2023棉花交售價格同比大幅下跌 2022年中國棉花產(chǎn)業(yè)進出口數(shù)據(jù)分析

• 黃江 2023年1月30日 來源：新浪 1155 74
• 繁體

受國內(nèi)疫情、俄烏戰(zhàn)爭、美元大幅加息等因素沖擊，國內(nèi)外棉花價格波動幅度加大，在大幅沖高至近十年最高點后再度回落，國內(nèi)棉價走勢弱于國際，內(nèi)外棉價持續(xù)倒掛，為歷史罕見。

2022年3月底至今，絕大部分時間內(nèi)外棉價差維持倒掛，國產(chǎn)棉紡商品國際競爭力增強，然而，由于外貿(mào)環(huán)境受到限制，出口數(shù)據(jù)并不理想，2022年我國紡織服裝出口3233.45億美元，同比增幅2.50%，2021年增長幅度為8.33%，2022年棉布出口量64.75億米，較2021年減少12.91%，較前4年均值減少15.58%。同時，內(nèi)外價差倒掛導(dǎo)致美棉出口銷售放緩，USDA公布的2022/23年度美國棉花出口量預(yù)估由起始的315.7萬噸下調(diào)至261.3萬噸，減幅17.23%，較2021/22年度下降17.93%，從而使得2022/23年度美國棉花期末庫存預(yù)估由下降變?yōu)樵黾印?/span>

2023棉花交售價格同比大幅下跌

2022年，受國內(nèi)疫情、俄烏戰(zhàn)爭、美元大幅加息等因素沖擊，國內(nèi)外棉花價格波動幅度加大，在大幅沖高至近十年最高點后再度回落，國內(nèi)棉價走勢弱于國際，內(nèi)外棉價持續(xù)倒掛，為歷史罕見。

年初，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)延續(xù)上年底走勢上漲，2月15日升至近十年最高點22963元/噸后持續(xù)回落，國內(nèi)疫情多點散發(fā)，加上6月底美國涉疆法案正式生效，對市場造成負(fù)面影響，12月7日跌至最低14887元/噸，12月31日收于15046元/噸，同比下跌32%。內(nèi)外棉價倒掛開始于3月22日，之后持續(xù)擴大，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)與Cotlook A指數(shù)折1%關(guān)稅之間的價差，在2022年6月21日達(dá)到最大為6574元/噸，之后有所縮小，年末降到2000-3000元。

12月，全國棉花采摘工作已完成，交售臨近尾聲，新棉加工量逐漸接近去年同期，棉花市場供應(yīng)充足，商業(yè)庫存繼續(xù)增加。紡織企業(yè)開工基本恢復(fù)正常，紡織品產(chǎn)量較上月有所增加，節(jié)前原料備貨意愿加強。國內(nèi)消費市場持續(xù)向暖，下游需求復(fù)蘇預(yù)期提高行業(yè)信心，國內(nèi)棉價回升，內(nèi)外棉價差縮小。中國棉花協(xié)會進行了2023年首次植棉意向調(diào)查，由于2022年棉花交售價格同比大幅下跌，棉農(nóng)植棉積極性不高，全國意向面積同比下降1%。

由于新疆棉花產(chǎn)量高于前期預(yù)測，2022年度全國棉花總產(chǎn)量上調(diào)為617.9萬噸，同比增長7%，較上期上調(diào)約10.9萬噸，期末庫存相應(yīng)調(diào)整為856.93萬噸，同比增長3%，棉花消費量、進口量、出口量分別為760萬噸、170萬噸和3萬噸，與上期相同。

2022年世界變局加速演進，國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境動蕩不安。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢，我國外貿(mào)進出口頂住多重超預(yù)期因素的沖擊，展現(xiàn)出較強韌性。2022全年，我國貨物進出口總值超過42萬億元人民幣(折合6.3萬億美元)，同比增長7.7%(以美元計增長4.4%)，規(guī)模再上新臺階，中國已連續(xù)第六年保持貨物貿(mào)易第一大國地位。

我國紡織品服裝出口達(dá)3233.4億美元

海關(guān)總署今日統(tǒng)計快訊顯示，2022全年，我國紡織品服裝出口達(dá)3233.4億美元，同比增長2.6%(以人民幣計同比增長5.9%)，再創(chuàng)歷史新高。其中，紡織品出口1479.5億美元，同比增長2.0%(以人民幣計同比增長4.9%);服裝出口1754.0億美元，同比增長3.2%(以人民幣計同比增長6.7%)。

2022年行業(yè)出口增速呈現(xiàn)“前高后低”的特征。三季度以來，海外訂單不旺、市場需求偏弱的壓力逐步顯現(xiàn)。四季度我國紡織品、服裝出口金額都錄得兩位數(shù)的負(fù)增長。

12月當(dāng)月，全國紡織品服裝出口253億美元，同比減少16.1%(以人民幣計同比下降7.5%)。其中，紡織品出口110億美元，同比下降22.9%(以人民幣計同比減少15%);服裝出口143億美元，同比下降10.1%(以人民幣計同比減少0.8%)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年棉花行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示：

