全國首個批量化大容量海上風電機組項目 開建 2023風電產業(yè)新增裝機容量發(fā)展趨勢報告

• 李波 2023年2月6日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1261 82
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4日，福建漳浦六鰲海上風電場二期項目開工建設。這是全國首個批量化采用16兆瓦及以上大容量海上風電機組的項目。風電場位于福建省漳浦縣東南側海域，距離海岸線32.8公里，場址面積約22.9平方公里，總裝機容量達400兆瓦。

4日，福建漳浦六鰲海上風電場二期項目開工建設。這是全國首個批量化采用16兆瓦及以上大容量海上風電機組的項目。

風電場位于福建省漳浦縣東南側海域，距離海岸線32.8公里，場址面積約22.9平方公里，總裝機容量達400兆瓦。

三峽集團漳浦海峽公司副總經理龔匡敏表示，目前，我國海上風電場通常采用單機容量為10兆瓦以下的機型。漳浦二期項目將首次批量化使用超大單機容量機組，風機的單機容量越大，發(fā)電效率越高，海域占用面積也會減少，漳浦二期項目的開發(fā)和運維的成本也會相應降低。

據了解，項目計劃于今年8月底完成首批機組并網發(fā)電，全部投產后年上網電量超過16億度。

龔匡敏介紹，漳浦二期項目建設積極探索海上風電與海洋牧場、海上制氫、海上光伏等多能互補和多業(yè)態(tài)融合發(fā)展模式，促進海洋能源綜合利用發(fā)展。

近年來，我國海上風電快速發(fā)展，裝機規(guī)模繼續(xù)保持世界第一。隨著海上風電項目布局的加快和對海域環(huán)境的不斷探索，海上風電產業(yè)逐漸向大功率、深遠海挺進，已形成了完整的具有領先水平和全球競爭力的風電產業(yè)鏈和供應鏈。目前全球市場上，60%的風電設備都來自中國。

2022年風電全年裝機37.63GW!

截至12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，風電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。

2022年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備利用小時3687小時，比上年同期減少125小時。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設投資完成7208億元，同比增長22.8%。其中，核電677億元，同比增長25.7%。電網工程建設投資完成5012億元，同比增長2.0%。

剛剛過去不久的 2022 年，在碳達峰、碳中和政策的大背景下，在央國企發(fā)力新基建穩(wěn)增長的推動下，風電領域卻經歷了一場意外的 " 收縮 "。

國家能源局發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據顯示，2022 年我國風電新增裝機量僅為 37.63GW，同比下降 21.0%。作為對比，同為碳中和賽道的光伏，2022 年新增裝機 87.41GW，同比增長了 60.3%。

風電雖然沒有光伏的 " 命 "，光伏的病卻一樣沒落下。2022 年，海上、陸上風機中標價繼續(xù)下滑趨勢，不斷刷新歷史新低，甚至跌破風機企業(yè)的成本價。風電整機企業(yè)陷入到嚴重的內卷之中。不少業(yè)內人士痛心疾首，直指 " 以虧本換取市場份額 " 的做法是透支未來。

從已公布的 2022 年前三季度業(yè)績來看，風電產業(yè)鏈的上市公司，從鑄件、塔筒、葉片到整機，絕大多數營收和凈利潤均雙雙下滑，能實現利潤增長的企業(yè)屈指可數。

2023風電產業(yè)新增裝機容量發(fā)展趨勢

目前我國風電裝機量距離 " 十四五規(guī)劃 " 目標(到 2025 年累計裝機規(guī)模達 581GW)仍有相當差距。2022 年被壓制的裝機量需求被延后，會在之后三年集中釋放。

