行業(yè)調(diào)研分析 磷化工行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 黃文玉 2022年12月12日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 866 53
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近年來，新能源賽道為磷化工企業(yè)提供了新的利潤增長點，磷酸鐵鋰的需求爆發(fā)直接帶動磷化工產(chǎn)業(yè)鏈景氣度，磷化工領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績增長明確，尤其是上游磷礦企業(yè)的業(yè)績甚至呈爆發(fā)式增長。

磷化工的概念

磷礦是指在經(jīng)濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石可以制取磷肥，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業(yè)部門。由于磷化工產(chǎn)品不斷向更多的產(chǎn)業(yè)部門滲透，特別是在尖端科學和新興產(chǎn)業(yè)部門中的應用，使磷化工成為國民經(jīng)濟中的一個重要的產(chǎn)業(yè)。

近年來，新能源賽道為磷化工企業(yè)提供了新的利潤增長點，磷酸鐵鋰的需求爆發(fā)直接帶動磷化工產(chǎn)業(yè)鏈景氣度，磷化工領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績增長明確，尤其是上游磷礦企業(yè)的業(yè)績甚至呈爆發(fā)式增長。

國際磷礦資源主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個國家和地區(qū)，其中80%以上集中分布在美國、中國、摩洛哥、南非和約旦等國。近年來隨著全球磷化工產(chǎn)品需求升溫，磷礦資源爭奪戰(zhàn)日趨激烈。進入21世紀以來，中國磷礦及磷化工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，其中高品位磷礦資源的消耗速度較快，在一定程度上緩解我國高品位磷礦資源不足的現(xiàn)狀，為我國磷化工行業(yè)的快速發(fā)展提供動力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國磷化工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示：

經(jīng)過改革開放40年以來的發(fā)展，特別是近20年的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界磷復肥生產(chǎn)大國，在充分滿足國內(nèi)市場需求的同時，為國際磷復肥市場提供了優(yōu)質(zhì)的磷復肥產(chǎn)品。

在充分滿足國內(nèi)外磷肥需求的同時，我國磷復肥行業(yè)，特別是高濃度磷復肥技術(shù)裝備得到了長足的發(fā)展，從1978年的近乎沒有，到通過引進國外先進技術(shù)和設備，再經(jīng)國內(nèi)消化、吸收和創(chuàng)新，工藝技術(shù)和裝備制造水平顯著提高。目前國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)以及裝備水平已達到國際先進水平，一些磷復肥的生產(chǎn)技術(shù)和裝備已經(jīng)成套出口到國外。

磷化工行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國已成為全球第一大磷化工生產(chǎn)國，磷化工發(fā)展從以磷肥和黃磷為主的初級磷礦加工發(fā)展成為以黃磷深加工和磷酸精細加工為主的精細化工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的精細化和專用化將更加豐富。我國已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開采到基礎原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細的無機、有機磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿足國內(nèi)各行業(yè)的需求，并有大量產(chǎn)品出口。其中出口量較大的有黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉、飼料和牙膏級磷酸氫鈣、次磷酸鈉等，在世界貿(mào)易中占有重要地位。

伴隨著國內(nèi)磷復肥行業(yè)的快速發(fā)展，我國在磷復肥生產(chǎn)技術(shù)和裝備方面的自主創(chuàng)新能力也得到了提高，在中低品位磷礦利用、硫酸鉀復合肥生產(chǎn)技術(shù)、磷礦伴生資源回收技術(shù)等的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化方面取得了驕人的成就，達到世界領(lǐng)先水平，為國內(nèi)外磷復肥行業(yè)的發(fā)展做出了重大貢獻。

改革開放40年來，國內(nèi)磷復肥生產(chǎn)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，特別是近幾年來，兼并重組力度增強，并購案例增多，基礎肥料企業(yè)數(shù)量減少，大型、綜合性、跨行業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團增加，如云天化集團有限責任公司、貴州開磷控股(集團)有限責任公司、甕福(集團)有限責任公司、湖北興發(fā)化工集團股份有限公司、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司、湖北宜化集團有限責任公司、魯西化工集團股份有限公司、安徽六國化工股份有限公司等。

與此同時，國內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)布局更加合理，基礎磷肥企業(yè)主要分布在磷硫原料產(chǎn)地，復合肥企業(yè)多數(shù)布局在市場地。國內(nèi)磷肥產(chǎn)量排名前5的省產(chǎn)量占全國磷肥總產(chǎn)量的86%，前10名企業(yè)的產(chǎn)量占全國磷肥總產(chǎn)量的64%以上。

根據(jù)磷化工龍頭企業(yè)云天化年報顯示，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入632.49億元，同比增長21.37%，凈利潤36.42億元，同比增長1238.77%;扣非凈利潤35.11億元，同比增長7237.5%。報告期內(nèi)，云天化各項經(jīng)營指標大幅增長，創(chuàng)上市以來最高水平。

磷化工行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

磷化工行業(yè)“十三五”發(fā)展的關(guān)鍵，在于核心技術(shù)的攻關(guān)和創(chuàng)新驅(qū)動取得實質(zhì)突破。國內(nèi)外大型優(yōu)勢企業(yè)的成功經(jīng)驗表明，加強磷化工企業(yè)和相關(guān)行業(yè)的耦合共生，達到產(chǎn)業(yè)之間資源的最優(yōu)化配置，以磷為主、多元發(fā)展，有利于搞好深加工和精細化，有利于促進產(chǎn)業(yè)集約化和產(chǎn)品集約化的發(fā)展，這是“十三五”時期磷化工行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

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