中國恢復(fù)澳大利亞煤炭進(jìn)口數(shù)據(jù) 煤價(jià)上行創(chuàng)新高漲幅近兩成

• 黃江 2023年2月2日 來源：新浪 1492 99
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2022年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約44.5億噸，同比增長8%，全年實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)煤炭3.2億噸。晉陜蒙新主產(chǎn)區(qū)，充分發(fā)揮了增產(chǎn)增供的主力軍作用。

隨著今年年初國家發(fā)改委允許我國4家企業(yè)進(jìn)口澳大利亞煤炭以來，截至目前，至少2艘載運(yùn)澳大利亞煤炭的船舶已啟程開往中國，并將于2月初抵達(dá)卸港。這也是自2020年以來的首批抵達(dá)中國港口的澳大利亞煤炭。

中國恢復(fù)澳大利亞煤炭進(jìn)口數(shù)據(jù)

一直以來，對澳大利亞的礦產(chǎn)出口來說，中國市場尤為關(guān)鍵。澳大利亞的冶金煤和優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤(很受中國買家的青睞。澳大利亞曾是我國的第二大煤炭供應(yīng)國，我國約30%的進(jìn)口煤炭都是來自澳大利亞。煤炭貿(mào)易商將密切關(guān)注這批貨物通過海關(guān)的便捷程度，以尋找非正式限制措施真正結(jié)束的跡象，并希望能向中國輸送更多澳大利亞煤炭。

航運(yùn)界網(wǎng)戰(zhàn)略合作伙伴船視寶數(shù)據(jù)顯示，另一艘船“BBC MARYLAND”輪1月24日抵達(dá)紐卡斯?fàn)柛?，靠泊作業(yè)約19小時(shí)。裝載約1.2萬噸動(dòng)力煤后，于1月25日離港，預(yù)計(jì)將于2月11日抵達(dá)中國常熟卸貨。

有消息稱，“MAGIC ECLIPSE”輪裝載的7.2萬噸冶金煤由BMA出售，中國寶武旗下寶鋼股份購買。但“BBC MARYLAND”輪裝載的1.23萬噸動(dòng)力煤尚不清楚具體買家，據(jù)稱是一家國有電企。

而寶武集團(tuán)正是國家發(fā)改委召見的首批允許進(jìn)口澳大利亞煤炭對4家企業(yè)之一，另外3家分別是大唐集團(tuán)、中國能源投資集團(tuán)、中國華能集團(tuán)。

目前，這4家企業(yè)已經(jīng)被批準(zhǔn)允許購買澳大利亞煤炭，不過還是僅限于自己使用，不得有其他用途。另據(jù)報(bào)道，中國能源投資集團(tuán)購買了至少2批澳大利亞煤炭，而獲準(zhǔn)購買澳大利亞煤炭的另外2家公司也已下單。

其中一艘將于2月13日在海波因特港(Hay Point)裝貨，預(yù)計(jì)2月22日抵達(dá)中國;另一艘將于2月6日在阿博特港(Abbot Point)裝貨，預(yù)計(jì)2月15日抵達(dá)中國山東?？紤]到可供2月交付的貨物不多，對我國市場的影響暫不明顯，但后續(xù)市場格局可能會(huì)被重塑。

中國焦煤進(jìn)口供應(yīng)前景預(yù)測

澳大利亞過去是中國最大的煉焦煤供應(yīng)國，每月大約供應(yīng)200-300萬噸，同時(shí)也是僅次于印尼的主要?jiǎng)恿γ汗?yīng)國。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年，也就是實(shí)施非正式禁令的前一年，中國從澳大利亞進(jìn)口煤炭7696萬噸。

目前來看，我國對于澳煤的進(jìn)口限制已經(jīng)放寬。同時(shí)，中澳關(guān)系也可能迎來新轉(zhuǎn)機(jī)。今年澳煤進(jìn)口通道進(jìn)一步放開是大概率事件，至于解禁后能夠形成多少有效供應(yīng)，則取決于澳煤產(chǎn)量、競爭國需求以及我國需求。

澳煤產(chǎn)量方面，分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，拉尼娜天氣模式可能會(huì)持續(xù)到3月，其間將繼續(xù)對供應(yīng)造成擾動(dòng)，但考慮到新增產(chǎn)能的逐步釋放，預(yù)計(jì)年內(nèi)產(chǎn)量將增加。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國焦煤行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

新的一年，煤炭保供難度依舊較大，煤炭供給偏緊格局持續(xù)。根據(jù)信達(dá)證券預(yù)測，2021年以來持續(xù)推進(jìn)的產(chǎn)能核增核準(zhǔn)工作，使得先進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能基本釋放完全，2023年產(chǎn)能核增帶來的煤炭供給或?qū)⑤^大幅度下降，煤炭、電力供需或?qū)? “緊上加緊”，能源價(jià)格有望繼持高位。

原煤產(chǎn)量過億噸企業(yè)增至7家

2022年，煤炭牢牢發(fā)揮保障能源安全的 “壓艙石”作用。

全國煤炭產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約44.5億噸，同比增長8%，全年實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)煤炭3.2億噸。晉陜蒙新主產(chǎn)區(qū)，充分發(fā)揮了增產(chǎn)增供的主力軍作用。以山西為例，截至2022年12月27日，該省已提前完成全年13億噸煤炭產(chǎn)量目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年均增產(chǎn)1億噸以上的歷史最高水平。

