2023工程機械行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 曾燕 2023年1月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1362 89
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工程機械行業(yè)現(xiàn)狀，工程機械行業(yè)前景如何?我國疫情防控取得顯著成效，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得以正常運轉(zhuǎn)，加上近年來我國工程機械行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)制造、產(chǎn)業(yè)鏈升級等效果逐步顯現(xiàn)，在國際上競爭力日漸增強是2021年我國工程機械產(chǎn)品出口快速增長的基礎(chǔ)。

2023工程機械行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

工程機械行業(yè)現(xiàn)狀，工程機械行業(yè)前景如何?我國疫情防控取得顯著成效，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得以正常運轉(zhuǎn)，加上近年來我國工程機械行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)制造、產(chǎn)業(yè)鏈升級等效果逐步顯現(xiàn)，在國際上競爭力日漸增強是2021年我國工程機械產(chǎn)品出口快速增長的基礎(chǔ)。但是，我們也應(yīng)當(dāng)看到，我國工程機械貿(mào)易環(huán)境仍然嚴(yán)峻，國際市場競爭形勢不斷加劇，貿(mào)易保護(hù)甚囂塵上，新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業(yè)出口將面臨嚴(yán)峻的考驗。電動化、智能化、節(jié)能環(huán)保將成為未來工程機械行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，工程機械行業(yè)也將致力于為碳排放清零做出巨大調(diào)整，未來，將會有更多的綠色環(huán)保的工程機械研發(fā)和生產(chǎn)出來。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機械裝備保障。90年代初，我國主要以政府投資為主導(dǎo)拉動經(jīng)濟(jì)增長、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的深入，個人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產(chǎn)過熱?？偨Y(jié)來看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。近兩年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)五年新跨越的攻堅之年、轉(zhuǎn)折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進(jìn)下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進(jìn)程再提速，出口平穩(wěn)增長。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領(lǐng)域。工程機械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。

2022年3月份以來，受俄烏沖突和國內(nèi)新冠肺炎疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響，二季度內(nèi)外部環(huán)境出現(xiàn)超預(yù)期變化，國內(nèi)工程機械行業(yè)市場需求下降，產(chǎn)品銷量回落，行業(yè)運行呈下行態(tài)勢。

2022年上半年，我國工程機械進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)213.91億美元，同比增長25.2%。其中，進(jìn)口金額15.02億美元，同比下降26.7%;出口金額198.9億美元，同比增長32.3%。上半年我國工程機械企業(yè)在國際市場上競爭優(yōu)勢凸顯，出口額持續(xù)增長。據(jù)協(xié)會預(yù)測，2022年下半年工程機械市場有望企穩(wěn)回升，行業(yè)運行將逐步改善，全年行業(yè)主要指標(biāo)將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢。展望未來，基建投資增速有望在逆周期調(diào)節(jié)下逐漸企穩(wěn)回升，而房地產(chǎn)行業(yè)雖政策層面已逐漸企穩(wěn)，但傳導(dǎo)至行業(yè)層面仍需一定時間。此外，國內(nèi)更新高峰結(jié)束也將導(dǎo)致更新需求逐漸回落。因此，國內(nèi)需求的企穩(wěn)回升可能仍需一定時間。與此同時，出口則受益于企業(yè)競爭力的持續(xù)增強以及國際化布局的加快，預(yù)計將維持穩(wěn)定增長，成為需求重要支撐。

2022年，在新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延全球的背景下，中國工程機械出口逆勢增長，前10月出口額已超2021年全年總和，達(dá)到365.8億美元，同比增長34.39%。預(yù)計2022年全年中國工程機械出口額將超430億美元，再創(chuàng)歷史新高。

值得注意的是，據(jù)英國KHL集團(tuán)發(fā)布的工程機械行業(yè)最有影響力的全球工程機械制造商50強排行榜——Yellow Table 2022顯示，中國共有10家工程機械企業(yè)上榜，分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、鐵建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中國企業(yè)營收占比達(dá)到24.2%，排名第一。

這些上榜中國企業(yè)的發(fā)展歷程，也是中國工程機械行業(yè)的縮影?？偨Y(jié)起來，他們有幾個特點：一是專注主業(yè)，即使業(yè)務(wù)上曾經(jīng)有小的調(diào)整，最后也回到了自己的主航道;二是靈活明確，根據(jù)自身優(yōu)勢和市場需求不斷調(diào)整產(chǎn)品線，有的做大、做全形成豐富產(chǎn)品生態(tài)，有的則聚焦一點，以差異化的競爭力在市場中找到自己的定位;三是研發(fā)創(chuàng)新，基于技術(shù)升級打造具有高競爭力的“拳頭產(chǎn)品”;四是全球布局，把中國的工業(yè)能力和海外市場結(jié)合起來形成“雙循環(huán)”。