中國與美國作為全球棉花進出口貿(mào)易大國，在棉紡織領(lǐng)域形成較強的互補關(guān)系，為履行雙方簽訂的第一經(jīng)貿(mào)協(xié)議內(nèi)容，2020-2021年中國對美棉進口量大幅增加，兩年時間內(nèi)累計進口美棉逾180萬噸，占比41.92%，接近2019年全年進口總量。如圖2所示，自2020年11月至2021年6月，數(shù)據(jù)圖形明顯的表現(xiàn)出美國棉花去庫存步伐加快，USDA對于美國棉花期末庫存預(yù)估數(shù)值逐月下調(diào)，在此利好條件下，ICE美棉期價持續(xù)攀升。爾后，在國際地緣局勢等問題衍生的全球商品通脹環(huán)境下，美棉期價突破十年高位，為抑制通脹，美聯(lián)儲緊鑼密鼓開啟加息，2020年6月美棉價格斷崖式下跌，在2022年8月報告中，USDA將2022/23年度美棉產(chǎn)量、出口量大幅下調(diào)，且期末庫存大幅下調(diào)，美棉價格出現(xiàn)反彈。2022年9月至今，一方面，因美國棉花減產(chǎn)數(shù)據(jù)得到較大修復(fù)，另一方面，美國棉花出口預(yù)估小幅下滑，從而使得美國棉花期末庫存預(yù)估持續(xù)上升。

截至1月29日，2022年棉花年度全國累計檢驗20516778包，共462.63萬噸，較前一日增加3.64萬噸，其中新疆檢驗量20217997包，共455.95萬噸，增加3.64萬噸。

2022年中國棉花產(chǎn)業(yè)進出口數(shù)據(jù)分析

2022年中國進口棉花數(shù)量193.67萬噸，較2021年減少21.20萬噸，減幅9.87%。其中，美棉進口數(shù)量113.21萬噸，占比58.46%，連續(xù)3年排名第一，較2021年增加30.33萬噸，增幅36.59%;巴西棉進口數(shù)量57.73萬噸，占比29.81%，連續(xù)3年排名第二，較2021年減少6.66萬噸，減幅10.34%。

2022年國內(nèi)紡企開開停停，棉花消費需求下降，內(nèi)外棉價差長時間倒掛，從而使得進口總量下滑。2021/22年度中國、印度棉花減產(chǎn)，印度棉花產(chǎn)不足需，出口萎縮，該國豁免2022年4月14日至10月31日棉花進口稅，而2021/22年度美棉增產(chǎn)，在內(nèi)外棉價差嚴(yán)重倒掛之前，國內(nèi)企業(yè)鎖定了大量美棉資源。因此，2022年中國對美棉進口量保持增長，巴西棉進口量小幅下降，印度棉進口量較2021年收縮90.50%。

2022年中國棉紗進口量為117.64萬噸，較2021年減少93.98萬噸，減幅44.41%。其中，越南紗線進口量67.49萬噸，占比57.37%，連續(xù)7年保持第一，較2021年減少33.50萬噸，減幅33.17%;巴基斯坦紗線進口量14.49萬噸，占比12.32%，位居第二，較2021年減少13.71萬噸，減幅48.62%;印度紗線進口減少82.82%，占比4.91%，排名由第二降至第四。

2022年國內(nèi)織造企業(yè)開工不足，紗線用量減少，進口總量大幅下降，印度、印度尼西亞、烏茲別克斯坦等進口紗基本無競爭優(yōu)勢，進口量下降幅度十分明顯。

2022年中國棉紗出口量為28.12萬噸，較2021年減少0.97萬噸，減幅3.33%。2022年我國紗線產(chǎn)量下降，國內(nèi)紗廠主要使用新疆棉作為原料，部分外貿(mào)市場對用棉產(chǎn)地有相關(guān)要求。因此，即便國產(chǎn)棉紗價格具有較高的國際競爭優(yōu)勢，整體出口情況仍不溫不火。

2022年中國棉布進口量為2.33億米，較2021年增加0.39億米，增幅20.38%。2022年6-12月棉布進口單價持續(xù)降低，12月進口成本1.08美元/米，不斷刷新歷史低值。因此，2022年下半年，進口需求提高，不斷追趕，直至超越2020年和2021年水平。

2022年中國棉布出口量為64.75億米，較2021年減少9.60億米，減幅12.91%，低于前4年均值。2022年國內(nèi)棉布產(chǎn)能開工不足，出口單價1.82美元/米，較2021年提高8.54個百分點，對外貿(mào)市場較為不利。另外，受經(jīng)濟下行等因素影響，全球紡織品消費需求下降，2022年7月至12月，我國棉布月度出口量與出口金額持續(xù)下滑。

《2022-2027年棉花行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2027年棉花行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告

  風(fēng)險投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險資本，待其發(fā)育相對成熟后，通過市場退出機制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險收益。全球風(fēng)險資本市場已進入新一輪快速...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