比亞迪投資半導(dǎo)體前道工藝研發(fā)商邑文電子 2023年半導(dǎo)體發(fā)展前景展望分析

• 劉明月 2022年12月26日 來(lái)源：企查查 1101 70
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企查查APP顯示，近日，無(wú)錫邑文電子科技有限公司發(fā)生工商變更，新增比亞迪(002594)為股東。企查查信息顯示，該公司成立于2011年，注冊(cè)資本1947.67萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：半導(dǎo)體設(shè)備及其零部件的制造及研發(fā);從事上述產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)出口及維修。據(jù)其官網(wǎng)，邑文電子

比亞迪投資半導(dǎo)體前道工藝研發(fā)商邑文電子

企查查APP顯示，近日，無(wú)錫邑文電子科技有限公司發(fā)生工商變更，新增比亞迪(002594)為股東。

企查查信息顯示，該公司成立于2011年，注冊(cè)資本1947.67萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：半導(dǎo)體設(shè)備及其零部件的制造及研發(fā);從事上述產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)出口及維修。據(jù)其官網(wǎng)，邑文電子主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體前道工藝設(shè)備的研發(fā)、制造。

全球半導(dǎo)體行業(yè)的年度資本支出從未超過(guò)1150億美元。在消費(fèi)、計(jì)算、5G和汽車(chē)半導(dǎo)體的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)下，2021年全球半導(dǎo)體營(yíng)收預(yù)計(jì)將激增12.5%，達(dá)到5220億美元。與此同時(shí)，全球半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)到近1500億美元，2022年半導(dǎo)體將超過(guò)1500億美元。

受消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下滑導(dǎo)致的半導(dǎo)體部件需求減少影響,去年同比大增26.2%的半導(dǎo)體市場(chǎng),規(guī)模預(yù)計(jì)也會(huì)明顯下滑。從研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告來(lái)看，今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模下滑，主要是受存儲(chǔ)芯片銷(xiāo)售額下滑影響，這一市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比下滑12.6%，邏輯芯片、模擬芯片和傳感器這三類(lèi)半導(dǎo)體產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)都會(huì)同比增長(zhǎng)。

全球半導(dǎo)體月銷(xiāo)售額同比增速在 9 月轉(zhuǎn)負(fù)，中國(guó)自 7 月開(kāi)始已連續(xù) 3 個(gè)月為負(fù)。 根據(jù) SIA 的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體月銷(xiāo)售額的同比增速自 2022 年 1 月以來(lái)持續(xù)收窄， 9 月同比減少 3%，可見(jiàn)目前仍處于景氣下行階段。

2020 年上漲中聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電率先上漲，本輪周期中最大催化因素是疫情導(dǎo)致整 個(gè)行業(yè)供需失衡，從而缺芯漲價(jià)。在本輪周期中晶圓產(chǎn)能緊缺，臺(tái)積電是全球最 大的晶圓代工廠(chǎng)，受益明顯;聯(lián)發(fā)科除受益行業(yè)趨勢(shì)外，還受益于華為海思受限 后的份額提升。

晶圓代工廠(chǎng)產(chǎn)能利用率的變化進(jìn)一步影響上游材料以及資本開(kāi)支計(jì)劃，IC Insights 預(yù)計(jì)明年全球半導(dǎo)體資本開(kāi)支將下滑 19%。雖然明年晶圓代工廠(chǎng)整體產(chǎn) 能利用率下行，但我們認(rèn)為，對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備和材料企業(yè)而言，國(guó)產(chǎn)替代帶 來(lái)的增量有望彌補(bǔ)行業(yè)周期下行的縮量。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)來(lái)，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)或 IDM 企業(yè)與終端廠(chǎng)商直接對(duì)接，可以最先感 受到下游需求的增加或減少，其中設(shè)計(jì)企業(yè)由于沒(méi)有固定資產(chǎn)投資，在終端客戶(hù) 去庫(kù)存或補(bǔ)庫(kù)存初期業(yè)績(jī)即會(huì)率先反應(yīng)，而 IDM 企業(yè)的業(yè)績(jī)還受產(chǎn)線(xiàn)稼動(dòng)率影響。 晶圓代工廠(chǎng)的景氣情況一般可用產(chǎn)能利用率表示，從 2Q22、3Q22 產(chǎn)能利用率來(lái)看， 中芯國(guó)際已經(jīng)下行，華虹半導(dǎo)體還維持在高位，我們認(rèn)為晶圓代工廠(chǎng)業(yè)績(jī)反應(yīng)滯 后于設(shè)計(jì)企業(yè)。

科技將繼續(xù)滲透到消費(fèi)者、企業(yè)和工業(yè)設(shè)備，從電池到汽車(chē)的方方面面，相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人指出，有幾類(lèi)芯片具有增長(zhǎng)潛力，以支持需求。他們特別強(qiáng)調(diào)了傳感器/微電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)、模擬/射頻(RF)/混合信號(hào)以及微處理器(包括圖形處理單元(GPU)、微控制器(MCU)和內(nèi)存保護(hù)單元(MPU))最有潛力。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G、聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)等技術(shù)的日益普及，對(duì)不同類(lèi)型的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的需求正在增加，這將推動(dòng)該行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)，這些技術(shù)需要大量的芯片組件，這將迫使領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司增加庫(kù)存，以滿(mǎn)足客戶(hù)不斷增長(zhǎng)的需求。

圖表：2019-2021年半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

半導(dǎo)體市場(chǎng)在居家辦公學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會(huì)議等需求驅(qū)動(dòng)下，逆勢(shì)增長(zhǎng)，在需求旺盛的驅(qū)動(dòng)下，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12829億元，同比增長(zhǎng)15.97%。

2023年半導(dǎo)體發(fā)展前景展望分析

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)今日宣布，2022年10月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額為469億美元，與2022年9月的470億美元相比略微下降0.3%，與2021年10月總計(jì)491億美元10月份相比下降4.6%。SIA總裁兼首席執(zhí)行官John Neuffer表示：“10月份全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額再次下滑，銷(xiāo)售額同比下降幅度為2019年12月以來(lái)的最大百分比。”

2023 年半導(dǎo)體基本面有望觸底，但反彈速度和力度尚需依賴(lài)需求恢復(fù)情況。從季 度數(shù)據(jù)來(lái)看，3Q22 全球和中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額分別同比減少 3.0%和 14.5%，且均出 現(xiàn)環(huán)比減少。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布最新2022年美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告書(shū)提到，盡管2022年將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷史性的一年，但產(chǎn)業(yè)也繼續(xù)面臨重大挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)以周期循環(huán)著稱(chēng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)周期至2023年下半年需求才會(huì)反彈。

在中國(guó)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到1925億美元。相較2020年上漲27.1%。歐洲地區(qū)2021年度銷(xiāo)售額上漲27.3%，亞太地區(qū)上漲25.9%，日本上漲19.8%。

中國(guó)半導(dǎo)體月銷(xiāo)售額同比增速 與全球同時(shí)見(jiàn)頂，但是下行速度明顯快于全球，自 7 月開(kāi)始已連續(xù) 3 個(gè)月為負(fù)， 其中 9 月同比減少 14%，我們認(rèn)為這與我國(guó)半導(dǎo)體下游領(lǐng)域更集中在消費(fèi)電子市 場(chǎng)有關(guān)?；诖耍裘髂晗M(fèi)電子需求復(fù)蘇，我國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額有望領(lǐng)先全球好轉(zhuǎn)。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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