新型儲能在電力系統(tǒng) 新的萬億級市場投資機(jī)遇正在到來 儲能行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢

• 李波 2023年1月3日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 933 58
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2022年，新型儲能是個熱詞。在國內(nèi)青海等多地的大型光伏、風(fēng)電基地旁邊，一個個集裝箱外形的大型“充電寶”相繼落地，為新能源電力提供“低谷充電、高峰放電”的儲能服務(wù)。

2022年，新型儲能是個熱詞。在國內(nèi)青海等多地的大型光伏、風(fēng)電基地旁邊，一個個集裝箱外形的大型“充電寶”相繼落地，為新能源電力提供“低谷充電、高峰放電”的儲能服務(wù)。

新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能，各類新型儲能技術(shù)帶動產(chǎn)業(yè)熱度進(jìn)一步升溫。國家能源局預(yù)計，到2025年末，新型儲能在電力系統(tǒng)中的裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3000萬千瓦以上，年均增長50%以上。

業(yè)內(nèi)普遍看好，一個新的萬億級市場投資機(jī)遇正在到來。

隨著光伏、風(fēng)電比例的逐步提高，電力系統(tǒng)不穩(wěn)定的問題也隨之而來。光伏發(fā)電主要是利用太陽光進(jìn)行發(fā)電,因而受天氣影響較大。與光伏發(fā)電因晝夜差異和短時波動存在更為明顯的峰谷特性不同，風(fēng)電消納匹配性較差，可能存在連續(xù)數(shù)天大風(fēng)或無風(fēng)天氣的情況。

截至2021年底，我國火電量占比為71.1%，水電占比14.6%，核電占比5.0%。風(fēng)電、光伏較5年前增長明顯，分別占全國發(fā)電量的7.0%/2.3%。

上層政策支持

2021年7月，國家能源局曾發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》(簡稱“《意見》”)，文件提出到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，《意見》中指出“建立電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站容量電價機(jī)制、研究探索將電網(wǎng)替代性儲能設(shè)施成本收益納入輸配電價回收”。

故建立健全的儲能價格機(jī)制以及有效的“新能源+儲能”項目機(jī)制將成為未來破局關(guān)鍵。通過“削峰填谷”，電網(wǎng)需要的發(fā)電設(shè)備調(diào)峰容量小，從而可以提高發(fā)電設(shè)備的利用率，對電網(wǎng)的安全運行及經(jīng)濟(jì)效益都有益。

儲能行業(yè)現(xiàn)狀

在《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》中，據(jù)CNESA預(yù)測，在政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進(jìn)等因素未達(dá)到預(yù)期的保守場景下，我國2026年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到48.5GW，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢，2022-2026年的復(fù)合年均增長率(CAGR)為53.3%;

在儲能規(guī)劃目標(biāo)順利實現(xiàn)的理想情形下，預(yù)計2026年我國新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到79.5GW，這意味著2022至2026年期間，新型儲能將保持年均69.2%的復(fù)合增長率持續(xù)高速增長。

目前傳統(tǒng)儲能是儲能市場中最主要的儲能形式，其中抽水蓄能是最成熟、效率最高的儲能技術(shù)，是當(dāng)前大規(guī)模解決電力系統(tǒng)峰谷困難的主要途徑，應(yīng)用廣泛，占了全球70%以上。

它儲存能量大，能量釋放持續(xù)時間長，技術(shù)成熟可靠。2021年8月國家能源局綜合司印發(fā)關(guān)于征求對《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出到2035年我國抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將增加到300GW。但抽水蓄能選址困難，極其依賴地勢;投資周期較長，損耗較高。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國儲能行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

根據(jù)CNESA于2022年4月發(fā)布的《2022年儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報告》，截至2021年底，已投運的全球儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模為209.4GW，同比增長9%。

其中，規(guī)模最大的是抽水儲能，累計裝機(jī)規(guī)模約180.5GW，占比86.2%，較2020年底下降4.1個百分點。新型儲能(除抽水蓄能和熔融鹽儲熱儲能以外的儲能方式，包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池、壓縮空氣、液流電池、超級電容和飛輪儲能等)累計裝機(jī)規(guī)模為25.4GW，同比增長67.7%，占比12.2%。

新型儲能中，鋰離子電池仍占據(jù)主導(dǎo)地位，累計裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)90.9%;壓縮空氣儲能占比2.3%，鉛蓄電池占比2.2%;鈉硫電池占比2.0%;液流電池占比為0.6%。

2021年底，中國儲能累計裝機(jī)規(guī)模46.1GW，位居全球第一。其中，抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模39.8GW，占比86.3%;新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)5729.7MW，占比12.5%，熔融鹽儲熱累計占比1.2%。

新型儲能裝機(jī)中，鋰離子電池累計裝機(jī)規(guī)模占比89.6%，鉛蓄電池累計裝機(jī)規(guī)模占比5.9%，壓縮空氣儲能占比3.2%，液流電池占比0.9%，其他其他電化學(xué)儲能(超級電容、飛輪儲能)合計占比0.4%。

