保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.7萬(wàn)億 2023保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)前景展望

• 黃江 2023年2月3日 來(lái)源：新浪 1315 86
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2022年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.70%。其中，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8210億元，健康險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1580億元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)分別累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1219億元和1148億元。

保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.7萬(wàn)億

銀保監(jiān)會(huì)近日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.70萬(wàn)億元，按可比口徑，行業(yè)匯總原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)4.58%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.27萬(wàn)億元，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.42萬(wàn)億元。人身險(xiǎn)各險(xiǎn)種中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2.45萬(wàn)億元，健康險(xiǎn)和人身意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)分別累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8653億元和1073億元。

從公司層面看，2022年，人身險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.78%。其中，意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)分別累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入499億元和7073億元。2022年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.70%。其中，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8210億元，健康險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1580億元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)分別累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1219億元和1148億元。

2022年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速實(shí)現(xiàn)了8.92%的高增長(zhǎng)。從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，車險(xiǎn)保費(fèi)收入0.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.6%;健康險(xiǎn)保費(fèi)收入0.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.7%;農(nóng)業(yè)險(xiǎn)收入0.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25%;責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入0.11萬(wàn)億，同比增速12.7%。此外除了意外險(xiǎn)，企財(cái)險(xiǎn)、保證險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

整體來(lái)看，非車業(yè)務(wù)中健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)承壓，增速有所回落;車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速達(dá)到5.6%的較高增速，或與今年汽車銷量增長(zhǎng)，尤其是電車市場(chǎng)景氣度較高有關(guān)。值得注意的是，家財(cái)險(xiǎn)2022年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入164億元，同比增長(zhǎng)67.22%，成為增速最快的險(xiǎn)種。2022年3月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》明確要求，優(yōu)化新市民安居金融服務(wù);推廣家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，增強(qiáng)新市民家庭抵御財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)能力。目前家財(cái)險(xiǎn)在原有普通型家財(cái)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，以產(chǎn)品組合的方式擴(kuò)展意外搬遷、臨時(shí)住宿、物體意外墜落責(zé)任、寵物責(zé)任、家政人員責(zé)任等保障內(nèi)容。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年保險(xiǎn)投資行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2022年，保險(xiǎn)業(yè)為全社會(huì)提供保險(xiǎn)金額13679萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.63%，原保險(xiǎn)賠付支出1.55萬(wàn)億元。截至2022年末，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額27.15萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)總額2.70萬(wàn)億元。保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額25.05萬(wàn)億元，其中，銀行存款2.83萬(wàn)億元，債券10.25萬(wàn)億元，股票和證券投資基金3.18萬(wàn)億元。

車險(xiǎn)市場(chǎng)獲得更多自主權(quán)

日前，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由0.65至1.35擴(kuò)大為0.5至1.5。自2020年9月車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來(lái)，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。在前期改革的基礎(chǔ)上為何要擴(kuò)大商車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍?會(huì)對(duì)消費(fèi)者和保險(xiǎn)行業(yè)造成哪些影響?

車險(xiǎn)是關(guān)系到我國(guó)4億車主切身利益的民生險(xiǎn)種。車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施兩年多來(lái)，不少車主享受到了車險(xiǎn)產(chǎn)品“加量不加價(jià)”的改革紅利。銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，消費(fèi)者車均保費(fèi)為2784元，較改革前大幅下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，為車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出2500億元以上;保障程度明顯提高，在價(jià)格不變的情況下，交強(qiáng)險(xiǎn)保障金額由12.2萬(wàn)元提升至20萬(wàn)元。

2020年9月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為0.65至1.35，并明確將逐步放開自主定價(jià)系數(shù)的范圍。擴(kuò)大商車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍并非意料之外，而是早就列在了車險(xiǎn)綜合改革的“日程表”上。商業(yè)車險(xiǎn)價(jià)格主要受到自主定價(jià)系數(shù)、無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)的影響。其中，自主定價(jià)系數(shù)由各財(cái)險(xiǎn)公司根據(jù)車型、車主年齡、駕駛習(xí)慣、行駛里程、銷售渠道等多個(gè)因素自主設(shè)置，是財(cái)險(xiǎn)公司行使自主定價(jià)權(quán)的主要途徑。

