氟化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域需求 氟化工產(chǎn)品未來發(fā)展空間巨大

• 黃江 2022年12月22日 來源：新浪 1146 74
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全球氟化工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、軌道交通、航空航天、電子信息、新能源等工業(yè)部門和高新技術(shù)領(lǐng)域。含氟制冷劑受環(huán)保政策推動(dòng)進(jìn)入淘汰進(jìn)程，制冷劑明年迎來減虧行情，供需關(guān)系將逐漸偏緊，新能源行業(yè)火熱，帶動(dòng)PVDF與六氟磷酸鋰需

氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域，已成為化工行業(yè)中發(fā)展最快、最具高新技術(shù)和最有前景的行業(yè)之一。

氟化工是我國(guó)具有特色資源優(yōu)勢(shì)的化工新材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)水平在國(guó)際上具有重要的地位。隨著近年來氟化工行業(yè)規(guī)模及新型高端產(chǎn)品的快速發(fā)展，氟化工行業(yè)在國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)、環(huán)保、新能源、新材料等其他戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的地位。

目前氟化工行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模最大仍為氟烷烴，作為國(guó)內(nèi)重要的制冷劑及氟化工重要的中間產(chǎn)品，氟烷烴行業(yè)在近幾年的發(fā)展備受關(guān)注。2022年底三代ODS級(jí)氟烷烴將開始執(zhí)行配額制管理，其供應(yīng)的鎖量及配額政策的執(zhí)行對(duì)未來制冷劑乃至氟化工行業(yè)將有重要的影響力。

氟化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域需求 氟化工產(chǎn)品未來發(fā)展空間巨大

長(zhǎng)期以來，全球氟化工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、軌道交通、航空航天、電子信息、新能源等工業(yè)部門和高新技術(shù)領(lǐng)域。含氟制冷劑受環(huán)保政策推動(dòng)進(jìn)入淘汰進(jìn)程，制冷劑明年迎來減虧行情，供需關(guān)系將逐漸偏緊，新能源行業(yè)火熱，帶動(dòng)PVDF與六氟磷酸鋰需求爆發(fā)，新型含氟高分子材料市場(chǎng)逐漸擴(kuò)張。

氟化工行業(yè)的價(jià)值重心在中下游產(chǎn)品，未來我國(guó)氟化工發(fā)展的主要方向?qū)⑻岣吆?xì)化學(xué)品占比。螢石作為產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的上游原材料被過度開發(fā)，儲(chǔ)采比遠(yuǎn)低于世界平均水平，因此受到政策監(jiān)管限制保護(hù)。限制生產(chǎn)加劇了供不應(yīng)求，市場(chǎng)轉(zhuǎn)向海外進(jìn)口，其中高品位螢石仍面臨缺口。磷礦石成為原材料重要替補(bǔ)，受限于當(dāng)前工藝技術(shù)及生產(chǎn)規(guī)模，未來或?qū)⒌玫綇V泛應(yīng)用。

國(guó)際公約《蒙特利爾議定書》及《基加利修正案》制定了HCFCs和HFCs的削減計(jì)劃，驅(qū)動(dòng)了含氟制冷劑更新迭代。24年開始，我國(guó)生態(tài)環(huán)境部將制定并公開第三代制冷劑生產(chǎn)與消費(fèi)配額，隨著下游家用空調(diào)、冰箱需求持續(xù)增長(zhǎng)，疊加出口需求擴(kuò)張，第三代制冷劑供需格局將偏緊張。2020-2022年各家氟化工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，制冷劑價(jià)格成本長(zhǎng)期倒掛，各家企業(yè)第三代制冷劑虧損嚴(yán)重，隨著基線年結(jié)束，制冷劑價(jià)格將迎來提高，氟化工行業(yè)迎來減虧行情。

第三代氟制冷劑總產(chǎn)值現(xiàn)狀

制冷劑又稱制冷工質(zhì)、冷媒、雪種，是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。工作原理為利用制冷劑的相變來傳遞熱量，即制冷劑在蒸發(fā)器中汽化時(shí)吸熱，在冷凝器中凝結(jié)時(shí)放熱。當(dāng)前能用作制冷劑的物質(zhì)有80多種，最常用的是氨、氟里昂類、水和少數(shù)碳?xì)浠衔锏取?/p>

