“巨無霸”試航全球最大 真正的“最強(qiáng)帶貨王”來了 造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃研究報(bào)告

• 李波 2023年2月10日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 886 55
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春節(jié)后，江蘇造船工業(yè)迎來復(fù)工復(fù)產(chǎn)“開門紅”。2月10日，全球最大、超大型集裝箱船“鑫福102輪”在太倉海事局海巡艇的護(hù)航下，由江蘇太倉港駛往浙江花鳥山附近海域開展為期8天的試航。

春節(jié)后，江蘇造船工業(yè)迎來復(fù)工復(fù)產(chǎn)“開門紅”。2月10日，全球最大、超大型集裝箱船“鑫福102輪”在太倉海事局海巡艇的護(hù)航下，由江蘇太倉港駛往浙江花鳥山附近海域開展為期8天的試航。

“鑫福102輪”是目前全球最大裝箱量的新造集裝箱船，先后在泰興、太倉兩地船廠進(jìn)行整體建造和上層結(jié)構(gòu)安裝，本次試航結(jié)束后，預(yù)計(jì)將于3月底完成交付并投入使用。本次試航將按計(jì)劃對(duì)船舶操縱性、穩(wěn)定性及相關(guān)設(shè)備性能等進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證。

據(jù)了解，“鑫福102”輪總長(zhǎng)399.99米，型寬61.3米，貨艙深度33.5米，甲板面積達(dá)24000平方米，最大堆箱層數(shù)可達(dá)25層，相當(dāng)于22層樓的高度，一次可裝載創(chuàng)紀(jì)錄的24346個(gè)20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，是名副其實(shí)的海上“巨無霸”和“最強(qiáng)帶貨王”。

中國(guó)造船業(yè)產(chǎn)能利用率創(chuàng)十年新高

2月1日，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)稱，去年四季度，中國(guó)造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)(CCI)為764點(diǎn)，同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到近十年來的最高點(diǎn)。

該指數(shù)所反映的是中國(guó)造船行業(yè)的產(chǎn)能利用程度，指數(shù)700點(diǎn)為造船行業(yè)的榮枯線，600點(diǎn)以下為偏冷區(qū)間，900點(diǎn)以上為過熱區(qū)間。2021年CCI為742點(diǎn)，自2012年以來首次回升至正常水平線以上。

造船企業(yè)新簽訂單超過船塢滿產(chǎn)所能完工的訂單時(shí)，該指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)上行。對(duì)于船企而言，產(chǎn)能利用率上升將填補(bǔ)閑置產(chǎn)能，降低成本耗費(fèi)。在訂單飽滿的情況下，船價(jià)有繼續(xù)提升的空間，能增強(qiáng)船企的議價(jià)權(quán)，保障利潤(rùn)。

據(jù)中國(guó)船舶行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年前11個(gè)月，中國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4572.9億元，同比增長(zhǎng)8%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額136.5億元，同比增長(zhǎng)約七成。

我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額世界第一

日前，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%;新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長(zhǎng)10.2%。

2022年，我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長(zhǎng)0.1、1.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)，以修正總噸計(jì)占43.5%、49.8%和42.8%，同樣保持全球領(lǐng)先。我國(guó)骨干船企保持較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，分別有6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強(qiáng)。

2023年，據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，世界經(jīng)濟(jì)將面臨更大的下行壓力，經(jīng)濟(jì)增速將延續(xù)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，需求收縮必將對(duì)國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響。

經(jīng)綜合分析，預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國(guó)造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量約4000—5000萬載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

2022年，我國(guó)分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

一批高端船舶和海洋工程裝備建成交付。2022年，我國(guó)船企持續(xù)強(qiáng)化科技創(chuàng)新，主要成果包括：第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪開工建造;自主設(shè)計(jì)建造的亞洲第一深水導(dǎo)管架平臺(tái)“?；惶?hào)”平臺(tái)主體工程海上安裝完工;

全球首艘10萬噸級(jí)智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船“國(guó)信1號(hào)”命名交付;我國(guó)首艘、全球最大24000TEU(標(biāo)箱)超大型集裝箱船交付;我國(guó)首艘、全球最大液化天然氣(LNG)運(yùn)輸加注船“海洋石油301”號(hào)完工交付等。

大型LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域取得積極進(jìn)展。2022年，我國(guó)船舶企業(yè)緊緊抓住全球大型LNG運(yùn)輸船需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的機(jī)遇，持續(xù)強(qiáng)化自主創(chuàng)新，積極搶占國(guó)際市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)船舶企業(yè)2022年全年承接大型LNG運(yùn)輸船訂單55艘，在全球訂單總量占比超過30%，創(chuàng)歷史新高。

