中國功能飲料市場增長率 功能性飲料品牌市場份額

• 黃江 2023年2月21日 來源：新浪 1297 85
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近年來，大量的快消品牌均摩拳擦掌想要進(jìn)入該市場，國外的頭部品牌諸如卡拉寶、XS、魔爪早早就嗅到了商機(jī)，開始在中國市場加大投資，可口可樂、娃哈哈甚至華彬集團(tuán)的供應(yīng)商奧瑞金也推出了功能飲料產(chǎn)品。雖然在近年來不少入局者折戩沉沙，但依舊有快消品牌陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)入該

到2025年，功能性飲料市場預(yù)計(jì)將以7%的復(fù)合年增長率達(dá)到1732.3億美元。其中，功能性飲料的一個(gè)細(xì)分品類，紅牛所屬的功能能量飲料在2016～2020年間的市場規(guī)模從284億元增至450億元。

中國功能飲料市場增長率 功能性飲料品牌市場份額

在功能能量飲料市場，目前增長速度最快的就是東鵬特飲。自上市以來，東鵬特飲無論是股價(jià)還是業(yè)績均一路高漲。2019年至2021年，東鵬飲料分別實(shí)現(xiàn)營收42.09億元、49.59億元、69.78億元，同比分別增長38.56%、17.81%、40.72%。2021年5月，東鵬飲料登陸上交所，發(fā)行價(jià)46.27元/股，而僅僅上市兩個(gè)月，東鵬特飲的股價(jià)達(dá)到了歷史最高價(jià)282.7元/股。

在近年來，大量的快消品牌均摩拳擦掌想要進(jìn)入該市場，國外的頭部品牌諸如卡拉寶、XS、魔爪早早就嗅到了商機(jī)，開始在中國市場加大投資，可口可樂、娃哈哈甚至華彬集團(tuán)的供應(yīng)商奧瑞金也推出了功能飲料產(chǎn)品。雖然在近年來不少入局者折戩沉沙，但依舊有快消品牌陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)入該市場。

日前，運(yùn)營中國紅牛功能飲料品牌等飲品的華彬快消品集團(tuán)(以下簡稱“華彬快消”)宣布了2023年的業(yè)績目標(biāo)為223.2億元。，2022年華彬快消經(jīng)營業(yè)績?nèi)耆蜂N售額達(dá)成215.38億元，同時(shí)完成年度總銷售額和既定利潤目標(biāo)，2022年華彬快消自有功能飲料年生產(chǎn)能力達(dá)52億罐。

業(yè)內(nèi)人士曾認(rèn)為紅牛的體量在中國將能夠達(dá)到300億元的規(guī)模，目前主要的市場依舊由華彬集團(tuán)主導(dǎo)，且奧地利紅牛一路高歌猛進(jìn)以及其他快消品牌試圖趁機(jī)奪取市場，導(dǎo)致這個(gè)300億元的龐大市場充滿了不確定性。紅牛作為功能飲料的一個(gè)大單品，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為紅牛的確能在中國達(dá)到300億元的規(guī)模。

根據(jù)華彬方面公開的信息，2012年，華彬紅牛全國銷量首次破百億元;2014年，銷量突破200億元;到了2015年，銷售額則超過230億元;2017年，紅牛年銷售額為196億元，降至200億元以下;2019年至今，紅牛銷售額回升至220億元以上。在2020年之后，華彬集團(tuán)就將紅牛以及戰(zhàn)馬等功能飲料合并公布數(shù)據(jù)，因此華彬旗下紅牛的銷售數(shù)據(jù)外界暫不得知。

泰國天絲方面除了自身投資建立的普盛食品，還有與六個(gè)核桃的母公司養(yǎng)元飲品達(dá)成合作，由后者代理紅牛安奈吉北方經(jīng)銷業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，奧地利紅牛也開始窺視中國市場。2021年，百威中國與奧地利紅牛正式簽署其在中國大陸地區(qū)的獨(dú)家經(jīng)銷協(xié)議。因此，目前中國市場，實(shí)際上有四款紅牛飲品在市場銷售，分別是華彬集團(tuán)旗下的中國紅牛、泰國天絲旗下的紅牛安奈吉、紅牛風(fēng)味飲料(泰國進(jìn)口)以及百威中國代理的奧地利紅牛。

飲料產(chǎn)品賽道趨勢調(diào)研

當(dāng)前，消費(fèi)者對(duì)食品飲料的需求逐步升級(jí)，關(guān)注點(diǎn)從基礎(chǔ)性產(chǎn)品持續(xù)向健康化、個(gè)性化產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。在飲料賽道，眾多商家也順勢而為，無糖、0卡、無添加等已經(jīng)成了熱點(diǎn)，無糖氣泡水、功能飲料、碳酸飲料、茶飲料、含乳飲料……對(duì)于飲料產(chǎn)品而言，光“好喝”早已經(jīng)不夠了，越來越簡單的配料表、越來越強(qiáng)調(diào)營養(yǎng)的配方，健康化、個(gè)性化、功能化已然成為飲料界的主流標(biāo)簽。

