科學儀器行業(yè)市場前瞻 科學儀器行業(yè)市場發(fā)展研究報告

• 吳澳燕 2023年1月17日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 688 40
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科學儀器被稱為高端制造業(yè)皇冠上“耀眼的明珠”，也是一個國家科技實力和工業(yè)實力的重要標志，但是現(xiàn)階段我國仍依賴進口。近年隨著政策的支持，國內(nèi)公司快速發(fā)展，國產(chǎn)產(chǎn)品具備性價比、本土化、個性化等優(yōu)勢或?qū)⒃杏袠I(yè)翹楚。

科學儀器被稱為高端制造業(yè)皇冠上“耀眼的明珠”，也是一個國家科技實力和工業(yè)實力的重要標志，但是現(xiàn)階段我國仍依賴進口。近年隨著政策的支持，國內(nèi)公司快速發(fā)展，國產(chǎn)產(chǎn)品具備性價比、本土化、個性化等優(yōu)勢或?qū)⒃杏袠I(yè)翹楚。

科學儀器在大小、形狀、用途、復雜性和復雜性方面差異很大。它們包括相對簡單的實驗室設(shè)備，如刻度、尺子、計時器、溫度計等。20世紀末或21世紀初開發(fā)的其他簡單工具包括折疊顯微鏡(光學顯微鏡)、SCALE(KAS周期表)、 MasSpec Pen(檢測癌癥的鋼筆)、血糖儀等。然而，一些科學儀器的體積可能很大，復雜性也相當大，例如粒子對撞機或射電望遠鏡天線。相反，微尺度和納米尺度技術(shù)正在進步，儀器尺寸正在向微小轉(zhuǎn)變，包括納米規(guī)模的外科儀器、生物納米機器人和生物電子學。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國科學儀器行業(yè)市場前瞻分析及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示：

科學儀器是國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和基礎(chǔ)科學創(chuàng)新的基礎(chǔ)，科學儀器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，科學儀器的下游涵蓋制藥、生物技術(shù)、食品安全、化工、環(huán)境、通信、半導體等領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球?qū)嶒炇曳治鰞x器市場規(guī)模約637.5 億美元，過去15 年復合增速達14%。中國市場規(guī)模約98 億美元，2015-2020年復合增速達16%。

科學儀器行業(yè)市場前瞻

科學儀器勢進行科學研發(fā)的必備品，在當今比拼科技實力的年代，全球?qū)τ诳茖W儀器的需求不斷增長，市場規(guī)模已超過650億美元。從地區(qū)來看，北美、歐洲、中國和日本是主要市場，并且未來隨著這些主要國家對于科技研發(fā)投入的增長，預計全球科學儀器行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)增長。

在市場區(qū)域分布方面，根據(jù)SDI公布的數(shù)據(jù)顯示，北美、歐洲、中國以及日本是全球科學儀器市場的主要消費地區(qū)。2015年北美地區(qū)實驗室分析儀器市場規(guī)模占全球比重達36%，2019年這一比重下降34%，歐洲地區(qū)占比有所下滑，由2015年的29%下滑至2019年的27%。

2015年中國地區(qū)實驗室分析儀器市場規(guī)模占全球的比重為10.4%，近年來，中國是全球?qū)嶒炇曳治鰞x器市場增長最快的地區(qū)，2019年中國實驗室分析儀器市場規(guī)模占全球的比重將增加至15%。日本、印度的占比基本保持不變，分別為11%和3%，其他地區(qū)占比之和為9%。

科學儀器產(chǎn)業(yè)的增長驅(qū)動力主要來自于政府及企業(yè)的研發(fā)費用支出，從全球來看，2018年全球研發(fā)費用投入已達2.19萬億美元(2014-2018年復合增速達4.98%); 從國內(nèi)來看，研發(fā)費用投入仍處快速增長期，2016-2020年復合增速達11.7%，2021年國內(nèi)研發(fā)經(jīng)費支出達2.79萬億，同比增長14.2%。

從市場格局來看，目前外資企業(yè)控制90%以上份額，不過，本土廠商的技術(shù)也在不斷積累。此前皖儀科技在調(diào)研中表示，科學儀器行業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)積累，產(chǎn)品的性能、種類、服務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，與國外產(chǎn)品差距正在不斷地縮小。以質(zhì)譜儀器為例，該儀器屬于高端科學儀器，技術(shù)壁壘高，市場空間大，而一旦在技術(shù)有所突破，就可形成更好的競爭優(yōu)勢。

在國內(nèi)企業(yè)沉淀技術(shù)積累+國家政策的大力支持的背景下，國內(nèi)外的技術(shù)差距不斷縮小，部分國產(chǎn)產(chǎn)品已達國際先進水平，國產(chǎn)替代路徑清晰并有望進入高速發(fā)展軌道?？茖W儀器賽道具備孕育大公司的土壤，龍頭公司賽默飛2020 年營業(yè)收入2102 億元，丹納赫營業(yè)收入1454 億元，總市值均超過13000 億人民幣。對照海外巨頭，我國或?qū)⒊霈F(xiàn)數(shù)家百億以上營收企業(yè)。

科學儀器行業(yè)市場發(fā)展研究報告

21世紀以來，美國、法國、德國、英國和日本等主要的科學儀器制造國家紛紛設(shè)立專項計劃(資金)發(fā)展“重大科學儀器”，與此同時，中國、韓國等新興國家加快科學儀器研發(fā)生產(chǎn)，全球科學儀器行業(yè)進入加速發(fā)展階段。

全球科學儀器市場基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。一些國際大型企業(yè)采用多國本土化戰(zhàn)略，在我國國內(nèi)建設(shè)工廠;而另一些企業(yè)則采用與國內(nèi)代理商合作的方式，利用代理商渠道優(yōu)勢拓展市場。這些企業(yè)起步較早、發(fā)展較成熟，競爭優(yōu)勢較為明顯。

目前我國科學儀器行業(yè)參與企業(yè)主要分為國外企業(yè)和本土企業(yè)兩大類，其中國外企業(yè)主要包括賽默飛、丹赫納、安捷倫、日立高新、島津、布魯克等，這些國外企業(yè)占據(jù)了超六成的份額;國內(nèi)分析儀器參與企業(yè)主要包括聚光科技，江蘇天瑞，廣州禾信等，所占市場份額較低。

科學儀器行業(yè)具有多學科集成、高技術(shù)壁壘的特性，在國內(nèi)外行業(yè)競爭逐漸加劇的背景下，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將通過聯(lián)合、重組、并購等多種方式獲得更豐富的資源，提升企業(yè)競爭力，改變整體“小、散、弱”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過行業(yè)整合，培育擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、核心競爭力和馳名品牌的國產(chǎn)科學儀器龍頭企業(yè)。

科學儀器屬于科學服務(wù)行業(yè)，為科研環(huán)節(jié)上游，也是各行各業(yè)研發(fā)的關(guān)鍵部分?？茖W服務(wù)環(huán)節(jié)主要為下游從事科學研究和生產(chǎn)質(zhì)量控制的企業(yè)、高校和研究機構(gòu)，提供科研試劑、高端耗材、實驗儀器設(shè)備、科研信息化及實驗室建設(shè)等產(chǎn)品和服務(wù)。據(jù)華創(chuàng)證券測算，當前我國科學服務(wù)市場超兩千億元，并隨科研投入加大呈持續(xù)高增態(tài)勢，其行業(yè)下游應(yīng)用也極為廣泛。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國科學儀器行業(yè)市場前瞻分析及未來發(fā)展趨勢研究報告》。

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