中國化工新材料行業(yè)供需格局及前景分析

• 黃文玉 2023年2月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 895 55
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化工新材料是指發(fā)展的和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)化工材料相比，化工新材料具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、功能性強(qiáng)、技術(shù)含量高、附加價(jià)值高等特點(diǎn)。

化工新材料行業(yè)供需格局

化工新材料是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，也是傳統(tǒng)石化和化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展的重要方向。化工新材料廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)和國防軍工的眾多領(lǐng)域中，成為我國化工體系中市場需求增長最快的領(lǐng)域之一?；ば虏牧弦殉蔀槭袠I(yè)發(fā)展最快、發(fā)展質(zhì)量最好的重要引領(lǐng)力量。

“十四五”石化和化工行業(yè)發(fā)展的總體要求為推進(jìn)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以“去產(chǎn)能、補(bǔ)短板”為核心，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)”為主線，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入新階段?；ば虏牧弦殉蔀椤笆濉蔽覈瘜W(xué)工業(yè)增長最快的領(lǐng)域，必然引領(lǐng)“十四五”我國化工產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。

化工新材料是指發(fā)展的和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)化工材料相比，化工新材料具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、功能性強(qiáng)、技術(shù)含量高、附加價(jià)值高等特點(diǎn)。化工新材料產(chǎn)業(yè)的范疇主要包括特種工程塑料及其合金、功能高分子材料、有機(jī)硅材料、有機(jī)氟材料、特種纖維、復(fù)合材料、微電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴材料、特種涂料、特種膠粘劑、特種助劑等十多個(gè)大類品種?；ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)已被全世界公認(rèn)為最重要、發(fā)展最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，尤其是高技術(shù)及尖端技術(shù)領(lǐng)域具有重要的支撐作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化工新材料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

2020年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比2019年增長2.2%;營業(yè)收入11.08萬億元，下降8.7%;利潤總額5155.5億元，下降13.5%;其中，化學(xué)工業(yè)營業(yè)收入6.57萬億元，下降3.6%。截至2020年12月末，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)22973家，較2019年減少362家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額4279.2億元，比2019年增長25.4%。

我國石油和化工行業(yè)“十四五”開局之年的經(jīng)濟(jì)業(yè)績大大超出預(yù)期，2021年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，同比增長30%;實(shí)現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，同比增長126.8%;雙雙創(chuàng)出歷史新高，石化行業(yè)利潤歷史上首次突破萬億元。到2021年底規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量26947家，比2020年底增加908家，這是連續(xù)5年減少的情況下首次實(shí)現(xiàn)增加。2022年上半年，石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行大大超出了年初的預(yù)期，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.13萬億元、同比增長20.9%，實(shí)現(xiàn)利潤總額7521.2億元、同比增長24.0%。

當(dāng)前，我國化工新材料行業(yè)在一系列關(guān)鍵技術(shù)上取得重大進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集聚成效顯著，領(lǐng)軍企業(yè)加快成長。不過，行業(yè)依然面臨困難和挑戰(zhàn)，不少高端產(chǎn)品仍嚴(yán)重供給不足。我國化工新材料自主創(chuàng)新能力、成果轉(zhuǎn)化能力、技術(shù)應(yīng)用研究還有待進(jìn)一步提高，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型和自主創(chuàng)新，已經(jīng)成為了化工新材料產(chǎn)業(yè)加速高質(zhì)量發(fā)展的迫切需要。受《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》政策影響，有在建或?qū)徟?xiàng)目面臨停滯。

在嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目數(shù)量的背景下，適度發(fā)展低排放的新項(xiàng)目，加快產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型是國家及地方政策的主要導(dǎo)向。行業(yè)的發(fā)展方向也將隨“兩高”政策限制，在上游無大幅新增產(chǎn)能的趨勢(shì)下，大型企業(yè)轉(zhuǎn)而產(chǎn)業(yè)鏈延伸至下游精細(xì)化工品和化工新材料領(lǐng)域，突破國外企業(yè)技術(shù)壟斷。目前，中石化、中石油和中化集團(tuán)等大型國企依靠資金和人才優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)著手加大在化工新材料領(lǐng)域的廣泛布局。