擴(kuò)大商車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，是將定價(jià)權(quán)更多下放給保險(xiǎn)公司，以漸進(jìn)方式深化車險(xiǎn)綜合改革，有利于健全市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制，充分發(fā)揮市場(chǎng)在車險(xiǎn)資源配置中的決定性作用，激發(fā)保險(xiǎn)公司創(chuàng)新活力。同時(shí)，也有利于更好發(fā)揮政府作用，最大限度減少監(jiān)管對(duì)車險(xiǎn)微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的直接干預(yù)。

“對(duì)于不同的車型、不同的用途、不同的消費(fèi)者來(lái)說，保費(fèi)浮動(dòng)會(huì)比較大;風(fēng)險(xiǎn)高者保費(fèi)更貴，風(fēng)險(xiǎn)低者保費(fèi)更便宜?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)精算科技實(shí)驗(yàn)室主任陳輝表示，這有利于引導(dǎo)車主形成良好的駕駛習(xí)慣，真正發(fā)揮保險(xiǎn)定價(jià)的激勵(lì)機(jī)制。駕駛習(xí)慣好、出險(xiǎn)頻率低的低風(fēng)險(xiǎn)車主或能享受到更多的保費(fèi)優(yōu)惠，相反，經(jīng)常出險(xiǎn)、報(bào)案的車主也會(huì)面臨保費(fèi)繼續(xù)上調(diào)的情況。此外，11%的車險(xiǎn)保費(fèi)上漲空間，也讓財(cái)險(xiǎn)公司在承保出租車、大貨車、攪拌車等營(yíng)運(yùn)車時(shí)，可通過提價(jià)來(lái)熨平高賠付風(fēng)險(xiǎn)，緩解以往保費(fèi)與承保風(fēng)險(xiǎn)不匹配造成的營(yíng)運(yùn)車投保難問題。

車險(xiǎn)綜改后車均保費(fèi)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，賠付在成本中占比不斷提升，保險(xiǎn)公司通過已有的投保理賠數(shù)據(jù)綜合分析，對(duì)原有客戶群體進(jìn)一步細(xì)分，增強(qiáng)了精準(zhǔn)定價(jià)能力。這對(duì)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)承保盈利目標(biāo)越發(fā)重要。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模明顯擴(kuò)大

銀保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模達(dá)到1219億元。近年來(lái)，國(guó)家層面高度重視農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，政府大力支持農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。我國(guó)已成為世界第一大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)。但目前我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)也存在風(fēng)險(xiǎn)保障水平仍然較低、風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制不健全、特色農(nóng)產(chǎn)品覆蓋面低、區(qū)域發(fā)展差距等阻礙發(fā)展的問題。如何更好地將政策落到實(shí)處，如何加快擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍，助力鄉(xiāng)村振興、糧食安全等國(guó)家戰(zhàn)略，值得保險(xiǎn)業(yè)各界思考與探索。

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展取得顯著成效，在中央和地方各級(jí)政府持續(xù)、大力的補(bǔ)貼之下，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障作用在不斷增強(qiáng)。2022年三大主糧完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)政策已經(jīng)實(shí)現(xiàn)13個(gè)糧食主產(chǎn)省份826個(gè)產(chǎn)糧大縣全覆蓋。

截至目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保主要農(nóng)作物面積達(dá)到21億畝，約占全國(guó)播種面積的84%，承保農(nóng)作物品種超過210種，基本覆蓋我國(guó)主要糧食作物和糖料、油料、生豬等主要大宗農(nóng)產(chǎn)品，為服務(wù)國(guó)家糧食安全和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了重要保障。如何進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)、優(yōu)化服務(wù)、提升效率，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)“三農(nóng)”事業(yè)，是保險(xiǎn)業(yè)正在著力攻克的課題。

近年來(lái)，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策逐步完善，已成為有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要手段之一。保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍不斷擴(kuò)大，模式不斷創(chuàng)新，發(fā)展態(tài)勢(shì)向好。比如收入保險(xiǎn)、“保險(xiǎn)+期貨”等新產(chǎn)品及“基本險(xiǎn)+附加險(xiǎn)”等新模式。這些新產(chǎn)品和新模式的大量試點(diǎn)，不僅有助于推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展，也成為未來(lái)優(yōu)化我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策的重要探索。

