天然氣行業(yè)發(fā)展怎樣?2022中國(guó)天然氣行業(yè)深度分析報(bào)告

• 方蔓桃 2022年12月16日 來(lái)源：百度 378 18
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從天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，如果到2025年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，那么進(jìn)口天然氣占天然氣供應(yīng)的比重將從2020年的43%上升到48%。但是，如果在開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)資源方面沒(méi)有突破，到2025年，進(jìn)口天然氣占比可能會(huì)達(dá)到52%，預(yù)計(jì)中國(guó)LNG和管道氣進(jìn)口量將分別達(dá)到1

中國(guó)然氣概述

中國(guó)燃?xì)馐且患胰細(xì)膺\(yùn)營(yíng)服務(wù)商，主要從事燃?xì)夥咒N(xiāo)業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于在中國(guó)大陸從事城市燃?xì)夤艿劳顿Y、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)，燃?xì)饨玉g，壓縮天然氣╱液化天然氣加氣站建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，管道燃?xì)怃N(xiāo)售，液化石油氣批發(fā)和零售，與燃?xì)庥嘘P(guān)的終端增值服務(wù)。

截止2017年3月31日，北京控股公司有限公司(港股代碼：00392)擁有24.91%股權(quán)，是第一大股東;公司執(zhí)行主席、董事總經(jīng)理及總裁劉明輝個(gè)人及受其控制公司擁有21.87%股權(quán)(個(gè)人擁有28163.6萬(wàn)股，以購(gòu)股權(quán)方式實(shí)益擁有之5000萬(wàn)股相關(guān)股份;具有50%權(quán)益的CGGL實(shí)益擁有75490.8萬(wàn)股，CGGL另50%股權(quán)為受邱達(dá)強(qiáng)絕對(duì)控股公司擁有);韓國(guó)SK控股擁有15.72%股權(quán);美國(guó)資本公司擁有5.95%股權(quán)。公司執(zhí)行總裁黃勇?lián)碛?.36%股權(quán)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)天然氣輸配行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

天然氣輸配行業(yè)現(xiàn)狀分析

在政府政策和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施快速開(kāi)發(fā)的支持下，中國(guó)天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長(zhǎng)11%。天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達(dá)到了預(yù)先設(shè)定的8.3%-10%的目標(biāo)范圍。

從長(zhǎng)期、中期和短期，以及國(guó)內(nèi)和國(guó)外的角度分析了影響今冬明春天然氣供需的因素。長(zhǎng)期來(lái)看，天然氣作為清潔的化石能源，其發(fā)展兼具挑戰(zhàn)與機(jī)遇。中期來(lái)看，天然氣供需應(yīng)考慮天氣、國(guó)際液化天然氣市場(chǎng)新增產(chǎn)能及歐洲天然氣市場(chǎng)等外部因素，以及國(guó)內(nèi)油氣體制改革情況。短期來(lái)看，天然氣供需主要由國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、氣源供應(yīng)、多能互保和國(guó)內(nèi)天氣等因素決定。

中國(guó)近期印發(fā)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》(2021-2025年)(下稱(chēng)“十四五”能源規(guī)劃)，在去年經(jīng)歷了大宗商品價(jià)格飆升后強(qiáng)調(diào)了能源安全。對(duì)天然氣行業(yè)來(lái)說(shuō)，最新的規(guī)劃旨在提升儲(chǔ)氣能力和天然氣供應(yīng)能力，對(duì)于增加天然氣消費(fèi)或提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比并沒(méi)有明確目標(biāo)，后者是“十三五”期間的主要任務(wù)。

“十三五”(2016-2020年)期間，在“煤改氣”和重大天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作的推動(dòng)下，中國(guó)天然氣市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。睿咨得能源(Rystad Energy)將在本文回顧“十三五”期間中國(guó)天然氣行業(yè)的影響和表現(xiàn)，并深入探討“十四五”期間的關(guān)鍵目標(biāo)以及任何重大差異。睿咨得能源預(yù)計(jì)，2021-2025年中國(guó)天然氣需求增速將放緩，年均增長(zhǎng)6.3%，預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)將主要來(lái)自居民生活和供暖行業(yè)，這是中國(guó)能源安全優(yōu)先保障的領(lǐng)域。

根據(jù)“十四五”能源規(guī)劃，睿咨得能源預(yù)計(jì)2021-2025年中國(guó)天然氣需求增速將放緩，年均增長(zhǎng)6.3%，期間需求約4400億立方米/年。預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)將主要來(lái)自居民生活和供暖行業(yè)，這是中國(guó)能源安全優(yōu)先保障的領(lǐng)域。與此同時(shí)，農(nóng)村地區(qū)的燃?xì)獍l(fā)電和“煤改氣”以及規(guī)模較小、效率低下的工廠(chǎng)正面臨著天然氣成本高昂造成的障礙。如果沒(méi)有政府對(duì)燃?xì)獍l(fā)電和“煤改氣”的堅(jiān)定支持，中國(guó)天然氣消費(fèi)總量將難以實(shí)現(xiàn)過(guò)去10年的高速增長(zhǎng)。

