染料行業(yè)市場現(xiàn)狀 染料行業(yè)未來發(fā)展方向

• 吳澳燕 2022年12月19日 來源：中國經(jīng)營網(wǎng) 中國化工報 1270 83
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染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態(tài)或分散狀態(tài)使其他物質(zhì)獲得鮮明和牢固色澤的化合物。

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態(tài)或分散狀態(tài)使其他物質(zhì)獲得鮮明和牢固色澤的化合物。

早在1949年2月，大連染料廠就開始恢復(fù)生產(chǎn)，成為新中國的第一家染料廠;1956年1月，國營上海染料工業(yè)公司成立;同年，天津染料化學工業(yè)公司成立;1958年底，由中國政府投資興建的染料骨干企業(yè)——吉林染料廠投產(chǎn)，使我國染料工業(yè)向高端化邁出了重要的一步;1964年，北京染料廠遷至北京市東南郊進行擴建，成為當時國內(nèi)重點染料生產(chǎn)企業(yè)之一。

到改革開放前夕，我國染料工業(yè)逐步形成了包括上海、天津兩大染料廠及吉林染料廠的12家重點國有企業(yè)在內(nèi)的染料工業(yè)格局。改革開放后，在國有染料企業(yè)轉(zhuǎn)制的同時，一大批鄉(xiāng)鎮(zhèn)、合資、民營染料企業(yè)開始建立，并迅速發(fā)展，特別是以浙江為代表的民營染料企業(yè)的興起，對全國染料企業(yè)的體制轉(zhuǎn)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了推動作用。

目前產(chǎn)能已占世界染料總產(chǎn)能的三分之二以上;可生產(chǎn)的染料品種達1200多個，經(jīng)常生產(chǎn)的品種600多個。2018年我國染料產(chǎn)量81.2萬噸，有機顏料產(chǎn)量22.2萬噸，染顏料中間體產(chǎn)量43.7萬噸，銷售收入累計完成681.5億元。

染料行業(yè)市場現(xiàn)狀

從中國染料產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為原材料、中間體生產(chǎn)企業(yè)。中游為染料和印染助劑生產(chǎn)制造企業(yè)，主要分類有分散染料、活性染料等。下游主要為印染加工并最終流向服裝、家紡等企業(yè)。

中國是世界上最大的染料生產(chǎn)國，染料產(chǎn)量大、品種多。其中，分散染料和活性染料在幾類染料中的產(chǎn)量最大，兩類染料的產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的78%。分散染料主要用于聚酯纖維(俗稱“滌綸”)的染色和印花，同時也用于醋酯纖維(又稱“醋纖”，可用作人造毛)以及聚酰胺纖維(俗稱“尼龍”)染色。

目前，國內(nèi)染料企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海。三個省市的染料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%以上。其中，浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地，其產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的60%，其中浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等大型企業(yè)的產(chǎn)量已接近全球總產(chǎn)量的50%。

中國染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國染料年產(chǎn)量83.5萬噸，約占全世界產(chǎn)量的70%左右，穩(wěn)居世界第一位。浙江龍盛擁有年產(chǎn)30萬噸染料產(chǎn)能，在全球市場中列居首位;閏土股份擁有分散染料產(chǎn)能11萬噸，活性染料產(chǎn)能10萬噸，其他染料產(chǎn)能近2萬噸;吉華集團擁有分散染料7萬噸，活性染料1.5萬噸。此外，目前正謀求上市擴產(chǎn)的萬豐股份擁有分散染料1萬噸。

染料行業(yè)未來發(fā)展方向

在產(chǎn)能過剩、低價競爭的背景下，染料行業(yè)加速洗牌。為破解困局，中小染料廠商正通過各種融資渠道擴大產(chǎn)能、提升產(chǎn)品質(zhì)量。

我國染料行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，各個企業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等差異較大。隨著技術(shù)進步、行業(yè)集中度的日益提升以及環(huán)保要求的日益嚴格，染料行業(yè)正由勞動密集型向資金與技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，大型企業(yè)擁有核心競爭力和規(guī)模效應(yīng)，可以憑借品牌優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢獲得較強的盈利能力，行業(yè)利潤逐漸向這些企業(yè)集中。

盡管國內(nèi)染料行業(yè)整體規(guī)模較大，且占據(jù)世界較大份額，但競爭力主要集中在較常規(guī)的產(chǎn)品上。在差異化、滿足中高端紡織品需求品種的研發(fā)和生產(chǎn)上，以及提供染料應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和解決方案方面，與歐美公司仍存在差距。安諾其、錦雞股份、萬豐股份等公司擴產(chǎn)的產(chǎn)品以中高端差異化為主，其產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。隨著國內(nèi)消費升級，中高端差異化染料占比也在不斷上升，安諾其等公司看好未來差異化染料增量市場，積極進行產(chǎn)能擴建。

隨著技術(shù)進步、行業(yè)集中度的日益提升以及環(huán)保要求的日益嚴格，染料行業(yè)正由勞動密集型向資金與技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，整個行業(yè)的門檻正在被逐步抬高。新進企業(yè)需要面臨設(shè)備配置、環(huán)保整治、新產(chǎn)品研發(fā)與新技術(shù)應(yīng)用、銷售網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)和品牌推廣等各環(huán)節(jié)的巨大資金投入。因此，從事染料及染料中間體行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實力及融資能力。

盡管我國已經(jīng)成為全球最大的染料生產(chǎn)國，但下游市場需求的變化讓國內(nèi)染料制造行業(yè)面臨發(fā)達國家高端染料產(chǎn)品優(yōu)勢和東南亞等發(fā)展中國家染料低成本優(yōu)勢的雙重市場競爭壓力。為了鞏固我國全球最大染料生產(chǎn)國的地位，國內(nèi)染料企業(yè)開始注重產(chǎn)品的質(zhì)量改進，通過改進設(shè)計、使用清潔的原材料和能源、采用先進的工藝技術(shù)和設(shè)備、改善生產(chǎn)管理等措施降低能耗和減少廢料的生成，達到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高安全性和減少環(huán)境污染的目的，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

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  2022-2027年中國染料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告

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