眾多品牌中，元?dú)馍衷?jīng)作為“黑馬”，在飲料賽道上演了一場經(jīng)典的閃電戰(zhàn)，憑借白桃氣泡水，在飲料市場強(qiáng)勢突擊，從2018年至2020年，元?dú)馍咒N售額同比增長300%、200%、309%，2021年銷售回款已達(dá)73億元。

不過，隨著飲料行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化階段，以元?dú)馍譃榇淼男屡d品牌不得不開始和行業(yè)巨頭進(jìn)行陣地戰(zhàn)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國功能型飲料行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

全球兩大飲料巨頭先后發(fā)布財(cái)報(bào)：2022年百事集團(tuán)營收863.92億美元，其中佳得樂等運(yùn)動(dòng)飲料收獲兩位數(shù)增長;可口可樂全年?duì)I收430億美元，其中以魔爪為代表的運(yùn)動(dòng)飲料全年增長僅8%。

整體來看，兩大巨頭在2022年依舊保持了業(yè)績?cè)鲩L的勢頭，但在功能飲料品類卻形成明顯的分水嶺，這也意味可口可樂并未因56億美元收購BodyArmor獲得高位數(shù)業(yè)績?cè)鲩L，可口可樂想要追趕百事佳得樂，只怕還需要繼續(xù)努力。

財(cái)報(bào)顯示，2022年，可口可樂凈收入增長11%至430億美元(約為2941億元人民幣)，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的有機(jī)營收增長16%，歸母凈利潤為85.42億美元(約為584億元人民幣)，同比下滑2.3%。其中以“魔爪”為代表的運(yùn)動(dòng)飲料第四季度增長1%，全年增長8%。對(duì)運(yùn)動(dòng)飲料品牌BodyArmor的收購影響了可口可樂的整體毛利率。

2021年11月，可口可樂公司宣布將以56億美元購買運(yùn)動(dòng)飲料品牌BodyArmor的余下股權(quán)。這是功能飲料史上最大的一筆收購案，也是可口可樂有史以來最大的一筆投資。(往期相關(guān)報(bào)道：56億美金買斷運(yùn)動(dòng)飲料BodyArmor，可口可樂為何急于“補(bǔ)能量”?)

彼時(shí)可口可樂財(cái)報(bào)雖一路高漲，但增速已經(jīng)逐漸放緩。2012年，可口可樂尚有480.2億美元的銷售額，到2018年就只剩下了318.6億美元，2019年因?yàn)槊芗闲?，其年銷售額曾一度回升至372.8億元，但2020年一整年，可口可樂的年銷售額僅有157.5億元，尚不及其全盛年份銷售額的一半?？煽诳蓸分亟鹗召廈odyArmor，便是希望能夠與百事可樂旗下的佳得樂競爭，補(bǔ)齊在運(yùn)動(dòng)飲料市場的短板，以保持集團(tuán)業(yè)績持續(xù)增長。

然而一年過去后，BodyArmor的收購并沒有想象中那樣順利。外媒數(shù)據(jù)顯示，BodyArmor 的銷售額在最近一個(gè)季度有所下降，整體來看可口可樂在美國運(yùn)動(dòng)飲料市場的份額近幾個(gè)月里也有所下滑。

可口可樂的老對(duì)手百事集團(tuán)業(yè)績同樣持續(xù)走高，2022年全年，百事公司凈營收863.92億美元，同比增長8.7%;營業(yè)利潤為115.12億美元，同比增長3.0%。2022年百事旗下的佳得樂等運(yùn)動(dòng)飲料收獲了兩位數(shù)增長。

目前百事公司對(duì)佳得樂的雄心已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出運(yùn)動(dòng)飲料本身，已將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到能量咀嚼片、凝膠和乳清蛋白粉等產(chǎn)品，同時(shí)還在其電商平臺(tái)上推出了可定制的運(yùn)動(dòng)水壺、汗貼等。

不久前百事還宣布將會(huì)把旗下所有的運(yùn)動(dòng)和健身品牌——佳得樂、Fast Twitch能量飲料、Muscle Milk和Evolve膳食運(yùn)動(dòng)補(bǔ)充劑、電解質(zhì)水Propel等——都納入佳得樂旗下，形成新的品牌組合。

百事一直在不斷加碼功能飲料市場。2020年，百事收購Rockstar，聯(lián)手旗下的激浪共同開拓能量飲料市場，同年又與功能飲料市場快速崛起的新星Bang Energy達(dá)成獨(dú)家分銷協(xié)議。但最終雙方因糾紛而鬧上法庭，本該在2023年10月才到期的合作在2022年就匆匆告一段落。

2022年1月，百事與星巴克合資成立的北美咖啡聯(lián)盟推出即飲能量飲料新品牌Baya Energy;8月，百事又以5.5億美元高價(jià)收購能量飲料公司Celsius Holdings(燃力士)，成為該品牌在美國的長期經(jīng)銷商，包括零售和餐飲服務(wù)渠道。根據(jù)協(xié)議，百事公司將獲得Celsius公司8.5%的所有權(quán)，并提名一位Celsius董事會(huì)成員。

此外百事還推出了多款以?；撬?、咖啡因、茶多酚為亮點(diǎn)的功能性飲料，品類涵蓋蘇打水Soulboost、助眠飲料Driftwell、雞尾酒NeonZebra等。

《2022-2026年中國功能型飲料行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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