今年，中國(guó)天然氣需求受到新冠肺炎疫情封控措施的影響。第一季度需求同比僅增長(zhǎng)了1%，工業(yè)活動(dòng)明顯放緩。但鑒于未來(lái)幾個(gè)月疫情封控措施可能會(huì)放松，這種影響不太可能持續(xù)。由于高成本問(wèn)題在短期內(nèi)不太可能得到解決，中國(guó)天然氣消費(fèi)將在更大程度上取決于政策制定者的長(zhǎng)期指引以及天然氣行業(yè)必要的有序發(fā)展，而不是積極擴(kuò)張。

據(jù) Bruegel 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 10 月 2 日(第 39 周)當(dāng)周，歐盟天然氣進(jìn)口量已跌至過(guò)去七 年間最低水平，22 年至今歐盟天然氣合計(jì)進(jìn)口量約 3165 億立方米，較去年同期增加 6 億立方米;其中自俄羅斯天然氣進(jìn)口量約 601 億立方米，較去年同期減少 568 億立方米， 降幅近 49%。截至 22 年第 39 周，俄羅斯天然氣進(jìn)口量占比已降至 8%，較 21 年同期減 少近 31PCT。當(dāng)前正值歐盟天然氣加速補(bǔ)庫(kù)存以應(yīng)對(duì)冬季需求的關(guān)鍵時(shí)刻，供給端的擾 動(dòng)持續(xù)推升天然氣價(jià)格，22 年 8 月歐洲 TTF天然氣均價(jià)約 242 歐元/MWh，同比增長(zhǎng) 755%， 環(huán)比 7 月均價(jià)亦上漲近 38%。

從天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，如果到2025年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，那么進(jìn)口天然氣占天然氣供應(yīng)的比重將從2020年的43%上升到48%。但是，如果在開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)資源方面沒(méi)有突破，到2025年，進(jìn)口天然氣占比可能會(huì)達(dá)到52%，預(yù)計(jì)中國(guó)LNG和管道氣進(jìn)口量將分別達(dá)到1300億立方米和1000億立方米。跨境管道利用率預(yù)計(jì)將達(dá)到近70%，而LNG接收站利用率將降至僅40%，接卸能力過(guò)?？赡苄枰谖磥?lái)幾年LNG接收站有序發(fā)展。

天然氣輸配行業(yè)前景分析

業(yè)界人士表示，天然氣在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的過(guò)程中有著重要作用。目前，天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中占比不到10%，而國(guó)際水平為23%。因此，我國(guó)天然氣消費(fèi)潛力很大。上海天然氣交易中心是在天然氣價(jià)格改革過(guò)程中建立起來(lái)的，在我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革特別是天然氣市場(chǎng)體系建設(shè)中發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用。

未來(lái) 5 年內(nèi)逐步消除對(duì)俄羅斯化石能源的進(jìn)口依賴(lài)。歐盟此前于 21 年 7 月發(fā)布 “Fit for 55”一攬子立法政策法案，計(jì)劃到 2030 年將溫室氣體排放量相較 1990 年減少55%，并在 2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和。在此基礎(chǔ)上，歐盟于 22 年 5 月正式發(fā)布“REPowerEU” 能源獨(dú)立計(jì)劃，預(yù)計(jì)在“Fit for 55”基礎(chǔ)上額外投資 2100 億歐元，通過(guò)天然氣供應(yīng)多樣 化、提升可再生能源比例及節(jié)能等舉措提升能源獨(dú)立性，以消除歐盟對(duì)俄羅斯的能源依 賴(lài)。據(jù)該計(jì)劃預(yù)計(jì)，2022 年底歐盟可減少俄羅斯天然氣進(jìn)口量約 2/3，2027 年之前可消 除對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴(lài)。

全球油氣資本開(kāi)支下行趨勢(shì)顯著，短期天然氣新增產(chǎn)量有限。隨著全球碳中和的進(jìn)程加 速，全球油氣上游資本開(kāi)支自 2015 年起斷崖式縮減，歐美國(guó)家對(duì)于傳統(tǒng)油氣行業(yè)的高壓 政策使得部分能源巨頭企業(yè)已開(kāi)始逐步剝離部分油氣資產(chǎn)，將重心轉(zhuǎn)移至能源轉(zhuǎn)型及新 能源項(xiàng)目投資，而油氣價(jià)格的長(zhǎng)期低位也使得能源巨頭對(duì)新增資本開(kāi)支十分謹(jǐn)慎。2021 年全球累計(jì)實(shí)現(xiàn)油氣上游資本開(kāi)支 3620 億美元，較 20 年增長(zhǎng) 6%，仍位于歷史低位。資 本開(kāi)支的長(zhǎng)期縮減將進(jìn)一步影響能源供給，雖然價(jià)格上漲會(huì)刺激廠(chǎng)商的擴(kuò)產(chǎn)意愿，但目 前全球天然氣鉆機(jī)數(shù)量尚未恢復(fù)到疫情前水平，短期天然氣新增產(chǎn)量仍較為有限。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)天然氣輸配行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  天然氣輸配行業(yè)研究報(bào)告中的天然氣輸配行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀(guān)和微觀(guān)相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)天然氣輸配行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分...

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