新型儲能簡介：鈉電池與釩電池

與鋰離子電池工作原理相似，鈉離子電池是主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動來工作，以鈉離子嵌入化合物作為正極材料的一種可二次充電的電化學(xué)鈉離子電池。鈉離子電池研究在近十年內(nèi)突飛猛進(jìn)。2022年1月《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》中，鈉電池被列在各類儲能技術(shù)的首位。

鈉離子電池在地殼中豐度較高且成本更低廉。根據(jù)2020年3月容曉暉發(fā)布的論文《從基礎(chǔ)研究到工程化探索》，鋰電池原料成本為0.43元/Wh，鈉離子電池原料成本為0.29元/Wh，較鋰電池成本低32.6%。

雖然鈉電池核心的能量密度及循環(huán)壽命指標(biāo)均弱于鋰電池，但其成本優(yōu)勢仍使其在儲能等下游應(yīng)用場景具有較高經(jīng)濟(jì)性。

根據(jù)2022年6月胡勇勝等《鈉離子電池儲能技術(shù)及經(jīng)濟(jì)性分析》一文中的結(jié)論，以鉛蓄電池、磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池和鈉離子電池儲能為例，采用模型計算各類電池在調(diào)峰應(yīng)用場景下的全生命周期度電成本，在計及電力損耗的情況下，鈉電池的度電成本上限分別較鉛蓄電池、磷酸鐵鋰電池以及三元鋰電池低52.2%、32.4%、54.3%。

2022年是釩電池加速發(fā)展的一年。年初以來，全釩液流電池的項目規(guī)模迅速增長。由大連融科承建的首個國家級全釩液流電池示范項目的一期100MW/400MWh已進(jìn)入并網(wǎng)最后階段，并將于10月中旬正式投入使用。

我們認(rèn)為2023年全釩液流電池將進(jìn)入加速落地階段，后續(xù)將加速拉動對產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的需求，我們重點看好電解液和質(zhì)子交換膜兩個環(huán)節(jié)。

2022年1-10月期間，包括備案、開工、在建、中標(biāo)、招標(biāo)等的全釩液流電池項目規(guī)模合計已達(dá)1.3GW/5.4GWh。其中，已經(jīng)開工、中標(biāo)和在建的項目合計超過2.0GWh，預(yù)計將于2023年逐步落地。

儲能電池大容量化成升級主要方向

至2027年，全球新增儲能出貨規(guī)模預(yù)計達(dá)到678GWh，2022年至2027年年均復(fù)合增長率為54%。億緯儲能總裁陳翔同樣認(rèn)可年均復(fù)合增長率約50%的增速判斷，并預(yù)期全球儲能需求將在2030年前后進(jìn)入TWh時代。

最為樂觀的是鋰電設(shè)備企業(yè)思客琦，該公司董事長付文輝預(yù)計，2025年儲能出貨量將達(dá)到600GWh，在2026年就或?qū)⑦M(jìn)入TWh時代。

各家企業(yè)預(yù)計，五年后，中國、美國以及歐洲仍是最大的增量市場，大致均分全球約八成的市場份額。陳翔提示，可以關(guān)注新興市場需求的快速增長，澳大利亞、印度、中東及非洲等或?qū)崿F(xiàn)更高的增長速度。

細(xì)分結(jié)構(gòu)方面，《藍(lán)皮書》預(yù)計“十四五”期間，電力儲能(發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+工商業(yè)用戶側(cè))仍將是國內(nèi)儲能電池最大的需求下游，單項目裝機(jī)規(guī)模大，基建屬性強(qiáng)是該領(lǐng)域最顯著的特征;戶用儲能在未來2～3年仍有望維持高速增長態(tài)勢，并在“十四五”期間替代通信儲能成為第二大應(yīng)用下游。

儲能電池作為新基建，其初始投資成本高的特性，使投資者對度電成本、回本周期更為關(guān)注。二者有明顯不同定位，儲能行業(yè)應(yīng)該，也必然是一條獨立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出，安全性與經(jīng)濟(jì)性是儲能發(fā)展的關(guān)鍵，安全性是天然屬性，經(jīng)濟(jì)性是發(fā)展動力。

目前，國內(nèi)儲能業(yè)主對儲能電池的初始投資成本關(guān)注度較高。

根據(jù)億緯儲能統(tǒng)計，截至2022年12月初，儲能中標(biāo)項目累計274個，規(guī)模約52.7GWh，中標(biāo)單價約1.29元/Wh至1.75元/Wh，且普遍價格低于1.5元/Wh，業(yè)主關(guān)注投資成本，價格競爭激烈。

而在另一端，碳酸鋰等上游原材料持續(xù)漲價，《藍(lán)皮書》統(tǒng)計截至2022年三季度，國內(nèi)儲能鋰電池均價已經(jīng)達(dá)到0.95元/Wh，甚至1元/Wh以上。

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