2023-2025中國新能源汽車充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)深度分析

• 侯賀 2023年2月3日 來源：中研網(wǎng) 1223 79
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近年來，全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升，充電樁作為支撐新能源汽車發(fā)展的配套基礎(chǔ)設(shè)備，受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)，未來有望進(jìn)入加速建設(shè)期，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超千億元。目前，行業(yè)迎來積極變化，高壓快充車型加速投放引領(lǐng)快充趨勢(shì)，直流快充樁逐漸替代交流慢充樁提升單

根據(jù)《2022-2027年中國充電樁行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析，近年來，全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升，充電樁作為支撐新能源汽車發(fā)展的配套基礎(chǔ)設(shè)備，受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)，未來有望進(jìn)入加速建設(shè)期，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超千億元。目前，行業(yè)迎來積極變化，高壓快充車型加速投放引領(lǐng)快充趨勢(shì)，直流快充樁逐漸替代交流慢充樁提升單樁ASP，單樁利用效率提升帶來運(yùn)營(yíng)端盈利提升，中國企業(yè)出海布局加速，有望給行業(yè)帶來巨大的投資機(jī)遇。

從充電樁功能作用方面來看，其作為支撐新能源汽車發(fā)展必備的配套基礎(chǔ)設(shè)施，類似燃油車時(shí)代加油站中的加油機(jī)，充電樁是用來給電動(dòng)汽車補(bǔ)能的設(shè)備裝置，是支撐新能源汽車發(fā)展必備的配套基礎(chǔ)設(shè)施。充電樁按服務(wù)對(duì)象可分為公共充電樁、私人充電樁和專用充電樁，按充電方式可分為直流充電樁和交流充電樁等。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游是設(shè)備元器件制造環(huán)節(jié)，包括充電模塊、功率器件等，其中充電模塊是核心，成本占比約50%，上游元器件標(biāo)準(zhǔn)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)充分；中游是充電樁整樁制造企業(yè)以及運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié)，二者存在一定業(yè)務(wù)重合，目前運(yùn)營(yíng)端競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中且清晰，下游主要以新能源電動(dòng)汽車和充電服務(wù)運(yùn)營(yíng)解決商為主。

? ? ? 從充電樁市場(chǎng)方面來看，政策與需求共振，全球充電樁迎來加速建設(shè)期。中國市場(chǎng)，政策端，從2015年開始國家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策，引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；需求端，近年來新能源汽車銷量保持高速增長(zhǎng)，有效刺激了充電樁配套建設(shè)，根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年Q3末，我國新能源汽車保有量達(dá)1,149萬輛，充電樁保有量達(dá)448.8萬臺(tái)，車樁為比2.56，較2015年的11.6實(shí)現(xiàn)大幅下降。歐美市場(chǎng)，新能源汽車保有量逐步提升，但充電樁建設(shè)進(jìn)度落后，2021年中/歐/美公共車樁比分別為6.8/12.3/15.9，歐美充電樁存在較大缺口。2022年來，歐美地區(qū)對(duì)充電樁政策支持力度加大，補(bǔ)貼金額以及稅收優(yōu)惠逐漸提升，預(yù)計(jì)在新政策刺激下，未來幾年歐美地區(qū)充電樁將迎來加速建設(shè)期。

? ? ? 從充電樁未來市場(chǎng)空間來看，預(yù)計(jì)到2025年全球充電樁市場(chǎng)空間超千億元?？紤]到不同市場(chǎng)的新能源汽車銷量情況以及充電樁的建設(shè)進(jìn)度，我們對(duì)中國、歐洲和美國市場(chǎng)充電樁行業(yè)空間進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年中國/歐洲/美國充電樁市場(chǎng)規(guī)模分別有望達(dá)到608億元/36億美元/28億美元，22-25年CAGR分別為37%/41%/75%?？紤]匯率換算后，預(yù)計(jì)2025年全球充電樁市場(chǎng)規(guī)模超千億元。具體測(cè)算如下：

中國：預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模608億元，22-25年CAGR約37%核心假設(shè)如下：

考慮到中國新能源汽車滲透率將持續(xù)提升。假設(shè)2023-2025年中國新能源汽車銷量增速分別為31.4%/26.7%/36.8%；

充電樁建設(shè)預(yù)計(jì)加速，車樁比有望逐年下降。假設(shè)2023-2025年車樁比分別為2.5/2.4/2.3；

伴隨新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，隨車建設(shè)的私樁數(shù)量較大，預(yù)計(jì)公共充電樁占比將略有下降；伴隨快充趨勢(shì)，預(yù)計(jì)直流樁在公共樁中占比逐漸提升。假設(shè)2023-2025年公共充電樁占比分別為33%/32%/30%，其中直流樁占比分別為45%/47%/49%。

