qū)域間航線運(yùn)價(jià)企穩(wěn)，11月11日東南亞集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SEAFI報(bào)1506.95，月環(huán)比小幅下滑1%，同比下滑68%。

租金水平跌幅收窄，8500TEU集裝箱船6-12個(gè)月租金月環(huán)比下滑了11%，6500TEU集裝箱船的租金同期下滑了16%。

當(dāng)前我國外貿(mào)集運(yùn)運(yùn)力需求持續(xù)走弱。中港協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月我國沿海八大集裝箱樞紐港口外貿(mào)集裝箱吞吐量同比減少4.5%，除國內(nèi)疫情和較長的國慶假期影響外，也反映出當(dāng)前外貿(mào)集裝箱貨源不足的情況。而我國出口增速的超預(yù)期回落也進(jìn)一步印證了這一情況。

2022年10月，以美元計(jì)價(jià)的中國出口同比下降0.3%，除了價(jià)格貢獻(xiàn)減弱和高基數(shù)的影響外，歐美需求放緩成為我國出口下滑的重要原因：繼9月我國對美國的出口增速轉(zhuǎn)負(fù)后，10月對歐元區(qū)的出口增速亦由正轉(zhuǎn)負(fù)，10月中國對美國出口同比下滑12.6%，對歐盟出口下滑9%。

《2022-2027年中國集裝箱物流行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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