氟制冷劑憑借良好的熱力性能和安全可靠性占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)95%以上制冷空調(diào)項(xiàng)目均采用氟為制冷劑。其中，第一代CFCs類氟致冷劑因嚴(yán)重破壞臭氧層已被淘汰，第二代HCFCs類氟致冷劑因破壞臭氧層且溫室效應(yīng)值較高生產(chǎn)配額正處于削減進(jìn)程中，第四代制冷劑雖然環(huán)境友好，但制冷效率低下，安全性較差，且生產(chǎn)成本較高，未規(guī)?；瘧?yīng)用，第三代氟制冷劑因?yàn)椴粫?huì)對(duì)臭氧層產(chǎn)生影響，是當(dāng)前氟制冷劑的主流產(chǎn)品。

2021年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，全面推行清潔生產(chǎn)，依法在“雙超雙有高耗能”行業(yè)實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核。在政策的利好下，制冷劑行業(yè)的總產(chǎn)值也在不斷提高，數(shù)據(jù)顯示，制冷劑的總產(chǎn)值從2017的6500億上升至2022年的8000億元。

六氟磷酸鋰供需結(jié)構(gòu)狀態(tài)

六氟磷酸鋰是最主流鋰電池電解質(zhì)，鋰電池主要用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。我國(guó)現(xiàn)今為最大新能源汽車市場(chǎng)，動(dòng)力電池出貨量強(qiáng)勢(shì)上漲;疫情影響下遠(yuǎn)程辦公、線上課堂迅速普及，筆記本電腦及平板電腦出貨量上漲。強(qiáng)勢(shì)需求推動(dòng)產(chǎn)能爆發(fā)，目前六氟磷酸鋰供需結(jié)構(gòu)正脫離緊平衡的狀態(tài)。LiFSI大部分物理與化學(xué)性能優(yōu)于六氟磷酸鋰，隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，LiFSI的合成工藝將簡(jiǎn)化，生產(chǎn)成本將降低，有望用于替代六氟磷酸鋰。

過去的幾個(gè)月，寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技等行業(yè)龍頭瘋狂開啟材料大采購(gòu)模式，特別是向多氟多、天賜材料、永太科技、天際股份等廠商采購(gòu)的六氟磷酸鋰，數(shù)量都相當(dāng)驚人。

比如，比亞迪向多氟多采購(gòu)總不低于56050噸的六氟磷酸鋰產(chǎn)品，若全部生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，對(duì)應(yīng)的電池產(chǎn)能大約為448GWh;而這只是比亞迪眾多采購(gòu)中的一項(xiàng)。天賜材料則向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對(duì)應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)的電池產(chǎn)能達(dá)100GWh級(jí)別。

而從供貨時(shí)間上來看，覆蓋2022年1月至2025年12月。如今已進(jìn)入2022年3月下旬，許多六氟磷酸鋰廠商的“訂單效應(yīng)”在財(cái)報(bào)上開始逐漸顯現(xiàn)，顯示六氟磷酸鋰超強(qiáng)的創(chuàng)收能力。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年7月，六氟磷酸鋰的市場(chǎng)均價(jià)僅為大約7萬元/噸。到了2021年1月，六氟磷酸鋰的市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到11.25萬元/噸;2021年12月30日，六氟磷酸鋰的市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到56.50萬元/噸。2022年六氟磷酸鋰價(jià)格依舊維持高位，當(dāng)前其市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間在52萬~57萬元/噸，甚至曾一度達(dá)到60萬元/噸的高點(diǎn)。

整體來看，六氟磷酸鋰的漲價(jià)行情是從2020年第四季度開啟的，一年多以來，六氟磷酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格漲幅已超過700%?！靶履茉雌囆袠I(yè)的高景氣，帶動(dòng)了六氟磷酸鋰等新材料產(chǎn)品市場(chǎng)需求，加上六氟磷酸鋰供需錯(cuò)配，去年以來價(jià)格快速上行?！睒I(yè)內(nèi)人士分析稱。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量159.59GWh，同比增長(zhǎng)超過152%。進(jìn)入2022年，1-2月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)大約30GWh，同比增長(zhǎng)超過100%，凸顯市場(chǎng)高景氣度。未來，隨著新能源車滲透率提升以及儲(chǔ)能市場(chǎng)增量迅速，六氟磷酸鋰等鋰電關(guān)鍵材料的需求或延續(xù)景氣。