空間測(cè)算結(jié)果：預(yù)計(jì)2025年中國充電樁市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約608億元，2022-25年CAGR約37%，其中公共充電樁市場(chǎng)規(guī)模約461億元，2022-25年CAGR約40%；直流充電樁市場(chǎng)規(guī)模約427億元，2022-25年CAGR約42%。

表：中國充電樁行業(yè)空間測(cè)算

數(shù)據(jù)來源：公安部， 中國充電聯(lián)盟， 發(fā)改委， 商務(wù)部， 中汽協(xié)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)
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?從充電樁行業(yè)變化來看，高壓快充大勢(shì)所趨，單樁利用率提升，中國企業(yè)出海加速。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，行業(yè)正在發(fā)生積極變化。變化一：高壓快充加速，2022年高壓快充車型加速投放市場(chǎng)，電壓平臺(tái)普遍在800V左右，個(gè)別車型甚至高達(dá)1000V，充電功率更大、充電效率更高，預(yù)計(jì)將成為未來行業(yè)主流，預(yù)計(jì)到2025年高壓快充車型銷量有望達(dá)518萬輛，在新能源乘用車中滲透率達(dá)到34%。變化二：直流樁替代交流樁，直流充電樁充電功率普遍在50kW以上，充電速度更快，正在逐漸替代交流樁，據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2022年10月，我國公共充電樁保有量中，直流快充樁占比約42.3%，較2018年+5.7pcts；同時(shí)直流樁的單樁價(jià)值量普遍在3萬元以上，遠(yuǎn)高于交流樁的0.2-0.5萬元。變化三：?jiǎn)螛独寐侍嵘瑔螛独眯适怯绊懗潆姌独麧?rùn)和投資回收期的核心因素，據(jù)我們測(cè)算，當(dāng)單樁利用率達(dá)到8%以上（約2h/天），充電樁有望開始實(shí)現(xiàn)盈利，單樁利用率提升到10%，投資回收期將由8年縮短至5年；2020/2021年我國公用樁平均利用率分別為6.7%/12.4%，未來有進(jìn)一步的提升空間，將顯著提升充電樁運(yùn)營(yíng)商的盈利能力。變化四：國產(chǎn)企業(yè)出海加速，海外市場(chǎng)對(duì)充電樁標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格且各不相同，例如歐盟CE、美國FCC認(rèn)證等，獲得本土化認(rèn)證許可是中國充電樁企業(yè)實(shí)現(xiàn)成功出海的首要壁壘，2022年以來，中國充電樁企業(yè)加速進(jìn)行海外認(rèn)證；海外充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期，充電樁產(chǎn)品價(jià)格較高，中國充電樁企業(yè)出海有望獲得較大的量利彈性。

? ? ? 我國從充電樁行業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括如下幾點(diǎn)。

新能源汽車銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：近年來，上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲對(duì)新能源汽車成本帶來較大沖擊，同時(shí)對(duì)消費(fèi)者購置新能源汽車需求帶來不利影響，新能源汽車未來銷量有可能不及預(yù)期，充電樁配套建設(shè)可能因此放緩。

? ? ?高壓快充技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：高壓快充技術(shù)需要車型和充電樁的共同配合才能得以發(fā)展，當(dāng)前車型端的高壓快充技術(shù)仍需要快充電池、功率半導(dǎo)體等核心零部件技術(shù)進(jìn)行匹配，若未來技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，將對(duì)快充樁的發(fā)展造成不利影響。

充電樁補(bǔ)貼政策力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前，無論是中國還是歐美地區(qū)，充電樁政策支持力度較大，若后續(xù)政策落地不及時(shí)、發(fā)生不利變化等，充電樁行業(yè)建設(shè)速度可能放緩。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)：充電樁行業(yè)進(jìn)入門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，若未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，格局惡化，將對(duì)充電樁企業(yè)盈利能力造成巨大影響。

充電樁出海進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：海外充電樁市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證、品牌和渠道建設(shè)、售后服務(wù)等要求較高，國內(nèi)充電樁企業(yè)可能面臨海外市場(chǎng)開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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