中國(guó)造船行業(yè)發(fā)展周期歷程

船舶行業(yè)是長(zhǎng)周期行業(yè)，上一輪周期始于本世紀(jì)初。當(dāng)時(shí)由于舊船更新需求，疊加本土勞動(dòng)力紅利，中國(guó)造船業(yè)迎來了飛速發(fā)展。直到2008年金融危機(jī)爆發(fā)，船舶制造需求大幅下滑，新接訂單量出現(xiàn)斷崖式下降。

2022年已接近上一輪造船行業(yè)下行周期的底部。預(yù)計(jì)新一輪造船景氣周期的上升將由集裝箱船、液化天然氣(LNG )船等高價(jià)船型帶動(dòng)，油船有望在一段時(shí)間后接力。

中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年，中國(guó)造船完工量為3786萬載重噸、新接訂單量4552萬載重噸、手持訂單量為1.06億載重噸，分別占世界市場(chǎng)份額的47.3%、55.2%和49%，均位于世界第一。

該協(xié)會(huì)表示，中國(guó)船企手持訂單量時(shí)隔六年再度突破1億載重噸，部分企業(yè)交船期已排至2026年，船企生產(chǎn)任務(wù)飽滿。

從細(xì)分船型來看，在全球18種主要船型中，中國(guó)共有12種船型新接訂單位列世界第一。其中，新接散貨船、集裝箱船、汽車運(yùn)輸船和原油船新接訂單分別占全球總量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。

在大型LNG船領(lǐng)域，去年中國(guó)新接大型LNG船訂單超過440萬修正總噸(CGT)，所占國(guó)際市場(chǎng)份額首次超過三成，為歷史最好水平。2021年，韓國(guó)在這一領(lǐng)域所占的市場(chǎng)份額為93%，中國(guó)僅為7.4%。

據(jù)中國(guó)船舶協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年世界經(jīng)濟(jì)將面臨更大的下行壓力，經(jīng)濟(jì)增速將延續(xù)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球航運(yùn)和新造船市場(chǎng)將出現(xiàn)合理波動(dòng)，但新船需求不會(huì)出現(xiàn)大幅萎縮。2023-2024年是大型集裝箱船集中交付期，預(yù)計(jì)該船型將占當(dāng)年造船完工量的兩成以上。2025-2026年，則將是大型LNG船的集中交付期。

全球造船業(yè)進(jìn)入新上升周期

在經(jīng)歷了10余年的低谷后，我國(guó)造船訂單的暴漲為低迷的行業(yè)帶來新的生機(jī)。

據(jù)央視網(wǎng)最新消息，2022年，我國(guó)造船業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持全球第一。按載重噸計(jì)，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占國(guó)際市場(chǎng)份額的47.3%、55.2%和49.8%。在全球新船訂單中，有超過49%的雙燃料綠色船舶訂單，均由我國(guó)建造。

據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月底，我國(guó)船舶企業(yè)手持訂單量達(dá)10361萬載重噸，同比增長(zhǎng)7.5%。

二十年造船大周期開啟，尤其是環(huán)?；c大型化造船勢(shì)在必行，導(dǎo)致新舊船更新的需求量有所提升。

一般而言，造船業(yè)平均每20年-30年經(jīng)歷一輪大周期，需求周期、船齡替代周期、環(huán)保公約是三大因素?；仡櫞饲暗脑齑瑯I(yè)大周期可知，從1996至2008年，造船訂單上行周期約為12年，而2008年之后，造船業(yè)開始進(jìn)入下行周期，從2009年至2020年，下行周期大約歷經(jīng)了11年。

在造船業(yè)上一輪上漲周期中，有大批船企訂單爆滿、業(yè)績(jī)大幅增加，并接連實(shí)現(xiàn)上市。

火爆的市場(chǎng)，不僅推動(dòng)中國(guó)造船行業(yè)步入高速發(fā)展階段，也由此誕生了一批上市公司，多家造船廠赴A股、港股乃至新加坡上市。

據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)申銀萬國(guó)行業(yè)劃分，截至目前，船舶鑄造行業(yè)A股上市公司合計(jì)有11家，分別為中國(guó)船舶(1998年)、中國(guó)重工(1997年)、中船防務(wù)(1993年)、中國(guó)海防(1993年)、中船科技(1997年)、天海防務(wù)(2009年)、亞星錨鏈(2010年)、海蘭信(2010年)、江龍船艇(2017年)、中科海訊(2019年)、國(guó)瑞科技(2017年)。其中，有多家公司是在上一輪行業(yè)大周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市的。

《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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