面對疫情防控、國際能源供應(yīng)形勢、夏季長江流域高溫干旱等挑戰(zhàn)，國有大型煤炭企業(yè)在保障安全的前提下，加快推進(jìn)智能化建設(shè)，積極釋放先進(jìn)產(chǎn)能，認(rèn)真履行煤炭中長期合同，以實(shí)際行動(dòng)托住能源保供底線。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，前11個(gè)月，排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為21億噸，同比增加1.3億噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的51.3%。

全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸企業(yè)15家，與2021年持平。產(chǎn)量合計(jì)約為25.9億噸，較2021年增加約1.3億噸，增長約4.5%，占全國原煤產(chǎn)量的58%左右。

2022年，原煤產(chǎn)量過億噸企業(yè)增至7家。分別是國家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)。其中，國家能源集團(tuán)原煤產(chǎn)量超過6億噸;潞安化工集團(tuán)原煤產(chǎn)量首次超過億噸，成為我國第七家年產(chǎn)量超億噸企業(yè)。七大集團(tuán)產(chǎn)量合計(jì)約為20.5億噸，較2021年增加約1.1億噸，增長約7%，占全國原煤產(chǎn)量的46%左右。

全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸 (不含億噸以上)企業(yè)為8家，產(chǎn)量合計(jì)約為5.4億噸，較去年增加約2000萬噸。其中，華能集團(tuán)原煤產(chǎn)量接近億噸，國家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)超過7000萬噸，河南能源集團(tuán)超過6000萬噸，伊泰集團(tuán)、華電煤業(yè)集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)超過5000萬噸。

煤炭產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，煤炭市場處于高位運(yùn)行，不少企業(yè)業(yè)績增勢明顯。

得益于煤炭價(jià)格高位運(yùn)行，煤炭售價(jià)同比大幅上漲，千億動(dòng)力煤龍頭陜西煤業(yè) (601225.SH)預(yù)計(jì)2022年凈利潤為340億元到362億元，同比增加58%到68%。1月18日，潞安環(huán)能 (601699.SH)發(fā)布2022年年度業(yè)績預(yù)告：預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為140億元左右，與上年同期相比增加72.92億元左右，同比增幅108.71%左右。

煤價(jià)上行創(chuàng)新高漲幅近兩成

2022年，國際能源市場跌宕起伏。地緣沖突、氣候異常致使煤炭需求快速上漲，供需失衡推動(dòng)煤價(jià)上行，創(chuàng)下歷史新高。

根據(jù)中泰證券測算，19家上市公司2022年前三季度煤炭的平均銷售價(jià)格為844.3元/噸，同比上漲26%。

國家發(fā)改委的信息顯示，2022年國內(nèi)煤炭價(jià)格持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格水平和波動(dòng)幅度均明顯低于國際市場。2月，按照 “下限保煤、上限保電”原則，港口煤炭中長期交易價(jià)格合理區(qū)間為每噸570—770元，并于5月1日正式實(shí)施。4月30日，國家發(fā)展改革委進(jìn)一步發(fā)布 《關(guān)于明確煤炭領(lǐng)域經(jīng)營者哄抬價(jià)格行為的公告》，嚴(yán)打哄抬價(jià)格。10月28日，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布特急文件 《2023年電煤中長期合同簽約履約工作方案》，明確鼓勵(lì)煤炭生產(chǎn)企業(yè)和用煤企業(yè)直接簽訂電煤中長期合同。

在煤炭價(jià)格調(diào)控監(jiān)管系列措施綜合作用下，2022年國內(nèi)煤炭市場一直保持平穩(wěn)，價(jià)格總體運(yùn)行在合理區(qū)間。2022年12月，重點(diǎn)燃煤發(fā)電企業(yè)煤炭綜合平均到廠價(jià)每噸846元，同比下降13%，與國際煤炭價(jià)格上漲一倍以上形成鮮明對比。

2022年煤價(jià)創(chuàng)出歷史新高，行業(yè)利潤大幅增張。具體看，各煤種均價(jià)繼續(xù)上漲，無煙塊煤漲幅最大，焦炭價(jià)格漲幅最小。2022年，煤價(jià)在2021年高煤價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)一步上漲，各類煤種平均價(jià)格同比漲幅約為18%，動(dòng)力煤價(jià)格同比平均上漲12%，其中標(biāo)桿煤價(jià)北方港口動(dòng)力煤5500大卡煤價(jià)同比上漲26%。冶金煤價(jià)格漲幅略緩，同比平均上漲16%，山西焦煤主產(chǎn)地價(jià)格同比上漲約9%。無煙煤特別是塊煤價(jià)格同比漲幅較大，大約40%。焦炭平均價(jià)格同比上漲3%，漲幅最小。

2022年主流公司凈利潤同比增長或接近70%，股息率繼續(xù)保持吸引力。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前11月，全國規(guī)模以上煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額9594.50億元，同比增長47%。從總體凈利潤水平看，主要煤炭開采上市公司2022年全年凈利潤同比增速為67%(剔除凈利潤占比較大的中國神華，同比增速為79%)，其中動(dòng)力煤/焦煤/無煙煤主要公司凈利潤同比增速分別為59.30%、103.26%、71.03%。

《2022-2027年中國焦煤行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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