早在2019年5月，中央深改委就審議通過了《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)邁進(jìn)了加速推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新階段。2020年我國(guó)成為全球最大的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)，為農(nóng)戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障從2012年的0.9萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2021年的4.7萬(wàn)億元，近10年年均增長(zhǎng)率為20.2%。值得一提的是，財(cái)政部早在去年11月份就已提前下達(dá)了中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2023年預(yù)算指標(biāo)。

近期，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式印發(fā)《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)指引》(下稱《指引》)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，《指引》是保險(xiǎn)業(yè)首次從行業(yè)自律層面制定農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)指導(dǎo)性文件，有利于形成監(jiān)管統(tǒng)籌管理、協(xié)會(huì)自律引導(dǎo)、公司主動(dòng)落實(shí)的農(nóng)險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)機(jī)制，對(duì)加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革具有積極意義。

2023保險(xiǎn)行業(yè)將迎來(lái)復(fù)蘇拐點(diǎn)

展望2023年，人身險(xiǎn)行業(yè)快速增長(zhǎng)可期，車險(xiǎn)保費(fèi)增速進(jìn)一步加快，保險(xiǎn)監(jiān)管仍將延續(xù)嚴(yán)監(jiān)管、補(bǔ)短板的思路。同時(shí)，保險(xiǎn)資金將加大對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略和企業(yè)的長(zhǎng)期融資支持力度，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力將不斷增強(qiáng)。

數(shù)據(jù)顯示，從保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共取得保費(fèi)收入14867億元，按可比口徑同比增長(zhǎng)8.7%。車險(xiǎn)市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)帶來(lái)了較大助力。

一方面，車險(xiǎn)綜合改革影響逐漸淡化，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨向穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2023年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)依舊保持較快增長(zhǎng)速度，進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入提升。

另一方面，2022年汽車銷量增長(zhǎng)也對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)作出了貢獻(xiàn)。由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)、國(guó)家購(gòu)置稅減半政策及地方政府促進(jìn)汽車消費(fèi)政策疊加下，乘用車尤其是新能源汽車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)最新零售銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1月至9月，國(guó)內(nèi)狹義乘用車市場(chǎng)銷量達(dá)192.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%;其中新能源車型銷量61.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.9%，環(huán)比增長(zhǎng)15.4%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2022年，人身險(xiǎn)繼續(xù)深度轉(zhuǎn)型。從人身險(xiǎn)公司來(lái)看，2022年其保費(fèi)收入按可比口徑同比增長(zhǎng)2.78%，較2021年5.01%的增幅進(jìn)一步下降。

聯(lián)合資信發(fā)布的研報(bào)指出，2022年以來(lái)，在線下營(yíng)銷受阻、居民消費(fèi)意愿減弱等因素影響下，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入增速同比有所下滑。

2022年，以中國(guó)人壽、中國(guó)平安等頭部險(xiǎn)企為首的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，從產(chǎn)品、模式、服務(wù)到代理人隊(duì)伍等方面做了諸多積極創(chuàng)新，監(jiān)管部門也在主導(dǎo)代理人銷售分級(jí)改革，行業(yè)銷售更加專業(yè)、規(guī)范。

在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心朱俊生看來(lái)，2023年市場(chǎng)環(huán)境有利于推動(dòng)儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品的銷售。年初銷售壓力仍存，年中之后或出現(xiàn)拐點(diǎn)。

值得注意的是，人身險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期空間依舊廣闊?！罢雇?023年，隨著代理人線下活動(dòng)逐步恢復(fù)正常，產(chǎn)能持續(xù)提升，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)保險(xiǎn)消費(fèi)回暖，預(yù)計(jì)不僅當(dāng)前熱銷的儲(chǔ)蓄險(xiǎn)繼續(xù)向好，而且長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品銷售亦將提升，壽險(xiǎn)負(fù)債端將持續(xù)改善?！?/p>

《2023-2028年保險(xiǎn)投資行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年保險(xiǎn)投資行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  保險(xiǎn)投資行業(yè)研究報(bào)告中的保險(xiǎn)投資行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)保險(xiǎn)投資行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重...

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