簡單測算，要完成十四五風電裝機量目標，2023-2025 年全國風電年均新增裝機容量將在 65GW-75GW 之間，相比 2022 年裝機量接近翻倍。

另一方面，風機大型化的趨勢、風電招標價格中樞的下降也讓風電的發(fā)電成本直線下降，能為業(yè)主帶來較為可觀的收益率，增加了行業(yè)向好的確定性。

這一切的信號均指向，2023 年將是風電大年，也將是風電賽道復蘇和爆發(fā)之年。

根據中研普華研究院《2023-2028年海上風電行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

克拉克森指出，2022年，全球活躍的海上風電裝機容量增長了15%，達到60吉瓦，涉及到275個項目和超過12100臺風電機組，全球海上風電裝機容量自2021年底以來幾乎翻了一番。

去年有8吉瓦的發(fā)電量上線，僅次于2021年的19.9吉瓦創(chuàng)下歷史次高紀錄。歐洲產能增長最為強勁，達到16%;緊隨其后的則是中國，增長15%。

盡管如此，由于監(jiān)管方面的延誤以及成本上漲，去年項目投資放緩，承諾的海上風電資本支出約為220億美元，同比下降48% 。雖然預計從2023年起投資將增加，但通貨膨脹壓力對項目可行性的影響在近期看來仍將是一個關鍵主題。

克拉克森預計到2030年全球將有超過250吉瓦的海上風電容量，共有730個海上風電場和30000臺風電機組處于運營狀態(tài)，到2050年預計海上風電將占全球能源結構的7%至9%，遠高于目前的0.4%。

2022年全球風電船舶新船訂單創(chuàng)歷史新高

根據克拉克森最新發(fā)布的報告，2022年是專用風電船舶(風力渦輪機安裝船、運維船和人員轉運船)新造船投資破紀錄的一年。其中，風力渦輪機安裝船(WTIV)新船訂單達到了創(chuàng)紀錄的25艘，同比增長9%，總投資額估計為41億美元，同比增長32%。

隨著風力渦輪機尺寸的增加，2022年訂購的所有WTIV都將配備一臺安全作業(yè)載荷(SWL)大于等于1200噸的起重機。

克拉克森表示，中國船東占據了去年大部分的WTIV訂單，共訂造了21艘，預計到2025年底需求還將進一步增加。而包括Cadeler在內的一些歐洲船東也在訂造新船。此外，該領域繼續(xù)吸引新公司，馬士基海洋服務公司(Maersk Supply Service)去年首次訂造WTIV。

另一方面，在風電運維船(C/SOV)領域，去年新船訂單量同樣達到創(chuàng)紀錄的24艘，同比增長60%。其中風電場調試服務運營船(CSOV)的訂單活動格外強勁，全年新船訂單量達20艘。值得一提的是，去年訂造的所有C/SOV都將配備電池，而Windcat還訂造了2艘氫動力雙燃料CSOV。

與此同時，風電船舶市場在2022年進一步增強。2022年全球WTIV平均船隊利用率為69%，因中國活動放緩而同比下滑14個百分點;盡管如此，歐洲WTIV平均船隊利用率上升了11個百分點達到84%，整個夏季船隊利用率更高達93%。受此影響，2022年第三季度第三代WTIV日租金評估價格為17.25萬歐元，同比增長6%。

同樣地，“步行工作(W2W)”船市場也出現了明顯的供給緊縮，隨著風電場建設支持需求增加，W2W船供應有限，一些W2W船也重新返回不斷改善的海上油氣市場，去年第二季度載客大于40人、滿足SPS規(guī)范的W2W船在歐洲平均日租金為4.4萬歐元，同比增長42%。

展望未來，克拉克森預計，從現在開始到2028年底預計全球將投資超過260億美元用于建造新的海上風電船舶。包括耗費210億美元建造70艘WTIV，另外耗資50億美元建造90艘C/SOV和轉運船。

特別強調的是，預計中國仍將是占主導地位的獨立市場，但克拉克森認為其他熱點地區(qū)也將成為投資的推動力量。西北歐將繼續(xù)成為WTIV的主要需求區(qū)域，到2030年底預計整個歐洲將安裝7000多臺風電機組。美國等新興行業(yè)市場也需要大量的船舶。

《2023-2028年海上風電行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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