目前，中國化工新材料產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，化工新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)數(shù)千億元，成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場。2019年，化工新材料行業(yè)市場規(guī)模約8300億元，進(jìn)口1384萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量約1720萬噸，銷售收入約4800億元，占化學(xué)工業(yè)主營收入的6.6%，總體自給率60%;隨著化工新材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，化工新材料消費(fèi)量不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國化工新材料銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，到2020年中國化工新材料銷量達(dá)到3683萬噸，同比增長4.84%。2020年國內(nèi)化工新材料消費(fèi)量比產(chǎn)量高了約1000萬噸，證明國內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大的增長空間。由于中國化工新材料銷量遠(yuǎn)高于產(chǎn)量，因此化工新材料產(chǎn)銷率高于100%。隨著我國化工新材料不斷投產(chǎn)，產(chǎn)量的增長幅度大于銷量的增長速度。

化工新材料行業(yè)發(fā)展方向

化工新材料是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，也是傳統(tǒng)石化和化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展的重要方向?；ば虏牧蠌V泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)和國防軍工的眾多領(lǐng)域中，成為我國化工體系中市場需求增長最快的領(lǐng)域之一?；ば虏牧弦殉蔀槭袠I(yè)發(fā)展最快、發(fā)展質(zhì)量最好的重要引領(lǐng)力量?！笆奈濉笔突ば袠I(yè)發(fā)展的總體要求為推進(jìn)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以“去產(chǎn)能、補(bǔ)短板”為核心，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)”為主線，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入新階段?；ば虏牧弦殉蔀椤笆濉蔽覈瘜W(xué)工業(yè)增長最快的領(lǐng)域，必然引領(lǐng)“十四五”我國化工產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展?；ば虏牧吓c關(guān)鍵戰(zhàn)略新材料及前沿材料的關(guān)聯(lián)度超過80%。

環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)是中國化工新材料發(fā)展的活躍地帶，主要承擔(dān)化工新材料的研發(fā)、高端制造等功能，化工新材料種類多，成為全國三大綜合性化工新材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū);中部地區(qū)依托雄厚的原材料工業(yè)基礎(chǔ)，化工新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展;西部地區(qū)依托豐富的資源基礎(chǔ)，化工新材料產(chǎn)業(yè)呈特色化發(fā)展，形成多個(gè)特色化工新材料產(chǎn)業(yè)基地;東北地區(qū)作為老工業(yè)基地，具有較強(qiáng)的工業(yè)優(yōu)勢(shì)。未來中國化工新材料產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)、梯度演進(jìn)”的趨勢(shì);區(qū)域分工格局也將更加明晰，東部地區(qū)將成為創(chuàng)新型材料的主要發(fā)源地，中西部地區(qū)以傳統(tǒng)材料的改進(jìn)升級(jí)為主;化工新材料產(chǎn)業(yè)將圍繞基地集群化發(fā)展，并不斷向周邊地區(qū)輻射。

化工新材料行業(yè)前景預(yù)測

中國化工新材料的市場前景是光明的，近幾年市場平均增長率保持在10%，一些重要新材料的增長甚至超過20%。工程和日用品等行業(yè)的新材料消費(fèi)將繼續(xù)增加，而且市場空間預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。一些新的化學(xué)材料已經(jīng)相當(dāng)成熟。一些基本產(chǎn)品的供應(yīng)是不足以滿足需求，而且一些產(chǎn)品的短缺甚至超過50%。2022年4月7日，《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布，《意見》提出要加快發(fā)展高端化工新材料產(chǎn)品，積極布局前沿化工新材料，提高綠色化工產(chǎn)品占比，鼓勵(lì)企業(yè)培育創(chuàng)建品牌?！笆奈濉蹦┗ば虏牧系淖越o率要達(dá)到75%，占化工行業(yè)整體比重超過10%。“十四五”時(shí)期，我國化工新材料行業(yè)要保證總量平穩(wěn)增長，主營業(yè)務(wù)收入年均增長12%左右，到2025年達(dá)到1.2萬億元，占化工總產(chǎn)值的10%以上。

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