當(dāng)前，中國工程機械行業(yè)發(fā)展到了轉(zhuǎn)型升級的新階段，正逐步從以成本優(yōu)勢為基礎(chǔ)的中低附加值產(chǎn)品向以技術(shù)和服務(wù)為基礎(chǔ)的高附加值產(chǎn)品過渡。中國工程機械從配套產(chǎn)品到整機水平顯著提升，國內(nèi)市場替代率超96%，初步具備成為工程機械強國的條件。中國工程機械雖然在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)仍與美、日、歐有一定差距，但在電動化、信息化、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域已經(jīng)和美、日、歐的工程機械企業(yè)比較接近，如徐工、三一重工、中聯(lián)重科等均在電動化、工業(yè)云、無人駕駛等方面積極布局并取得了可喜的成績。

工程機械行業(yè)是中國裝備制造業(yè)中最具國際競爭力的行業(yè)，涌現(xiàn)出一批世界知名的、有實力的優(yōu)秀中國工程機械制造企業(yè)，創(chuàng)造了許多工程機械的世界紀(jì)錄。從英國KHL出版集團(tuán)公布的2021年全球50強榜單來看，我國工程機械行業(yè)企業(yè)在全球50強企業(yè)中的銷售總份額也首次排名第一，超過美國，從上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程機械市場首位。工程機械行業(yè)投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等幾家。根據(jù)全球數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示，2021年工程機械行業(yè)前十家企業(yè)市場份額總和為65.3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科的市場份額分別為13.0%、10.4%、7.9%、7.5%、4.9%。

工程機械未來發(fā)展機遇

基建率先發(fā)力，拉動工程機械需求增加。新增政府債券加速發(fā)行、基建固定資產(chǎn)投資累計同比回升、基建項目開工數(shù)量增加、工程機械開工率和平均作業(yè)量同比增長，疊加國家“十四五”規(guī)劃102像重大工程和各省基建項目逐步落實，基建行業(yè)景氣度已逐漸回升，進(jìn)一步反映基建投資穩(wěn)增長預(yù)期，未來對工程機械需求有望逐漸增加。隨著國家對農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，農(nóng)村對小型挖掘機等靈活性較高的工程機械需求增加，成為工程機械銷量的新增量。

在中國這一全球最大工程機械市場多年滋養(yǎng)之下，中國工程機械2022年展現(xiàn)出更多全球擔(dān)當(dāng)。“2022全球工程機械制造商50強”中，12家中國制造商入榜，總銷售額達(dá)578.81億美元，占總榜份額26.15%，領(lǐng)先美國繼續(xù)保持全球第一。

據(jù)其對全球市場的分析顯示，中國工程機械在海外的拓展至少可以保持未來5-10年的增長，公司持續(xù)加大對海外人財物的投入。目前，中聯(lián)重科的研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、市場網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系遍布全球125個國家和地區(qū)，在境外的本地化員工在今年年底將超2000人。按照規(guī)劃是在未來三年，要實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)每年50%以上的增長。

從產(chǎn)業(yè)人士處獲悉，預(yù)計中聯(lián)重科2022年將首次實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入過百億，收入占比預(yù)計會超過20%。公司期望的目標(biāo)是，海外業(yè)務(wù)占比要超過1/3，即國際化的業(yè)務(wù)要占比達(dá)到40%左右。

國內(nèi)龍頭公司均經(jīng)過行業(yè)上行期和下行期考驗，在當(dāng)前行業(yè)下行階段正通過電動化新產(chǎn)品和出口市場開拓增強抗周期波動能力。柳工證券部人士對財聯(lián)社記者表示，近十年，中國工程機械產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)研發(fā)不斷突破，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)攀升，龍頭企業(yè)“強者恒強”趨勢愈發(fā)影響。未來行業(yè)會從存量市場尋求增長，通過工程機械數(shù)字化、智能化、電動化的轉(zhuǎn)型發(fā)展?jié)M足市場新需求。

12月1日起，挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標(biāo)準(zhǔn)切換到“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)，綠色發(fā)展成為工程機械行業(yè)的必答題。

2022年以來，工程機械行業(yè)企業(yè)未雨綢繆，搶抓排放標(biāo)準(zhǔn)切換的風(fēng)口，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，在高端與重大設(shè)備研制、電動化與智能化突破，以及國際競爭力提升上取得顯著成果。

在低碳發(fā)展的背景下，工程機械行業(yè)綠色發(fā)展成績亮眼。天眼查數(shù)據(jù)顯示，近5年，電動工程機械相關(guān)專利申請數(shù)量的復(fù)合增長率達(dá)到30%。目前國內(nèi)電動工程機械滲透率較低，隨著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，電池成本進(jìn)一步下降，未來3年電動工程機械滲透率將快速提升。

隨著工程機械行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的工程機械企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對工程機械行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對工程機械行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個工程機械行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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  2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告

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