據(jù)萬聯(lián)證券分析師預(yù)測(cè)，到2025年全球六氟磷酸鋰需求將超20萬噸，2021-2025年復(fù)合增速超過40%。而我國(guó)六氟磷酸鋰需求量到2025年有望突破10萬噸，2021-2025年復(fù)合增速約37%。目前，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰供需結(jié)構(gòu)正處于緊平衡的狀態(tài)，至少將維持到2022年中期。

從供給端來看，2021年全球六氟磷酸鋰的總產(chǎn)量為6.8萬噸，其中我國(guó)六氟磷酸鋰產(chǎn)量為5.2萬噸，占全球總產(chǎn)量的份額超過70%。2021年全球前四大六氟磷酸鋰廠家均為中國(guó)企業(yè)，其總的市場(chǎng)占有率達(dá)到56%。不過，截至2021年年末，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能超1萬噸的企業(yè)只有兩家，分別為天賜材料和多氟多。

基于需求和供給的市場(chǎng)格局，當(dāng)前以及未來一段時(shí)間內(nèi)，六氟磷酸鋰產(chǎn)能都存在巨大供應(yīng)缺口。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022年六氟磷酸鋰供應(yīng)缺口為1.7萬噸，2023年缺口為3.5萬噸，2024年缺口將超過6萬噸。

目前，眾多六氟磷酸鋰廠商都在加大擴(kuò)產(chǎn)力度。多氟多財(cái)報(bào)顯示，截至2021年年底公司已經(jīng)具備2萬噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力，2022年計(jì)劃新建3.5萬噸產(chǎn)能產(chǎn)線，年底總產(chǎn)能將達(dá)5.5萬噸。

氟化工原料螢石供需缺口擴(kuò)大

近期，氟化工原料螢石持續(xù)單邊上揚(yáng)。生意社數(shù)據(jù)顯示，11月21日，螢石價(jià)格已達(dá)到3212.5元/噸，近一個(gè)月已累計(jì)漲超8%，預(yù)計(jì)螢石12月份繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)的概率較大。

對(duì)此，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著我國(guó)氟化工產(chǎn)能不斷釋放，對(duì)螢石資源的需求將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)我國(guó)螢石產(chǎn)品的供需缺口將逐步擴(kuò)大，行業(yè)景氣向上。

資料顯示，螢石，又稱氟石，是與稀土類似的世界級(jí)稀缺資源，下游主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)闅浞岷头X，占比分別為56.33%和24.80%。

其中，氫氟酸作為整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，主要應(yīng)用于有機(jī)氟化工產(chǎn)品的生產(chǎn)中，占比約63%。下游細(xì)分行業(yè)分別包括制冷劑、PVDF(分為電池級(jí)和光伏級(jí))、六氟磷酸鋰(鋰電池)、電子級(jí)氫氟酸等。從當(dāng)前看，制冷劑行業(yè)市場(chǎng)容量最大。

石是作為稀缺資源，是氟化工發(fā)展的基礎(chǔ)。我國(guó)為螢石最大產(chǎn)地(占比約65.5%)，而螢石礦儲(chǔ)量占全球僅13.1%，儲(chǔ)采比失衡驅(qū)使我國(guó)將保護(hù)性開采螢石資源。

另外，今年以來，海外加拿大及墨西哥礦山出現(xiàn)停產(chǎn)，國(guó)外氟化工巨頭普遍缺貨，我國(guó)螢石出口量顯著增長(zhǎng)，海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，我國(guó)97%螢石出口總量約17.21萬噸，同比增長(zhǎng)397.32%。因此，在一定程度上也加劇了國(guó)內(nèi)螢石供應(yīng)偏緊的局面。

而從需求端看，下游需求正穩(wěn)步增長(zhǎng)，第三代制冷劑格局確定之后，制冷劑供需缺口持續(xù)拉大，拉動(dòng)主流制冷劑價(jià)格飛速上漲，對(duì)螢石價(jià)格會(huì)有拉動(dòng)。

與此同時(shí)，隨著新能源、新材料等新興領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，對(duì)螢石需求的邏輯也正在慢慢兌現(xiàn)。

《2022-2027年中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè)，可分無機(jī)氟化工和有機(jī)氟化工兩大行業(yè)。無機(jī)氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是機(jī)械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。在無機(jī)氟化物中...

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